Intégration Planports ZapierAutomatiser Planports avec Zapier.
Intégration Planports Zapier : 1 déclencheur, 2 actions, 0 recherche. Zapier repère les nouveaux contacts de ton CRM Planports, puis crée des prospects signalés à ton équipe ou des tâches dans tes projets. Le déclencheur passe par interrogation.
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À quoi sert l'intégration Planports Zapier
Planports réunit un CRM et les outils de gestion d'une petite entreprise : devis, commandes, stock, comptabilité. Avec Zapier, l'app offre trois gestes. Un déclencheur prévient tes autres outils d'un nouveau contact. Deux actions font entrer du travail dans Planports : un prospect signalé à tes collègues, ou une tâche dans un projet.
Les demandes du site, directement dans le CRM. Create Lead prend un prospect capté ailleurs, formulaire de devis ou salon professionnel, et ouvre une fiche dans Planports. L'app prévient ensuite ses utilisateurs : plus besoin de transférer l'e-mail.
Une tâche de relance pour chaque nouveau contact. Get Contact associé à Create Task dépose une tâche dans la bonne étape d'un projet quand Zapier repère le contact : le premier appel est planifié, pas laissé à la mémoire de chacun.
Des commandes qui deviennent du travail planifié. Une commande confirmée dans ta boutique en ligne peut lancer Create Task : la préparation apparaît dans le bon projet, à la bonne étape, sans ressaisie.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune action de modification ou de suppression, aucune recherche, un seul déclencheur. Un Zap ne peut ni changer un contact existant, ni clore une tâche, ni retrouver un prospect. S'il te faut plus que ces trois gestes, regarde Make vs Zapier et n8n vs Zapier avant de t'engager.
Le vocabulaire Zapier de la page
Sept mots font l'essentiel du travail ci-dessous. Chacun tient en une phrase.
- Zap
- Une automatisation montée dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance un Zap. Avec Planports, c'est l'apparition d'un nouveau contact dans ton CRM.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit ou envoie quelque chose, comme un prospect ou une tâche Planports.
- Tâche (Zapier)
- L'unité de facturation de Zapier : une action réussie. Rien à voir avec une tâche de projet dans Planports.
- Interrogation
- Le mode du déclencheur Planports : Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que les éléments qu'il n'a pas déjà vus.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Planports relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Planports de chaque Zap.
Ce que coûte un Zap Planports
Que Zapier aille voir Planports souvent ou non, la vérification ne coûte rien. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action en échec n'est pas décomptée.
- Vérification du déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- Plan payant exigé pour l'appNon
Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. Get Contact suivi de Create Task y tient. Une deuxième action ou un filtre rend le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. Planports n'est pas réservée aux plans payants. Son déclencheur fonctionnant par interrogation, la grille ci-dessous dit combien de temps un nouveau contact peut attendre.
Connecter Planports à Zapier en 3 étapes
- 01
Ajouter la connexion
Sur la page Apps de ton compte Zapier, clique sur + Add connection. Cherche Planports dans la fenêtre qui s'ouvre et sélectionne-la dans la liste. Prends le compte Zapier qui portera ces Zaps.
- 02
Te connecter à Planports
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur Planports : identifie-toi avec le compte qui voit les contacts, projets et prospects concernés, idéalement un compte qui a accès à tous les projets du Zap.
- 03
Autoriser l'accès
Laisse Zapier entrer dans le compte. La connexion apparaît dans ta page Apps, et chaque étape Planports ajoutée plus tard te la propose dans un menu, sans te reconnecter.
Ton premier Zap : une relance planifiée pour chaque contact
ObjectifChaque nouveau contact Planports obtient une tâche de relance dans ton projet commercial, puis un e-mail de bienvenue.
- 01
Poser le déclencheur
Dans l'éditeur, choisis Planports et Get Contact comme événement de départ. Renseigne le réglage de nom, obligatoire, qui dit au déclencheur quels contacts surveiller.
- 02
Tester sur de vrais contacts
Lance le test. Zapier ramène les trois contacts les plus récents de ton compte : tu fais tes correspondances sur une vraie fiche, pas sur un exemple.
- 03
Créer la tâche
Ajoute Planports avec Create Task. Choisis projet et étape, rédige les détails, fixe l'état et glisse le nom du contact dans le texte.
- 04
Envoyer l'e-mail
Ajoute un e-mail en deuxième action. Avec deux actions, le Zap devient multi-étapes : cette partie demande un plan payant, la tâche seule reste gratuite.
- 05
Tester et publier
Teste chaque étape et vérifie que la tâche apparaît bien dans Planports. Clique ensuite sur Publish : Zapier vérifie les nouveaux contacts à l'intervalle de ton plan.
Le déclencheur Planports
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Planports. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Get Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Malgré son nom, c'est bien le déclencheur qui signale les nouveaux contacts créés dans Planports. Chaque contact qui correspond à son réglage devient une exécution de ton Zap, avec ses informations transmises aux étapes suivantes. C'est la seule porte de sortie des données Planports vers Zapier : tout Zap sortant commence ici.
Les 2 actions Planports
Planports te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead and sends a notification to Planports users.”
Ouvre un nouveau prospect dans Planports et prévient les utilisateurs de l'app de son arrivée. Le nom de la personne est le champ qu'elle exige.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new task”
Ajoute une tâche à un projet Planports, à l'étape choisie, avec ses détails et son état. Tu peux aussi prévenir les responsables.
Quand un Zap Planports casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite propre à Planports. Les pannes suivent les règles générales de Zapier.
Quatre situations couvrent l'essentiel des soucis. Si une exécution échoue encore, passe par la page Dépannage Zapier.
Les contacts existants n'arrivent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les contacts déjà dans Planports ne remontent pas ; importer cet historique est un chantier à part.Un gros import reste bloqué
Si tu charges d'un coup un long fichier de contacts dans Planports, la vérification suivante renvoie un énorme lot, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.Un contact ne repart jamais deux fois
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation. Modifier un contact ensuite ne le fait pas remonter de nouveau.Le filtre bloque tous les contacts
Les règles de filtre sont typées : une règle texte ne marche que sur du texte, une règle nombre que sur des nombres. Un mauvais type et rien ne passe.
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