Integración Pipeline ZapierAutomatiza Pipeline con Zapier.
2 disparadores, 17 acciones, 3 búsquedas. La integración Pipeline Zapier deja que otras herramientas abran, muevan y cierren Asks en Pipeline, y que Pipeline ponga en marcha trabajo fuera. Aquí: coste, conexión, primer Zap, cada operación y lo que falla.
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Qué cambia la integración Pipeline Zapier en tu equipo
Pipeline mueve solicitudes, llamadas Asks, por Flows hechos de pasos, entre equipos e incluso entre empresas. La integración permite que un Zap (la automatización de Zapier: un evento de arranque y los pasos que lo siguen) reaccione a esos Asks y actúe sobre ellos, para que nadie copie a mano una solicitud de una herramienta a otra.
Tres resultados concretos. Solicitudes abiertas desde fuera: en una agencia de viajes, la petición de presupuesto de un cliente llega por formulario y se convierte en Ask con Create Ask, en el Flow correcto. Trabajo repartido sin reuniones: cuando aparece un Ask, Reassign Step pasa el paso a quien toca y Add Note to Step le deja el contexto. Estado devuelto hacia fuera: New Ask vigila un Flow en busca de Asks creados, cerrados o cancelados, y una acción en otra herramienta actualiza la ficha del cliente.
Lo que Zapier no hace con Pipeline. Los dos disparadores funcionan por consulta periódica: nada arranca en el instante en que cambia un Ask. Ningún paso borra un Ask; lo más parecido es Close Ask o Cancel Ask. Y las acciones que piden un ID de paso obligan a buscarlo antes, lo que convierte el Zap en uno de varios pasos y, por tanto, de pago.
Si quieres una opinión sobre la plataforma en sí, empieza por la Reseña de Zapier, y ten a mano n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Ocho palabras que verás en el editor, explicadas sin rodeos.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera: por ejemplo, un Ask nuevo en Pipeline.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como cerrar un Ask.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap ha completado con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador por consulta
- Zapier pregunta a la app a intervalos fijos si hay novedades. Los dos disparadores de Pipeline funcionan así.
- Disparador instantáneo
- La propia app avisa a Zapier en el momento en que ocurre el evento. Pipeline no ofrece ninguno en Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y si no, lo detiene ahí.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, un Ask o uno de sus pasos, para que lo usen los pasos siguientes.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Basta una segunda acción, un filtro o una búsqueda, y requiere plan de pago.
Lo que cuesta de verdad
Pipeline no está reservada a los planes de pago: funciona con el plan gratuito.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Tamaño de un Zap gratisDos pasos: un disparador, una acción
- Disparadores de Pipeline2, ambos por consulta
- Búsquedas y filtrosZap de varios pasos: plan de pago
El disparador nunca gasta tareas, y las consultas de Zapier a Pipeline en busca de Asks nuevos son gratis, por muchas que haga. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea; si falla, no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes, pero Zaps de dos pasos: New Ask más Send Email cabe, New Ask más Retrieve Ask más Reassign Step no. Un filtro o una búsqueda convierten el Zap en uno de varios pasos: plan de pago. El plan también marca cada cuánto se consulta.
Conecta tu cuenta de Pipeline
- 01
Ve a tus apps
En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta. Necesitas una cuenta de Pipeline y acceso a los Flows y Asks que tocará el Zap si pertenecen a otra persona.
- 02
Añade Pipeline
Pulsa + Add connection, escribe Pipeline en el buscador de la ventana y selecciónala entre los resultados. Después pulsa Add connection para abrir la pestaña de acceso.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Inicia sesión en Pipeline en la pestaña que se abre y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión se guarda una vez y todos los pasos de Pipeline de cualquier Zap la reutilizan.
Tu primer Zap: cada Ask nuevo a la persona que toca
ObjetivoCuando entra un Ask nuevo en un Flow elegido, su paso pasa a la persona del equipo que debe llevarlo.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige Pipeline y New Ask. Indica el Flow que quieres vigilar y el estado que te interesa, por ejemplo los Asks recién creados.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres Asks más recientes de la cuenta conectada. Elige uno real para mapear los pasos siguientes con datos de verdad.
- 03
Consigue el ID del paso
Añade Retrieve Ask y mapea el ID del Ask que viene del disparador. Esta búsqueda devuelve el Ask completo, con el ID de paso que necesita la acción siguiente. El Zap pasa a varios pasos: plan de pago.
- 04
Reasigna el paso
Añade Reassign Step. Mapea el ID del Ask, el ID de paso que encontró la búsqueda y el correo de la persona que se hace cargo.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y comprueba el resultado en Pipeline. Luego publica el Zap para activarlo. Los Asks creados antes de ese momento no se recogen.
Los disparadores de Pipeline
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Pipeline. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Ask
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Ask is created, closed or canceled. Note, this trigger will only occur once per status.”
Arranca tu Zap cuando un Ask del Flow elegido se crea, se cierra o se cancela, según el estado que hayas fijado. Cada Ask lo dispara una sola vez por estado: un Ask cerrado no vuelve a llegar dos veces como cerrado.
Update Ask
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an Ask is updated. Note, this trigger could occur multiple times for the same Ask.”
Pone en marcha tu Zap cada vez que se modifica un Ask del Flow y el estado seleccionados. A diferencia de New Ask, puede saltar varias veces para el mismo Ask, una por cada cambio que vea Zapier.
Las acciones de Pipeline
Pipeline te da 17 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add AdHoc Step
AcciónEn Zapier“Adds an adhoc step to the Ask for a contact or a team”
Mete un paso extra en un Ask en curso, para un contacto o un equipo, fuera de lo que preveía el Flow.
Create Bundle
AcciónEn Zapier“Creates a Bundle with you as the owner”
Crea un Bundle, una agrupación de Asks relacionados, con un nombre y una descripción general, y deja como propietaria a la cuenta conectada.
Add Ask to Bundle
AcciónEn Zapier“Adds an Ask to a Bundle”
Mete un Ask existente en un Bundle, a partir del ID del Ask y del Bundle de destino.
Attach File to Step
AcciónEn Zapier“Attaches a file to a step in the ask”
Coloca un archivo en un paso de un Ask a partir de su enlace, para que un presupuesto, un contrato o una foto estén donde se trabaja.
Add Follower to Ask
AcciónEn Zapier“Adds a follower to an Ask”
Añade a alguien, por su correo, como seguidor de un Ask: ve cómo avanza sin tener que llevar ningún paso.
Add Note to Step
AcciónEn Zapier“Adds a note to a step in the ask”
Escribe una nota en un paso de un Ask, para que quien lo lleva tenga el contexto sin salir de Pipeline.
Cancel Ask
AcciónEn Zapier“Cancels an open Ask”
Cancela un Ask abierto, con una nota obligatoria que explica el motivo.
Close Ask
AcciónEn Zapier“Closes an open Ask”
Cierra un Ask abierto y guarda una nota de cierre, que es obligatoria.
Complete Step
AcciónEn Zapier“Completes a step in an Ask”
Marca como terminado un paso de un Ask; solo pide el ID.
Create Ask
AcciónEn Zapier“Creates an Ask with you as the submitter”
Abre una solicitud nueva en Pipeline, dentro del Flow que elijas, con la cuenta conectada como solicitante.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Create a contact in Pipeline”
Da de alta a una persona en Pipeline con nombre, apellido y correo, los tres obligatorios.
Reassign Step
AcciónEn Zapier“Reassigns a step to someone”
Pasa un paso de un Ask a otra persona, identificada por su correo, para que el trabajo cambie de manos sin traspaso manual.
Remove Ask From Bundle
AcciónEn Zapier“Removes an Ask from a Bundle”
Saca un Ask del Bundle al que pertenece, sin tocar el Ask en sí.
Send Email
AcciónEn Zapier“Sends a Pipeline notification email with a customizable body”
Envía un correo de aviso de Pipeline a un destinatario, con tu propio asunto y un cuerpo que se coloca dentro de la plantilla de correo de Pipeline.
Skip Step(s)
AcciónEn Zapier“Skips steps in an ask”
Se salta uno o varios pasos de un Ask, indicados por su nombre.
Spawn Ask
AcciónEn Zapier“Spawns an ask from a parent ask”
Genera un Ask hijo a partir de un Ask padre que ya existe, para que una solicitud se divida en trabajos separados.
Update Field
AcciónEn Zapier“Update a field in an Ask”
Cambia el valor de un campo de un Ask, identificado por su nombre, con el valor nuevo que mapees.
Las búsquedas de Pipeline
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Pipeline, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda lee Pipeline y pasa el resultado al paso siguiente. En el editor, las tres búsquedas de Pipeline aparecen al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la respuesta no es un único resultado limpio.
Find Ask
BúsquedaEn Zapier“Finds an Ask based on search criteria”
Busca un Ask a partir de criterios y no de su ID, útil cuando la otra herramienta solo sabe de qué trata la solicitud.
Retrieve Ask
BúsquedaEn Zapier“Retrieves an Ask with full data based on the ID”
Trae un Ask con todos sus datos a partir del ID que le des, incluidos los ID de paso que piden otras acciones.
Retrieve Ask Step
BúsquedaEn Zapier“Retrieves the Ask Step based on the Ask ID”
Localiza un paso dentro de un Ask, con el ID del Ask y palabras clave que aparecen en el nombre o la descripción del paso.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna de las tres búsquedas de Pipeline ofrece esa variante, así que aquí no la verás.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasarlos todos de una vez.
Cuando algo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Pipeline, así que estos casos salen del funcionamiento general de Zapier y de las notas escritas en las propias operaciones.
Con Pipeline, las sorpresas vienen sobre todo de los disparadores: consultan cada cierto tiempo, vigilan un solo Flow y un solo estado, y uno de ellos puede saltar varias veces por Ask. Si un Zap se porta mal, empieza por Depuración Zapier.
Los Asks antiguos nunca se recogen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los Asks creados o cerrados antes se quedan fuera; traer ese historial es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Un Zap con Update Ask que vuelve a escribir en el mismo Ask, con Update Field o una nota, puede arrancarse una y otra vez y agotar el cupo de tareas.Update Ask salta varias veces
A diferencia de New Ask, Update Ask puede ejecutarse más de una vez para el mismo Ask. Prepara acciones a las que no dañe una segunda pasada, o cambia a New Ask.Sin doble arranque en New Ask
Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya devolvió, y New Ask salta una vez por estado: el mismo Ask cerrado no arranca el Zap dos veces.Falta el ID del paso
Attach File to Step y Reassign Step necesitan un ID de paso, y el propio campo remite a Retrieve Ask. Sin esa búsqueda antes, el campo obligatorio no tiene nada que mapear.Un cambio masivo frenado
Si un Flow devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede frenarlo en vez de procesarlo todo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Pipeline con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
