Intégration mySalesman ZapierAutomatiser mySalesman avec Zapier.
L'intégration mySalesman Zapier compte 1 déclencheur, 0 action et 0 recherche. Elle repère chaque nouveau devis budgétaire créé dans mySalesman et le transmet à l'outil de ton choix, sur le plan gratuit de Zapier tant que deux étapes suffisent.
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Ce que fait vraiment l'intégration mySalesman Zapier
C'est un lien à sens unique. mySalesman sert aux entreprises de construction résidentielle à qualifier leurs prospects ; Zapier y cherche les nouveaux devis budgétaires et confie chacun à une autre app. Rien ne repart dans l'autre sens : l'intégration lit mySalesman, elle n'y écrit jamais.
Tout passe par une seule opération, New Budget Quote Created. Les usages partent donc tous du même événement, et seul l'outil d'arrivée change. Le plus parlant : prévenir l'équipe, avec un message posté dans la messagerie qu'elle lit déjà quand un devis apparaît au passage suivant de Zapier. Ensuite, garder une trace : chaque devis devient une ligne dans un tableur, ce qui donne un historique hors de mySalesman. Enfin, suivre le prospect ailleurs : le devis ouvre une fiche dans l'outil où tu relances tes contacts.
Il faut aussi savoir ce que Zapier ne fait pas ici. Aucune action : un Zap ne peut ni créer, ni modifier, ni clore quoi que ce soit dans mySalesman. Aucune recherche non plus : impossible de retrouver un ancien devis depuis un Zap. Et le seul déclencheur est interrogé à intervalle (on y revient plus bas), donc un devis attend la vérification suivante avant de partir.
Pour te faire un avis sur l'outil lui-même, ouvre notre avis Zapier ; pour le mettre en face d'un concurrent, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots, dits simplement. Ils reviennent dans tout le reste de la page.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Ici, un nouveau devis budgétaire dans mySalesman, que Zapier attend une fois le Zap allumé.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi dans une autre app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, lui demande ses derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient Zapier elle-même au moment où l'événement se produit. mySalesman n'en propose aucun sur Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Combien coûte un Zap mySalesman
Bonne nouvelle : surveiller mySalesman ne coûte rien, quelle que soit la fréquence des vérifications. Seules les actions qui suivent comptent.
- Vérification du déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Action échouéeNon décomptée
- Plan gratuit100 tâches par mois, deux étapes par Zap
Un devis envoyé vers une app, c'est une tâche ; vers deux apps dans le même Zap, deux tâches. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à deux étapes. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. mySalesman, lui, est ouvert dès le gratuit.
La grille ci-dessous donne l'intervalle de vérification du déclencheur selon le plan.
Connecter mySalesman à Zapier
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche : tape mySalesman et choisis l'app dans les résultats.
- 02
Identifie-toi sur mySalesman
Clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre sur mySalesman : connecte-toi avec le compte dont le Zap doit voir les devis, puis accorde à Zapier l'accès à ce compte.
- 03
Vérifie les prérequis
Il te faut un compte sur mySalesman, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher. Une fois créée, la connexion sert à chaque étape qui appelle mySalesman.
Ton premier Zap : prévenir l'équipe à chaque devis retenu
ObjectifChaque nouveau devis budgétaire de mySalesman qui remplit ta condition part en message dans la messagerie de l'équipe.
- 01
Choisis le déclencheur
Crée un nouveau Zap, prends mySalesman comme app de départ, puis New Budget Quote Created comme événement. Sélectionne ta connexion, ou ajoute-la depuis cet écran.
- 02
Renseigne la Start Date et teste
Saisis la Start Date dans l'un des deux formats acceptés, puis lance le test. Zapier ramène les trois devis les plus récents : tu fais ton mappage sur un vrai devis.
- 03
Pose le filtre
Ajoute une étape Filter avec l'icône plus, puis règle le champ à regarder, la règle et la valeur. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres. Cette étape demande un plan payant.
- 04
Ajoute le message
Choisis ta messagerie d'équipe et son action d'envoi de message, puis glisse dans le texte les valeurs du devis. Teste l'étape une fois et relis ce qui revient avant d'aller plus loin.
- 05
Publie
Clique sur Publish pour allumer le Zap. À partir de là, chaque devis qui passe le filtre est annoncé à l'équipe après la vérification suivante de Zapier.
Le déclencheur mySalesman
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans mySalesman. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Budget Quote Created
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when new budget quotes are created.”
Un devis budgétaire vient d'être créé dans mySalesman : Zapier le repère lors de sa vérification suivante et lance ton Zap avec ce devis en main, prêt à partir vers l'étape d'après.
YYYY-MM-DD ou YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ.Quand un Zap mySalesman déraille
Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app et ne lui relève aucune limite propre. Les pannes possibles viennent donc du fonctionnement général de Zapier.
Quatre cas à connaître avant de publier. Si un passage se comporte bizarrement malgré tout, ouvre notre guide de dépannage Zapier.
Les anciens devis ne partent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les devis déjà présents ne sont pas repris, et transférer cet historique est un chantier à part.Un gros lot peut être retenu
Si mySalesman renvoie d'un coup un très gros lot de devis, après un import massif par exemple, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir le passage.Un devis ne lance pas deux fois le Zap
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu : un même devis ne lance pas le Zap une deuxième fois.Le format de la Start Date est strict
La Start Date obligatoire n'accepte que YYYY-MM-DD ou YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ. Vérifie-la au test du déclencheur avant de publier le Zap.
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