Intégration AgencyAccess ZapierAutomatiser AgencyAccess avec Zapier.
L'intégration AgencyAccess Zapier compte 3 déclencheurs, 0 action et 0 recherche. Trois événements instantanés qui suivent un client de sa création au formulaire d'accueil puis aux accès accordés, sans que personne ne surveille le tableau de bord.
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Ce que l'intégration change pour une agence marketing
AgencyAccess permet à une agence marketing de demander à ses clients l'accès à leurs comptes Google et Meta via un portail d'autorisation simple. Relié à Zapier, chaque moment de cet onboarding peut lancer un Zap (une automatisation Zapier : un événement de départ, puis une ou plusieurs étapes) dans les outils de ton équipe.
Trois usages reviennent souvent en agence. Une carte d'onboarding : dès que le chef de projet ajoute un client dans le tableau de bord, Client Created crée la carte correspondante et la checklist de démarrage suit. Une tâche pour le traffic manager : Access Granted signale que le client a tout validé, et la mise en place des campagnes peut commencer sans relance par e-mail. Un dossier stratégique : Intake Form Completed range les réponses du questionnaire dans le dossier partagé, et le consultant les lit avant l'atelier de lancement.
Maintenant, la limite. Côté Zapier, AgencyAccess informe mais n'obéit pas. Aucune action ne crée un client, n'envoie une invitation ou ne retire un accès depuis Zapier, et aucune recherche ne retrouve un client existant. Tout Zap part d'AgencyAccess et se termine ailleurs. Envoyer automatiquement les invitations depuis ton CRM ? L'app ne l'expose pas aujourd'hui.
Pour comparer les plateformes avant de te lancer, le comparatif n8n vs Zapier met les deux outils côte à côte, utile quand tu n'as que trois déclencheurs et aucune action à exploiter.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots suffisent pour lire toute la page.
- Zap
- Le scénario que tu règles dans Zapier : un moment de l'onboarding au départ, puis ce qu'il doit enclencher dans tes autres outils, à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, comme Client Created dans AgencyAccess. Une fois le Zap actif, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : écrire, envoyer ou déplacer quelque chose dans une autre app, sans intervention.
- Tâche
- L'unité facturée par Zapier : une action menée à bien. Le quota mensuel de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier vérifie à intervalle fixe. En instantané, l'app le prévient tout de suite. Les trois déclencheurs AgencyAccess sont instantanés.
- Filtre
- Une barrière posée entre deux étapes : un client qui ne remplit pas ta règle arrête l'exécution, seuls les bons dossiers vont plus loin.
- Connexion
- Ton compte AgencyAccess relié une fois à Zapier, puis réutilisé par tous tes Zaps, sans nouvelle identification.
Ce que coûte un Zap AgencyAccess
AgencyAccess n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Étapes en gratuit1 déclencheur + 1 action
- Réservée aux plans payantsNon
- Déclencheurs3, tous instantanés, la grille ci-dessous ne s'applique pas
Aucun des trois déclencheurs ne coûte de tâche, et l'attente de Zapier non plus. Seules les actions réussies sont facturées : un client créé qui devient une carte, une tâche ; le même client ajouté aussi à un tableur, deux. Une action en échec ne compte pas. Le plan gratuit couvre 100 tâches par mois, avec des Zaps à deux étapes seulement. Un filtre ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants.
Connecter AgencyAccess à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvrir la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre, cherche AgencyAccess et sélectionne-la dans la liste des résultats.
- 02
Te connecter à AgencyAccess
Clique sur Add connection. AgencyAccess s'ouvre dans un nouvel onglet : identifie-toi avec le compte de l'agence qui gère clients et invitations, car le Zap ne verra que ce compte.
- 03
Autoriser l'accès
Valide l'accès de Zapier dans cet onglet. La connexion s'enregistre dans ta liste d'apps, et tous tes futurs Zaps AgencyAccess pourront la sélectionner sans nouvelle identification.
Ton premier Zap : lancer la production dès que les accès sont ouverts
ObjectifQuand un client a accordé tous les accès demandés, un filtre garde les bons dossiers, puis Asana crée la tâche de démarrage et Gmail prévient le traffic manager.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis AgencyAccess comme app de départ et Access Granted comme événement, puis sélectionne la connexion ajoutée juste avant.
- 02
Tester sur un vrai client
Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte connecté. La correspondance des champs se fait ainsi sur un vrai dossier, pas sur un exemple vide.
- 03
Ajouter le filtre
Clique sur l'icône plus, choisis Filter, puis renseigne le champ, la règle et la valeur. Règle texte pour du texte, sinon le filtre ne passe jamais.
- 04
Créer la tâche et l'e-mail
Ajoute la tâche Asana puis l'e-mail Gmail, en reprenant les informations envoyées par AgencyAccess. Filtre et deux actions : ce Zap demande un plan payant.
- 05
Vérifier et publier
Exécute chaque étape une fois et contrôle le résultat. Clique ensuite sur Publish : chaque invitation entièrement validée lance désormais le Zap.
Les déclencheurs AgencyAccess dans Zapier
3 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans AgencyAccess, et 3 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Access Granted
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a client has finished granting access to all of the requested services attached to an invite.”
Se déclenche quand un client a fini d'accorder l'accès à tous les services demandés dans une invitation, pas à chaque service. C'est le signal que l'agence peut réellement entrer dans les comptes du client et commencer à travailler.
Client Created
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a client has been created in the dashboard.”
Part dès qu'un membre de l'agence ajoute un nouveau client dans le tableau de bord AgencyAccess. C'est le premier événement des trois, avant toute invitation ou formulaire : l'endroit logique pour ouvrir la fiche du client ailleurs.
Intake Form Completed
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a client completes your intake form.”
Démarre quand un client envoie le formulaire d'accueil de l'agence dans AgencyAccess. Ses réponses deviennent alors disponibles, prêtes à être classées, partagées avec l'équipe ou transformées en brief.
Quand le Zap AgencyAccess casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à AgencyAccess. Voici les pannes générales, et chacune peut toucher un Zap d'onboarding.
Elles apparaissent dès que de vrais clients passent par le circuit. Pour le reste, le guide Dépannage Zapier montre comment lire et réparer une exécution en échec.
Les anciens clients n'apparaissent pas
Un Zap ne voit que ce qui suit son activation. Clients, formulaires et accès antérieurs restent dans AgencyAccess ; les reprendre est un chantier à part.Un import massif est retenu
Si un déclencheur envoie d'un coup un énorme lot, après la migration d'une liste de clients par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir au lieu de lancer le Zap pour chaque client d'un coup.Le Zap se relance en boucle
Si une étape écrit là où un déclencheur regarde, le Zap repart sans cesse et vide ton quota de tâches à toute vitesse.Le filtre bloque tout
Les règles de filtre sont typées : une règle numérique sur du texte ne passe jamais. L'exécution s'arrête au filtre, et ni la tâche ni l'e-mail ne partent.
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