Intégration NationBuilder ZapierAutomatiser NationBuilder avec Zapier.
L'intégration NationBuilder Zapier compte 11 déclencheurs, 16 actions et 5 recherches autour des personnes, dons, événements, parcours et adhésions. Tous les déclencheurs fonctionnent par interrogation, et la plupart des actions réclament un identifiant.
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À quoi sert l'intégration NationBuilder Zapier
L'intégration NationBuilder Zapier relie ta nation NationBuilder au reste de tes outils. Zapier repère les nouveaux dons, personnes, événements, inscriptions, étiquettes et changements de parcours, et peut créer ou mettre à jour des personnes, des dons, des événements, des adhésions, des notes ou des étiquettes. Cinq recherches retrouvent l'existant.
Des inscriptions comptées sans export. New Event RSVP ajoute une ligne dans ton tableur à chaque réponse à un événement : la liste des participants se tient à jour toute seule.
Un parcours suivi pas à pas. Updated Path Journey prévient l'équipe dans sa messagerie quand une personne avance sur un parcours, sans que personne ne surveille NationBuilder.
Des échanges notés au bon endroit. Un appel noté dans un autre outil peut atterrir sur la fiche grâce à Create Logged Contact, une fois la personne retrouvée par Search Person.
Un réflexe à prendre dès le premier Zap : presque toutes les actions demandent un Person ID, pas un e-mail. Search Person retrouve la fiche par son e-mail et la passe à l'étape suivante ; vérifie au test que le Person ID figure dans ce qui revient.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun déclencheur ne part à l'instant, les onze attendent le prochain passage. Aucune recherche ne propose l'option « trouver ou créer », et aucune action ne supprime une personne, un don ou un événement : le seul retrait possible concerne une étiquette. Pour situer Zapier face à un autre outil, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici une fois, en langage courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions, rejouées chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un don, une personne ou une inscription.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou modifie quelque chose à ta place, comme étiqueter une personne.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap mène à bien. Le compteur de ton plan ne compte que celles-là.
- Déclencheur par interrogation
- Un déclencheur que Zapier va consulter à intervalle fixe : il demande les nouveautés à l'app et ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu.
- Déclencheur instantané
- Un déclencheur que l'app signale elle-même, au moment où l'événement arrive. NationBuilder n'en a aucun sur Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent, par exemple un Person ID.
Ce que te coûte un Zap NationBuilder
Zapier facture des tâches, et une seule chose compte comme tâche : une action qui a réussi.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes chacun
- Réservée aux plans payantsNon, NationBuilder marche dès le plan gratuit
- Passages de ZapierGratuits, jamais facturés
- Action échouéeNon décomptée
Le déclencheur ne coûte rien, pas plus que les passages de Zapier chez NationBuilder, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie compte une fois : retrouver une personne puis lui ajouter une note pèse plus lourd qu'une simple ligne de tableur. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chacun s'arrête à deux étapes. Un filtre, une deuxième action ou une recherche, celle qui retrouve la personne quand tu n'as qu'un e-mail, rendent le Zap multi-étapes : il faut alors un plan payant. La grille dit tous les combien Zapier va voir les onze déclencheurs.
Connecter NationBuilder à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Va sur la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de recherche pour trouver l'app par son nom.
- 02
Choisis NationBuilder
Tape NationBuilder, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre : connecte-toi à NationBuilder avec le compte qui gère la nation à automatiser.
- 03
Autorise l'accès
Donne à Zapier l'accès au compte dans cet onglet. Il te faut un compte NationBuilder, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
Ton premier Zap NationBuilder
ObjectifNoter dans ton tableur chaque don modifié, mais seulement ceux qui remplissent ta condition.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis NationBuilder comme app de départ et Updated Donation comme événement, puis ta connexion NationBuilder.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois dons les plus récents du compte. Tu vois quels champs arrivent et tu prépares la suite sur un vrai cas.
- 03
Ajoute le filtre
Clique sur l'icône plus, ajoute Filter, puis remplis le champ, la règle et la valeur. Avec un filtre, le Zap devient multi-étapes : cette étape demande un plan payant.
- 04
Ajoute l'action
Choisis ton tableur comme action et place dans chaque colonne un champ du don venu du déclencheur. Sur le plan gratuit, retire le filtre.
- 05
Teste, puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient. Si tout est juste, clique sur Publish. Les modifications d'avant ce moment ne sont pas reprises.
Les déclencheurs NationBuilder
11 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans NationBuilder. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Donation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new donation is made.”
Lance ton Zap à chaque don enregistré dans ta nation, avec ses infos prêtes pour les étapes suivantes.
New Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new event is created.”
Réagit à la création d'un événement dans NationBuilder, pour que ce qui l'annonce ou le recense ailleurs suive.
New Event RSVP
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new event RSVP is created.”
Part à chaque nouvelle réponse à l'un de tes événements : le bon moment pour confirmer, compter ou relancer la personne.
New Page
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new page is created.”
Repère chaque nouvelle page créée sur ton site NationBuilder, pour que ton tableur éditorial ou ta messagerie d'équipe soit au courant.
New Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new person or organization is added to the database.”
Malgré son nom, il couvre les personnes et les organisations : il part quand l'une ou l'autre entre dans ta base.
New Suggestion
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new suggestion is created.”
Se déclenche quand quelqu'un crée une nouvelle suggestion dans NationBuilder, pour que les idées ne dorment pas dans un coin du site.
New Tag Added to Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new tag is added to a person or organization in NationBuilder.”
Démarre un Zap quand une étiquette est posée sur une personne ou une organisation. Quel que soit le sens d'une étiquette dans ta nation, elle devient un point de départ.
Search Events
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Finds events by their ID, name, page id or event id.”
Un intrus dans la liste des déclencheurs : il porte un nom de recherche, et sa description officielle parle seulement de retrouver des événements par ID, nom, ID de page ou event ID. Elle ne dit rien de ce qui lance le Zap.
Updated Donation
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a donation has been updated (based on the updated_at timestamp in the donation).”
Réagit quand un don a été modifié, en se fiant à la date de mise à jour que NationBuilder garde sur chaque don.
Updated Path Journey
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when there is a change to a Path Journey (path step movement, etc.).”
Suit le trajet d'une personne sur un parcours : quand quelque chose change, comme le passage à une autre étape, le Zap part.
Updated Person
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a person or organization has been updated (based on the updated_at timestamp in the record).”
Part quand une personne ou une organisation a été modifiée, d'après la date de mise à jour gardée sur la fiche.
Les actions NationBuilder
NationBuilder te donne 16 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Person to List
ActionDans Zapier“Adds people or organizations to a specified list.”
Range une personne ou une organisation dans l'une de tes listes.
Add Person to a Path
ActionDans Zapier“Adds a person to a specific path.”
Fait entrer une personne sur l'un des parcours que tu as définis dans NationBuilder.
Award Social Capital
ActionDans Zapier“Awards social capital to a specified signup.”
Crédite du social capital à une personne, selon le montant que tu fixes.
Enroll in Automation
ActionDans Zapier“Enrolls a person in a specified automation.”
Inscrit une personne à l'une de tes automatisations NationBuilder, choisie dans une liste.
Create Donation
ActionDans Zapier“Create a new donation in your database.”
Enregistre un nouveau don dans ta base, avec le nom du donateur et le montant.
Create Event
ActionDans Zapier“Creates a new event in NationBuilder.”
Monte un nouvel événement sur l'un de tes sites NationBuilder, page et coordonnées de contact comprises.
Create/Update Event RSVP
ActionDans Zapier“Creates a new RSVP for an event in NationBuilder.”
Ajoute une réponse à l'un de tes événements pour une personne donnée, avec son nom et son e-mail.
Create Logged Contact
ActionDans Zapier“Creates a new logged contact in NationBuilder.”
Inscrit un échange dans l'historique d'une personne : qui l'a contactée, comment, et avec quel résultat.
Add/Update Person Membership
ActionDans Zapier“Adds a new membership type to a person in NationBuilder. If the person already has a membership of this type, it will update the existing membership.”
Attribue à une personne une adhésion d'un type donné, ou met à jour celle qu'elle détient déjà de ce type.
2024-01-01T00:00:00-05:00.Create Petition Signature
ActionDans Zapier“Creates a new petition signature.”
Signe une pétition au nom d'une personne déjà présente dans ta base.
Create Private Note
ActionDans Zapier“Creates a new private note for a person in NationBuilder.”
Ajoute une note privée sur la fiche d'une personne, signée par l'auteur que tu choisis.
Create/Update Person
ActionDans Zapier“Creates a new person or organization in NationBuilder. If the person already exists, it will update the existing person.”
Crée une personne ou une organisation à partir d'une adresse e-mail, et met à jour la fiche si elle existe déjà.
Add Tag to Person
ActionDans Zapier“Add a tag to a person or organization.”
Pose une étiquette sur une personne ou une organisation, pour que le reste de ton paramétrage NationBuilder puisse y réagir.
Delete Tag From Person
ActionDans Zapier“Delete a tag on the person or organization profile using the Person ID and Tag ID.”
Retire une étiquette de la fiche d'une personne ou d'une organisation. C'est le seul retrait que propose l'intégration.
Update Membership
ActionDans Zapier“Updates an existing membership in NationBuilder.”
Modifie une adhésion existante, désignée par son propre identifiant et non par celui de la personne.
Update Path Journey
ActionDans Zapier“Updates information about a Path Journey (status, step, etc.).”
Met à jour le trajet d'une personne sur un parcours, par exemple son statut ou l'étape où elle se trouve.
Les recherches NationBuilder
5 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans NationBuilder, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve ce qui existe déjà pour que les étapes suivantes s'en servent. Avec NationBuilder, c'est surtout comme ça qu'on obtient les identifiants réclamés par les actions. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas net.
Search Events
RechercheDans Zapier“Finds events by their ID, name, page id or event id.”
Retrouve un événement par son ID, son nom, l'ID de sa page ou son event ID, et le transmet.
Search List
RechercheDans Zapier“Searches for lists by name or ID and returns detailed list information. Partial name matching is supported.”
Cherche une liste par son nom ou son ID et renvoie son détail. Une partie du nom suffit.
Search Path Participants
RechercheDans Zapier“Search for all participants on a specific path.”
Renvoie les participants d'un parcours donné, pour les étapes qui doivent savoir qui s'y trouve.
Search Person
RechercheDans Zapier“Search for a person or organization by email address”
Retrouve une personne ou une organisation par son adresse e-mail, et passe sa fiche aux étapes suivantes. Vérifie au test que le Person ID en fait partie.
Search Person Taggings
RechercheDans Zapier“Search for person or organization tags by signup ID and/or tag ID.”
Retrouve les étiquettes d'une personne ou d'une organisation, par signup ID, par tag ID, ou les deux.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Sur les apps qui le proposent, il transforme la recherche en « trouver ou créer ». Aucune recherche NationBuilder n'offre cette variante dans l'éditeur.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap NationBuilder casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NationBuilder : les cas ci-dessous sont les limites que tout Zap rencontre.
Quatre cas à connaître avant de publier. Si un Zap ne fait plus ce que tu attends, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Le passé reste à sa place
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Personnes, dons et inscriptions d'avant ne sont pas repris : les reprendre est un autre chantier.Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle, et vider vite ton compteur de tâches.Un afflux soudain de fiches
Si un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir l'exécution.Une même fiche, une seule fois
Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : un même don ou une même personne ne lance pas le Zap deux fois.
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