Intégration ActiveMerge MakeAutomatiser ActiveMerge avec Make.
Et si Make s'occupait de sortir tes documents ActiveMerge ? L'intégration ActiveMerge Make compte 3 modules d'action, sans déclencheur. Ce guide s'adresse aux équipes qui utilisent déjà ActiveMerge : tu relies ton compte, puis tu montes un premier scénario qui génère un document.
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À quoi sert l'intégration ActiveMerge Make ?
L'intégration ActiveMerge Make permet à un scénario (l'automatisation que tu construis dans Make, une suite de modules) de demander à ActiveMerge un document ou un workflow, sans une ligne de code. ActiveMerge n'a pas de déclencheur dans Make : c'est une autre app, ou une planification, qui lance le scénario.
Un document qui se remplit tout seul. Place en tête le déclencheur d'une autre app, un outil de formulaire par exemple, puis ajoute Generate Document. Les données du premier module passent dans l'étape ActiveMerge, et plus personne ne recopie de champ à la main.
Tout ce qui sort du cadre des deux modules. Avec Make an API Call, tu appelles n'importe quel point d'accès de l'API ActiveMerge en gardant la même connexion. C'est la porte de sortie quand aucun module dédié ne couvre ton besoin.
Un workflow lancé depuis un autre outil. D'après son nom, Generate Workflow lance un workflow côté ActiveMerge quand un événement se produit ailleurs. La doc officielle ne détaille aucun champ : ouvre le module une fois ton compte connecté et regarde ce qu'il demande.
Une réserve à connaître : la page de doc Make de cette app est signalée comme rédigée par une IA à partir de la documentation d'ActiveMerge, avec des erreurs possibles. Vérifie donc les points importants auprès d'ActiveMerge. Pour situer l'outil, lis notre Avis Make ; si tu hésites avec une autre plateforme, le comparatif n8n vs Make pose les différences. Et si tu préfères apprendre avec un cadre, il y a la Formation Make.
Comment connecter ActiveMerge à Make ?
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Ajoute un module ActiveMerge
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario, ajoute n'importe quel module ActiveMerge et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ActiveMerge relié une fois à Make, puis réutilisé par tous ses modules.
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Donne-lui un nom
Le champ Connection name est facultatif. Un nom parlant t'évite pourtant de te tromper le jour où tu gères deux comptes ActiveMerge, un de test et un de production.
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Saisis tes identifiants
Colle les identifiants d'authentification récupérés dans ton compte ActiveMerge, ou suis les consignes que Make affiche à l'écran. Enregistre : la connexion est prête pour tous les modules du scénario.
Ton premier scénario avec ActiveMerge
ObjectifQuand une nouvelle donnée arrive dans une autre app, Make demande à ActiveMerge d'en tirer un document.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module : l'app où vivent tes données, un tableur ou un formulaire.
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Ajoute Generate Document
Clique sur le + à droite de ce module, cherche ActiveMerge et choisis Generate Document. Sélectionne ta connexion, ou crée-la avec les trois étapes ci-dessus.
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Relie les données
Remplis les champs du module avec les valeurs du premier. Chaque bundle (un élément qui passe d'un module au suivant, une ligne ou une réponse) donne la matière d'un document.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once pour exécuter le scénario une seule fois. Ouvre les bundles reçus par chaque module et vérifie qu'ActiveMerge a bien renvoyé le document attendu.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Ce que font les modules ActiveMerge
ActiveMerge te donne 3 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Generate Document
ActionDans la doc seulementTu obtiens un document ActiveMerge sans ouvrir l'outil : le scénario lui fournit les données, ActiveMerge se charge de la génération. C'est le module à placer juste après l'app qui détient l'information.
Generate Workflow
ActionDans la doc seulementSon nom l'indique : il demande un workflow à ActiveMerge, lancé par ton scénario plutôt que par un clic. Préfère-le à Generate Document quand tu vises un enchaînement dans ActiveMerge et pas un simple fichier.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementGrâce à lui, tu atteins n'importe quel point d'accès de l'API ActiveMerge depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place. Il couvre ce que les deux autres modules laissent de côté, pratique quand ton besoin dépasse la génération.
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