Integración Planports ZapierAutomatiza Planports con Zapier.
Integración Planports Zapier: 1 disparador, 2 acciones, 0 búsquedas. Zapier detecta contactos nuevos en tu CRM Planports y crea leads que avisan a tu equipo o tareas dentro de tus proyectos. El disparador funciona por consulta, al ritmo de tu plan.
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Para qué sirve la integración Planports Zapier
Planports junta un CRM con las herramientas de gestión de una pyme: presupuestos, pedidos, stock y contabilidad. Con Zapier ofrece tres movimientos. Un disparador avisa a otras apps de un contacto nuevo. Dos acciones meten trabajo en Planports: un lead que se notifica a tus compañeros o una tarea en uno de tus proyectos.
Las solicitudes de la web, directas al CRM. Create Lead recoge un prospecto captado fuera, en el formulario de presupuesto o en la lista de una feria, y abre un lead en Planports. La app avisa después a sus usuarios, así que nadie tiene que reenviar el correo.
Una tarea de seguimiento por cada contacto. Get Contact con Create Task deja una tarea en la fase correcta de un proyecto cuando Zapier detecta el contacto, y la primera llamada queda planificada en lugar de depender de la memoria.
Contactos compartidos con el resto de herramientas. Get Contact también puede alimentar una hoja de cálculo o una herramienta de email, para que marketing trabaje con los mismos nombres que ventas.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay acciones para modificar o borrar, no hay búsqueda y solo hay un disparador. Un Zap no puede cambiar un contacto existente, cerrar una tarea ni localizar un lead. Si necesitas más que estos tres movimientos, revisa Make vs Zapier y n8n vs Zapier antes de decidir.
El vocabulario de Zapier en esta página
Siete palabras hacen casi todo el trabajo. Cada una cabe en una frase.
- Zap
- Una automatización montada en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el suceso.
- Disparador
- El suceso que arranca un Zap. Con Planports, es la aparición de un contacto nuevo en tu CRM.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que escribe o envía algo, como un lead o una tarea de Planports.
- Tarea (Zapier)
- La unidad de cobro de Zapier: una acción completada con éxito. No tiene nada que ver con una tarea de proyecto en Planports.
- Disparador por consulta
- El modo del disparador de Planports: Zapier pregunta a la app cada cierto intervalo fijo y se queda con lo que no había visto.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Conexión
- Tu cuenta de Planports enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de Planports en cada Zap.
Lo que cuesta un Zap de Planports
Que Zapier consulte Planports más o menos a menudo no cuesta nada. Cada acción con éxito cuenta como una tarea; una acción que falla no se descuenta.
- Consulta del disparador0 tareas
- Cada acción con éxito1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de 2 pasos
- Plan de pago obligatorio para la appNo
El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Get Contact seguido de Create Task cabe ahí. Una segunda acción o un filtro convierten el Zap en uno de varios pasos, que necesita plan de pago. Planports no está reservada a los planes de pago. Como su disparador es por consulta, la tabla de abajo indica cuánto puede esperar un contacto nuevo antes de que arranque el Zap.
Conecta Planports con Zapier en 3 pasos
- 01
Añadir la conexión
En la página Apps de tu cuenta de Zapier, pulsa + Add connection. Busca Planports en el cuadro que se abre y selecciónala en la lista de resultados. Usa la cuenta de Zapier que tendrá estos Zaps.
- 02
Entrar en Planports
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de Planports: inicia sesión con la cuenta que ve los contactos, proyectos y leads implicados, mejor una con acceso a todos los proyectos del Zap.
- 03
Conceder el acceso
Deja entrar a Zapier en la cuenta. La conexión queda en tu página Apps y cada paso de Planports que añadas después te la ofrece en un menú, sin volver a iniciar sesión.
Tu primer Zap: cada contacto nuevo, con su tarea y su fila
ObjetivoCada contacto nuevo de Planports recibe una tarea de seguimiento en tu proyecto comercial y queda apuntado en una hoja de control.
- 01
Configurar el disparador
En el editor, elige Planports y Get Contact como suceso de inicio. Rellena el ajuste de nombre, que es obligatorio y le dice al disparador qué contactos vigilar.
- 02
Probar con contactos reales
Lanza la prueba. Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta, así que asignas los datos sobre una ficha real y no sobre un ejemplo.
- 03
Crear la tarea
Añade Planports con Create Task. Elige proyecto y fase, redacta los detalles, fija el estado e incluye el nombre del contacto en el texto.
- 04
Apuntar en la hoja
Añade una fila en Google Sheets como segunda acción. Con dos acciones el Zap pasa a ser de varios pasos: esta parte requiere plan de pago, la tarea sola es gratis.
- 05
Probar y publicar
Prueba cada paso y comprueba que la tarea aparece en Planports. Después pulsa Publish: Zapier buscará contactos nuevos al ritmo de tu plan.
El disparador de Planports
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Planports. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Get Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Pese a su nombre, es el que avisa de los contactos nuevos creados en Planports. Cada contacto que encaja con su ajuste se convierte en una ejecución de tu Zap, y sus datos pasan a los pasos siguientes. Es la única salida de datos de Planports hacia Zapier: todo Zap de salida empieza aquí.
Las 2 acciones de Planports
Planports te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead and sends a notification to Planports users.”
Abre un lead nuevo en Planports y avisa a los usuarios de la app de que ha llegado. El nombre de la persona es el campo que exige.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task”
Añade una tarea a un proyecto de Planports, en la fase que elijas, con sus detalles y su estado. También puedes avisar a los responsables.
Cuando un Zap de Planports falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni ningún límite propio a Planports. Los fallos siguen las reglas generales de Zapier.
Cuatro situaciones explican casi todos los problemas. Si una ejecución sigue fallando, pasa por la página Depuración Zapier.
Los contactos existentes no llegan nunca
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los contactos que ya estaban en Planports no llegan; importar ese historial es otro trabajo.Una importación grande se queda retenida
Si cargas de golpe una lista larga de contactos en Planports, la siguiente consulta devuelve un lote enorme y la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Un contacto no se repite
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta. Editar un contacto después no hace que Get Contact vuelva a avisar de él.El filtro bloquea todos los contactos
Las reglas de filtro tienen tipo: una regla de texto solo sirve para texto y una de número solo para números. Con el tipo equivocado no pasa nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar Planports con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
