Intégration Pima ZapierAutomatiser Pima avec Zapier.
L'intégration Pima Zapier propose 7 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. Les sept sont instantanés : une nouvelle demande, un accord envoyé, ouvert ou signé, un document consulté préviennent aussitôt tes autres outils. Pima lance les Zaps, d'autres apps font le travail.
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Ce que l'intégration Pima Zapier fait pour toi
Pima aide les entreprises à recevoir les demandes de documents de sécurité, à faire signer des accords de confidentialité aux prospects et à partager des rapports filigranés à la demande. Branché sur Zapier, chaque étape devient un signal : Pima prévient Zapier, et ton CRM, ta messagerie ou ton tableur réagissent sans que personne surveille le tableau de bord.
Trois usages concrets, chacun tiré d'un vrai déclencheur.
Un suivi des accords envoyés, sans saisie. Agreement Sent part à chaque accord envoyé, et l'étape suivante ajoute une ligne dans ton tableur. Tu vois d'un coup d'œil qui attend encore de signer.
La trace de chaque document partagé. Document Sent se déclenche quand un document part chez un prospect. Ton équipe sait ce qui a été envoyé, à qui, sans fouiller Pima.
Un avis quand une signature change de main. Agreement Signature Transferred prévient quand la signature d'un accord est transférée, pour que le responsable du compte le sache tout de suite.
Ce que Zapier ne fait pas ici : Pima n'a ni action ni recherche dans Zapier, donc un Zap (le mot est expliqué plus bas) ne peut ni envoyer un accord, ni partager un document, ni rien retrouver dans Pima. Il écoute, c'est tout. Le travail se fait dans d'autres apps, et seuls les événements postérieurs à la mise en route comptent.
Tu compares encore les plateformes ? Le comparatif Make vs Zapier est une bonne suite.
Le vocabulaire Zapier, en mots simples
Quelques mots de Zapier reviennent à chaque ligne plus bas. Les voici, un par ligne.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap, comme un accord signé dans Pima. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou met à jour. Avec Pima, les actions sont dans d'autres apps.
- Tâche
- L'unité facturée par Zapier : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan ne compte que ça.
- Instantané ou interrogation
- Instantané : l'app prévient Zapier au moment de l'événement. Interrogation : Zapier va voir à intervalle fixe. Pima est entièrement instantané.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Pima relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque Zap qui part d'un déclencheur Pima.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que te coûte Pima sur Zapier
Pima fonctionne dès le plan gratuit : elle ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants. Comme Pima ne fait que lancer des Zaps, la facture dépend de ce qui se passe ensuite.
- Déclencheur Pima qui part0 tâche
- Chaque action réussie ailleurs1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes par Zap
- Réservée aux plans payantsNon, Pima marche sur le plan gratuit
Un déclencheur Pima qui part ne coûte jamais de tâche. Ce qui compte, c'est chaque action réussie dans une autre app, le message dans ta messagerie ou la mise à jour du CRM ; une action en échec n'est pas facturée. Le plan gratuit ne construit que des Zaps à deux étapes : un déclencheur Pima plus une action, ça passe. Ajoute un filtre, pour ne garder que certains accords par exemple, ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes : plan payant. Les sept déclencheurs étant instantanés, la grille d'intervalle ne les ralentit sur aucun plan.
Relier ton compte Pima à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pima existant : Zapier s'y connecte, il n'en crée jamais un pour toi.
- 02
Choisis Pima
Cherche Pima dans la fenêtre, sélectionne l'app et clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion de Pima, avec ton identifiant habituel.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Pima dans cet onglet et donne l'accès à Zapier. Chaque Zap qui part d'un déclencheur Pima réutilise ensuite cette même connexion, sans rien refaire.
Monter ton premier Zap Pima
ObjectifAjouter une ligne dans ton tableur de suivi à chaque accord envoyé depuis Pima.
- 01
Choisir le déclencheur
Crée un Zap, prends Pima et l'événement Agreement Sent, puis ta connexion Pima. Il est instantané : pas d'attente entre l'envoi et le Zap.
- 02
Tester sur un vrai envoi
Lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte Pima : tu prépares la suite sur un accord réellement envoyé.
- 03
Ajouter le tableur
Ajoute ton tableur et son action d'ajout de ligne, puis choisis le fichier et la feuille de suivi. Prévois une colonne par information que tu veux garder.
- 04
Relier les colonnes
Place dans chaque colonne ce que le déclencheur Pima a ramené. Teste l'étape et ouvre le tableur pour voir la ligne. Un déclencheur et une action : ce Zap tient dans le plan gratuit.
- 05
Publier
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Les accords envoyés avant ce moment n'apparaissent pas ; seuls les nouveaux envois s'ajoutent.
Les déclencheurs Pima dans Zapier
7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pima, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Agreement Sent
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new agreement is sent.”
Un nouvel accord part de Pima vers un prospect, et le Zap démarre avec lui. C'est le début de la phase de confidentialité, avant toute ouverture ou signature : le bon endroit pour noter qu'une affaire entre en vérification.
Agreement Signature Transferred
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an agreement signature is transferred.”
Ce déclencheur réagit quand la signature d'un accord est transférée dans Pima. Il couvre un recoin du circuit de signature que les autres déclencheurs laissent de côté, à garder pour les Zaps où ce changement précis doit être tracé.
Agreement Viewed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an agreement is viewed.”
Ton prospect ouvre un accord dans Pima, et Zapier l'apprend sur-le-champ. Tu sais que l'accord a atteint une vraie personne, souvent le meilleur moment pour un petit coup de pouce.
Document Sent
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new document is sent.”
À chaque nouveau document envoyé par Pima, un rapport de sécurité filigrané par exemple, le Zap démarre. Ton équipe garde une trace de ce que Pima a partagé, visible hors de Pima.
Document Viewed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a document is viewed.”
Quelqu'un ouvre un document partagé via Pima, et le Zap démarre à cet instant. C'est le signe le plus net que ton rapport est lu, et pas juste rangé dans une boîte de réception.
New Request
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new request is created.”
Une nouvelle demande est créée dans Pima, en général un prospect qui réclame tes documents de sécurité, et le Zap part avec elle. Tout le circuit Pima commence ici : c'est le déclencheur à automatiser en premier.
Agreement Signed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an agreement has been signed.”
Un accord vient d'être signé dans Pima, et le Zap démarre avec cet accord. C'est l'événement qui mérite le plus d'être automatisé, puisqu'il débloque la suite de l'affaire.
Quand un Zap Pima casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite documentée à Pima. Les pannes viennent des règles générales de Zapier, et du fait que Pima ne fait qu'écouter.
Quatre cas reviennent le plus souvent. Aucun ne s'affiche en erreur rouge, d'où l'intérêt de les connaître avant de publier. Pour tout le reste, la page Dépannage Zapier est le bon point de départ.
Les anciens accords ne partent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Accords et documents déjà dans Pima ne remontent pas : déplacer cet historique est un autre chantier.Une boucle via une autre app
Si une étape écrit à un endroit qui relance aussi le Zap, il peut se redéclencher sans fin et vider ton stock de tâches à grande vitesse.Une grosse vague reste bloquée
Quand un énorme lot d'événements arrive d'un coup, après un envoi massif par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le lot.Attendre du Zap qu'il agisse dans Pima
Pima n'a ni action ni recherche dans Zapier. Un Zap censé envoyer le document suivant après une signature ne peut pas le faire : cette étape reste manuelle dans Pima.
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