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Intégration Loftyworks ZapierAutomatiser Loftyworks avec Zapier.

L'intégration Loftyworks Zapier compte 5 déclencheurs, 4 actions et 1 recherche. Les cinq déclencheurs sont instantanés : une transaction ouverte ou un Smart Plan qui s'exécute part vers Zapier dès que Loftyworks le signale. Dans l'autre sens, les actions créent et modifient leads et transactions.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Loftyworks Zapier

L'intégration Loftyworks Zapier relie Loftyworks, un CRM de Lofty Inc pensé pour les agents immobiliers, à Zapier, un service qui fait passer un événement d'une app à une autre. Le lien va dans les deux sens : Loftyworks peut lancer une automatisation, et recevoir aussi des leads ou des mises à jour de transaction envoyés par tes autres outils.

Trois usages reviennent souvent. Un dossier rangé dès l'ouverture : New Transaction crée un dossier dans ton espace de stockage pour chaque transaction ouverte, prêt à recevoir les pièces. Un e-mail calé sur ta séquence : New Smart Plan Action passe la main à ton outil d'e-mail quand un Smart Plan précis tourne pour un lead. Des fiches corrigées depuis ton tableur : Update Lead reprend les coordonnées mises à jour dans ton tableur et les reporte dans Loftyworks, e-mail du contact compris.

Ce que Zapier ne fait pas avec Loftyworks compte autant. Aucune action ne supprime un lead ou une transaction. La seule recherche, Find Record, ne fonctionne qu'avec un identifiant Loftyworks, jamais avec un nom. Et il n'existe pas ici d'étape de requête avancée : les quatre actions sont tout le côté écriture.

Si c'est trop court pour ton projet, ouvre nos comparatifs avant de construire : n8n vs Zapier et Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots portent le reste de la page. Les voici en langage courant, une fois pour toutes.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Avec Loftyworks : un lead attribué ou rangé dans un groupe, un Smart Plan, ou une transaction qui bouge.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme modifier un lead.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Ton plan compte ça, et rien d'autre.
Interrogation ou instantané
Zapier va voir à intervalle régulier un déclencheur par interrogation. Un déclencheur instantané, c'est l'app qui prévient Zapier.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément existant dans une app pour que les étapes suivantes s'en servent. Ici : Find Record.
Connexion
Ton compte Loftyworks relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Loftyworks.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Loftyworks

Le déclencheur Loftyworks ne consomme jamais de tâche. Seules les actions qui suivent comptent, et seulement quand elles réussissent.

  • Déclencheur Loftyworks0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Taille d'un Zap en gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
  • Réservée aux plans payantsNon, Loftyworks marche dès le plan gratuit

Une action en échec n'est pas décomptée ; un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Loftyworks n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit, mais ce plan s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche Find Record ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. La grille ci-dessous donne la fréquence de vérification des déclencheurs par interrogation selon le plan ; elle ne concerne pas les cinq déclencheurs Loftyworks, tous instantanés.

Connexion

Connecter Loftyworks à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. À ce stade, il te faut seulement un compte Loftyworks sur lequel tu peux te connecter.

  2. 02

    Choisis Loftyworks

    Tape Loftyworks dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Loftyworks.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Loftyworks dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Si les leads ou transactions visés appartiennent à un collègue, ton identifiant doit avoir les droits de lecture ou d'écriture dessus.

Premier Zap

Ton premier Zap Loftyworks : chaque transaction suivie et annoncée

ObjectifChaque transaction ouverte dans Loftyworks ajoute une ligne à ton tableur de suivi et prévient ton équipe dans sa messagerie.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis Loftyworks comme app de départ et New Transaction comme événement. Sélectionne la connexion Loftyworks créée juste avant.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier rapporte les trois éléments les plus récents de ton compte. Prends une vraie transaction comme modèle, plutôt qu'un exemple vide.

  3. 03

    Ajoute la ligne

    Ajoute l'action de ton tableur et répartis les détails de la transaction dans les colonnes. Teste l'étape et relis ce qui revient avant d'aller plus loin.

  4. 04

    Préviens l'équipe

    Clique sur le plus, ajoute l'action de ta messagerie et glisse le nom de la transaction dans le texte. Pour prendre le pli, la formation Zapier est l'étape suivante.

  5. 05

    Publie

    Clique sur Publish pour allumer le Zap. Avec deux actions, c'est un Zap multi-étapes qui demande un plan payant, et chaque transaction coûte deux tâches.

Déclencheurs

Les 5 déclencheurs Loftyworks

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Loftyworks, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Segment Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a lead is moved to the selected group.”

Quand un lead est rangé dans le groupe sélectionné, Loftyworks lance le Zap avec sa fiche. Le classement que tu fais dans le CRM devient le signal de la suite.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer une tâche de rappel dans ton outil de suivi quand un lead passe dans le groupe des contacts chauds.
Attention
le groupe est un réglage obligatoire, il doit donc exister dans Loftyworks avant de monter le Zap.
2

New Transaction

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new transaction is created.”

Chaque transaction créée dans Loftyworks lance le Zap avec la nouvelle affaire. C'est le point de départ de tout ce qui suit l'ouverture d'un dossier.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ajouter la transaction au tableur que ton équipe consulte pour suivre les ventes.
Attention
si ce même Zap ouvre lui-même des transactions avec Create Transaction, il écrit là où son déclencheur regarde et repart en boucle.
3

New Lead

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new lead is assigned to you. Does not work for lender-type accounts.”

Ce déclencheur réagit quand un nouveau lead t'est attribué, pas à chaque lead créé dans le compte. Ses coordonnées partent vers l'étape prévue.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
bloquer un créneau d'appel dans ton agenda pour chaque lead que tu reçois.
Attention
Loftyworks précise qu'il ne fonctionne pas pour les comptes de type prêteur.
4

New Smart Plan Action

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a specific Smart Plan is executed for a lead.”

Un Smart Plan, c'est une séquence que tu fais tourner sur tes leads dans Loftyworks. Quand un Smart Plan précis s'exécute pour un lead, ce déclencheur lance le Zap : la séquence atteint alors des outils hors du CRM.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un e-mail depuis ton propre outil à l'entrée d'un lead dans la séquence.
Attention
il suit un Smart Plan précis, pas toutes les séquences ; teste-le sur un lead qui passe vraiment par ce plan.
5

Updated Transaction

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a transaction is updated.”

Toute modification d'une transaction existante lance le Zap, avec l'affaire telle qu'elle est désormais. À choisir quand l'avancée d'un dossier compte plus que son ouverture.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir dans ta messagerie le collègue qui suit le dossier quand son étape change.
Attention
l'action Update Transaction modifie aussi une transaction ; placée dans ce même Zap, elle le relance en boucle.
Actions

Les 4 actions Loftyworks

Loftyworks te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Lead

Action

Dans Zapier“Creates a new lead.”

Crée un lead dans Loftyworks à partir de ce qu'une étape précédente a apporté : le contact entre directement dans le CRM.

Quand l'utiliser
chaque demande reçue par ton formulaire de contact doit devenir un lead.
Attention
l'e-mail et le prénom sont obligatoires ; un formulaire qui oublie l'un des deux fait échouer l'étape.
2

Create Transaction

Action

Dans Zapier“Creates a transaction record.”

Ouvre une fiche de transaction dans Loftyworks, pour qu'une affaire notée ailleurs apparaisse dans le CRM sans ressaisie.

Quand l'utiliser
une ligne passée à « conclue » dans ton tableur doit ouvrir le dossier.
Attention
quatre champs sont obligatoires (nom de la transaction, prénom du lead, type et étape) ; les étapes précédentes doivent fournir les quatre.
3

Update Lead

Action

Dans Zapier“Updates an existing lead.”

Modifie un lead qui existe déjà dans Loftyworks, pour que le CRM suive ce que tes autres outils apprennent sur ce contact.

Quand l'utiliser
ton tableur recense les coordonnées corrigées de tes contacts.
Attention
l'e-mail est obligatoire ; s'il existe déjà, l'étape réussit sans créer de doublon.
4

Update Transaction

Action

Dans Zapier“Updates a transaction record.”

Modifie une fiche de transaction existante, par exemple pour la faire avancer d'une étape quand un événement se produit hors de Loftyworks.

Quand l'utiliser
une affaire close dans ton tableur doit changer d'étape dans le CRM.
Attention
elle demande les mêmes quatre champs obligatoires que Create Transaction, étape comprise.
Recherches

La recherche Loftyworks, et ce qui se passe quand elle ne trouve rien

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Loftyworks, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Dans l'éditeur, une étape de recherche se trouve en bas de la liste des actions, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite.

1

Find Record

Recherche

Dans Zapier“Finds a lead or transaction.”

Retrouve un lead ou une transaction dans Loftyworks et le passe aux étapes suivantes, qui disposent alors de la fiche complète.

Quand l'utiliser
ton outil de suivi garde l'identifiant Loftyworks de chaque transaction et tu veux son étape actuelle.
Attention
elle ne cherche que par identifiant, Lead ID ou Transaction ID ; un nom ne donne rien.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendaient sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Sur les apps qui le proposent, cette case fait d'une recherche un « trouver ou créer ». Loftyworks n'a pas cette variante pour Find Record : un enregistrement absent reste absent.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Loftyworks casse

Zapier n'affiche aucune limite propre à Loftyworks. Les pannes viennent du fonctionnement de Zapier, et quatre cas couvrent l'essentiel.

Chaque cas ci-dessous est une règle de Zapier, pas un défaut de Loftyworks. Si un Zap déraille encore après ces vérifications, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Les anciens leads n'arrivent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les leads et transactions déjà là ne sont pas repris ; transférer cet historique est un travail séparé.

  • Une transaction qui tourne en boucle

    Updated Transaction en déclencheur et Update Transaction en action dans le même Zap s'alimentent : chaque modification relance le Zap et vide le compteur.

  • Un import massif mis de côté

    Quand un déclencheur envoie soudain un énorme lot, après un import de leads ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces éléments.

  • Find Record arrête le Zap

    Un identifiant qui ne correspond à rien arrête le Zap par défaut, et les étapes après la recherche ne tournent jamais. Le réglage décrit plus haut change ça.
Besoin d'aide

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FAQ

Loftyworks et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Loftyworks Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Loftyworks ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle tourne avec le plan gratuit, qui donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite tient à la taille : chaque Zap gratuit compte deux étapes, un déclencheur et une action. Une transaction ouverte qui ajoute une ligne à ton tableur, ça passe. Ajoute un message à l'équipe derrière, un filtre ou une recherche Find Record, et le Zap devient multi-étapes : il faut un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Loftyworks ?
Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre de leads ou de transactions qui passent. Chaque action réussie compte pour une tâche, une action en échec ne compte pas. Le Zap qui ajoute une ligne au tableur puis prévient l'équipe consomme deux tâches par transaction ouverte. Avec une seule action, c'est une tâche. Quelques apps et quelques actions prennent plus d'une tâche : regarde aussi celle que tu choisis dans ton autre outil.
03L'intégration Loftyworks Zapier est-elle en temps réel ?
Oui, sur ses cinq déclencheurs. Tous sont instantanés : l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. Une transaction modifiée ou un Smart Plan qui s'exécute lance ton Zap sans attendre la vérification périodique réservée aux déclencheurs par interrogation. La grille d'intervalle des plans ne te concerne donc pas ici. Dans l'éditeur, un éclair sur le Zap le confirme. Ce type vient de Loftyworks, il ne se règle pas.
04Que faut-il pour connecter Loftyworks à Zapier ?
Un compte Loftyworks, plus des droits de lecture ou d'écriture sur les leads et transactions qui ne t'appartiennent pas et que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre la page Apps, clique sur + Add connection, cherche Loftyworks, clique sur Add connection, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. La connexion se fait une fois, puis chaque étape Loftyworks la réutilise. Vérifie aussi que tes contacts ont bien un e-mail avant de créer ou modifier des leads.
05Pourquoi New Lead ne se déclenche-t-il pas sur un compte Loftyworks ?
Deux raisons, toutes deux tirées de la description de l'app. D'abord, ce déclencheur réagit aux leads qui te sont attribués, pas à chaque lead créé : un lead confié à un collègue ne le lance pas. Ensuite, il ne fonctionne pas pour les comptes de type prêteur. Vérifie le type de ton compte et l'attribution du lead avant de chercher une panne ailleurs ; un Zap ne rattrape pas non plus les leads attribués avant sa publication.
06Et si l'action Loftyworks dont tu as besoin n'existe pas ?
Zapier ne pourra pas la faire à ta place : côté écriture, Loftyworks se limite à Create Lead, Create Transaction, Update Lead et Update Transaction, sans suppression ni étape de requête avancée. Avant de conclure, regarde si l’une d’elles couvre ton besoin sous un autre angle : faire avancer un dossier d’une étape passe par Update Transaction, qui exige ses quatre champs obligatoires. Pour modifier un lead précis, Find Record le retrouve d’abord par son identifiant, si ton outil de départ le garde. Si rien ne colle, la tâche reste manuelle dans Loftyworks, ou tu compares les plateformes.
07Zapier, Make ou n8n pour Loftyworks ?
Tranche par critères, pas par un classement. La couverture d'abord : sur Zapier, Loftyworks offre 5 déclencheurs instantanés, 4 actions et 1 recherche par identifiant, sans suppression ni requête avancée ; compare exactement ces points. Le coût ensuite : Zapier facture chaque action réussie, jamais le déclencheur, donc multiplie ton volume de transactions par tes actions. La maintenance enfin : compte qui, dans l'équipe, suivra les Zaps dans la durée. Pèse ces trois points face à tes propres flux.
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