Intégration MiniCRM ZapierAutomatiser MiniCRM avec Zapier.
L'intégration MiniCRM Zapier compte 4 déclencheurs, 5 actions et 0 recherche. Une fiche ou un contact créé ou modifié lance un Zap, et Zapier peut créer ou mettre à jour fiches et contacts dans MiniCRM. Voici le coût, la connexion et le piège des identifiants qui fait échouer les mises à jour.
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À quoi sert l'intégration MiniCRM Zapier
L'intégration MiniCRM Zapier relie MiniCRM, un CRM qui range prospects, affaires et données clients dans des modules comme Sales ou Helpdesk, à Zapier, le service qui enchaîne des applications entre elles. Un changement dans MiniCRM peut lancer un travail ailleurs, et un autre outil peut créer ou mettre à jour fiches et contacts dans MiniCRM, sans ressaisie.
Trois résultats concrets. Des contacts importés depuis un tableau : une nouvelle ligne dans ton tableur lance le Zap, et Create Contact ajoute la personne ou l'entreprise dans MiniCRM. Une alerte quand une facture apparaît : New Card surveille le module Invoice, et ta messagerie prévient l'équipe à chaque nouvelle fiche. Une liste d'e-mailing qui suit les corrections : Updated Contact lance le Zap, et ton outil d'e-mailing met la fiche à jour.
Ce que Zapier ne fait pas pour MiniCRM, c'est la partie à lire deux fois. Aucune recherche : un Zap ne peut pas retrouver une fiche ou un contact par son nom. Les trois actions de mise à jour exigent l'identifiant numérique MiniCRM de la fiche ou du contact, qui doit venir d'une étape MiniCRM précédente. Et les quatre déclencheurs fonctionnent par interrogation : Zapier passe voir MiniCRM à intervalle régulier, toutes les 15 minutes sur le plan gratuit.
Tu compares encore les outils ? Ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, dits simplement.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois qu'il se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple Updated Card dans MiniCRM. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme Update Contact.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota mensuel de ton plan se compte en tâches.
- Déclencheur par interrogation
- Un déclencheur que Zapier vérifie à intervalle fixe, en ne gardant que ce qu'il n'a pas déjà vu. Les quatre de MiniCRM fonctionnent ainsi.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même à Zapier quand l'événement arrive, sans attendre le passage suivant. MiniCRM n'en a aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et qui l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffisent, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap MiniCRM
En bref : surveiller MiniCRM ne coûte rien, chaque action qui aboutit coûte une tâche.
- DéclencheursNe consomment jamais de tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes chacun
- Réservée aux plans payantsNon, MiniCRM marche dès le plan gratuit
Aucun des quatre déclencheurs ne consomme de tâche, peu importe le nombre de passages. Chaque action réussie en compte une : un Zap qui crée un contact puis envoie un e-mail en dépense deux par passage, et une action en échec n'est pas décomptée. MiniCRM n'est pas réservée aux plans payants, elle marche dès le plan gratuit, où chaque Zap s'arrête à deux étapes. Un filtre ou une deuxième action le rendent multi-étapes, donc payant. La fréquence des passages de Zapier dépend de ton plan :
Connecter MiniCRM à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Il te faut d'abord un compte sur MiniCRM, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis MiniCRM
Dans la fenêtre, cherche MiniCRM par son nom, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter au compte MiniCRM dont le Zap utilisera les modules.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à MiniCRM dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion, ton compte relié une fois puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin, sert aux quatre déclencheurs et aux cinq actions.
Ton premier Zap MiniCRM
ObjectifPrévenir l'équipe par e-mail quand une fiche MiniCRM change et remplit une condition que tu fixes.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis MiniCRM comme app et Updated Card comme événement de départ. Sélectionne ta connexion, puis le module à surveiller dans Module, un champ obligatoire.
- 02
Teste sur de vraies fiches
Lance le test du déclencheur. Zapier ramène les trois fiches les plus récentes du module : tu fais tes correspondances sur une vraie, pas sur une supposition.
- 03
Ajoute le filtre
Ajoute une étape Filter depuis l'icône plus et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Avec ce filtre, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
- 04
Prépare l'e-mail
Ajoute l'action de ta messagerie et place dans l'e-mail les infos de la fiche venues du déclencheur. Teste l'étape une fois et relis le retour avant d'aller plus loin.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour allumer le Zap. Zapier passe alors voir MiniCRM à l'intervalle de ton plan. Pour aller plus loin, ouvre notre Formation Zapier.
Les déclencheurs MiniCRM
4 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans MiniCRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Card
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new card (e.g. customer, invoice or project) is created in the selected module.”
Une fiche créée dans le module MiniCRM que tu choisis, un client, une facture ou un projet par exemple, remonte à Zapier par ce déclencheur et lance le Zap.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created in MiniCRM.”
Chaque contact ajouté dans MiniCRM est repéré au passage suivant de Zapier et transmis au reste du Zap, sans module à choisir.
Updated Card
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a card in the selected module is updated, including status changes and supported card field changes.”
Quand une fiche change dans le module choisi, changement de statut ou de champ pris en charge compris, ce déclencheur lance le Zap avec la fiche dans son nouvel état.
Updated Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Modifier un contact dans MiniCRM permet à Zapier de transmettre la nouvelle version au passage suivant, de quoi garder une copie de tes contacts à jour ailleurs.
Les actions MiniCRM
MiniCRM te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Card
ActionDans Zapier“Creates a new card in the selected Module”
Ouvre une nouvelle fiche dans le module MiniCRM de ton choix, remplie avec ce qu'a apporté le déclencheur.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact”
Ajoute une personne ou une entreprise à tes contacts MiniCRM sans saisie à la main.
Update Card Status
ActionDans Zapier“Updates a card's status in MiniCRM”
Fait passer une fiche MiniCRM existante à un autre statut, pour qu'un changement d'étape puisse venir d'un autre outil.
Update Card Field
ActionDans Zapier“Updates a single data field in the selected card.”
Change un seul champ de données sur une fiche choisie, sans toucher au reste de la fiche.
Update Contact
ActionDans Zapier“Updates a contact in MiniCRM”
Met à jour un contact MiniCRM existant avec des infos fraîches venues d'un autre outil.
Quand un Zap MiniCRM casse
MiniCRM n'a aucune erreur ni limite documentée qui lui soit propre sur Zapier.
Les ennuis viennent du fonctionnement de Zapier et des identifiants qu'attendent les actions de mise à jour. Six cas à connaître avant de publier. Si un Zap déraille malgré tout, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Rien d'avant le Zap
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les fiches et contacts déjà dans MiniCRM ne sont pas repris, et les déplacer est un travail à part.Un identifiant à la place d'un nom
Card et Contact ID attendent des identifiants numériques MiniCRM, pas des noms. Alimente-les depuis une étape MiniCRM précédente du même Zap et vérifie au test.Aucun module à choisir
Module est obligatoire sur New Card, Updated Card et trois actions. Si le compte connecté n'a pas le module voulu, il n'y a rien à sélectionner.Un Zap qui se relance lui-même
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches très vite.Un gros lot retenu
Si MiniCRM renvoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration par exemple, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir le Zap.Jamais deux fois le même élément
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois, quel que soit le nombre de passages.
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