Intégration Pitchly ZapierAutomatiser Pitchly avec Zapier.
L'intégration Pitchly Zapier, c'est 2 déclencheurs, 2 actions et 1 recherche. Les deux déclencheurs sont instantanés : une fiche ajoutée ou modifiée dans une base Pitchly lance le Zap sur-le-champ, même en plan gratuit. Voici ce que fait chaque opération et où elle casse.
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Ce que l'intégration Pitchly Zapier fait de tes données
Pitchly rassemble des données brutes dans des bases de fiches (des « records »), puis transforme ces fiches en documents de travail : présentations commerciales, propositions. Le brancher sur Zapier, c'est laisser tes autres outils alimenter ces bases, et laisser un changement dans Pitchly déclencher du travail ailleurs, sans ressaisie.
Trois usages couvrent l'essentiel. D'abord, des fiches remplies depuis l'extérieur : Create Record transforme une réponse de formulaire, une affaire signée dans ton CRM ou l'arrivée d'un consultant en fiche Pitchly, prête pour la prochaine proposition. Ensuite, des fiches tenues à jour : Find Record retrouve la bonne entrée et Update Record la modifie, ce qui aligne la base sur l'outil que ton équipe met vraiment à jour. Enfin, des alertes et des copies à chaque changement : New Record et Updated Record font sortir l'information de Pitchly, vers un tableau, un canal de discussion ou un autre logiciel.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte autant. Aucune action ne supprime une fiche, aucune ne génère une présentation ou une proposition, aucune ne crée ni ne modifie une base. Chaque opération travaille sur les fiches d'une base que tu choisis, et cette base doit exister avant. Les deux déclencheurs étant instantanés, ton plan ne les ralentit jamais : il limite seulement le nombre d'étapes et de tâches.
Avant de choisir ton outil, un point de départ neutre : Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Huit mots que tu verras dans l'éditeur, expliqués une fois ici puis employés tels quels dans la suite.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple une nouvelle fiche dans Pitchly. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches, et en rien d'autre.
- Instantané ou par interrogation
- Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même. Un déclencheur par interrogation, c'est Zapier qui vérifie à intervalle fixe.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
- Connexion
- Ton compte Pitchly relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Pitchly.
Combien Pitchly te coûte en tâches Zapier
Le déclencheur ne coûte rien. Seule une action réussie est facturée ; une action qui échoue ne compte pas.
- Déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de 2 étapes
- Réservée aux plans payantsNon, le plan gratuit suffit
Pitchly n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, un déclencheur et une action. New Record suivi de Create Record dans une autre base y entre. Place Find Record avant Update Record, ou ajoute un filtre, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Chaque action réussie en plus ajoute une tâche par fiche : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action.
Connecter ton compte Pitchly en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pitchly, et un accès en lecture ou en écriture aux bases qui ne t'appartiennent pas.
- 02
Choisis Pitchly
Tape Pitchly dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion de Pitchly.
- 03
Connecte-toi et autorise l'accès
Identifie-toi avec le compte Pitchly qui contient tes bases, puis autorise Zapier à y accéder. La connexion est enregistrée une fois et chaque Zap suivant la réutilise.
Ton premier Zap Pitchly : prévenir l'équipe quand une fiche clé change
ObjectifÀ chaque modification d'une fiche dans une base Pitchly choisie, vérifier une condition et poster un message à l'équipe seulement si elle est remplie.
- 01
Construis le déclencheur
Crée un Zap, choisis Pitchly comme app de départ et Updated Record comme événement, sélectionne ta connexion puis la base (Database) à surveiller.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de cette base. Tu fais ainsi la correspondance des champs sur une vraie fiche, pas sur du vide.
- 03
Ajoute le filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur de comparaison. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres.
- 04
Ajoute le message
Ajoute Slack comme action et rédige le message avec les données du déclencheur. Le filtre rend ce Zap multi-étapes : il demande un plan payant.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape, lis ce qui revient, puis publie pour allumer le Zap. Seules les fiches qui passent le filtre atteignent le message et coûtent une tâche.
Les déclencheurs Pitchly dans Zapier
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pitchly, et 2 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New Record
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new record is added to a database.”
Lance un Zap chaque fois qu'une fiche arrive dans la base Pitchly que tu as choisie. Saisie à la main ou créée par un autre Zap, la nouvelle entrée devient le point de départ de l'exécution.
Updated Record
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an existing record is updated in a database.”
Réagit à la modification d'une fiche existante dans la base choisie, pas à sa création. C'est le bon déclencheur quand le contenu d'une fiche compte plus que son arrivée.
Les actions Pitchly dans Zapier
Pitchly te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Record
ActionDans Zapier“Creates a new record in a database.”
Ajoute une nouvelle fiche dans la base Pitchly que tu désignes, remplie avec ce que les étapes précédentes ont transmis. Le champ Database est obligatoire.
Update Record
ActionDans Zapier“Updates an existing record in a database.”
Modifie une fiche qui existe déjà. Il lui faut la base et la fiche à modifier (champs Database et Record), et une étape Find Record juste avant reste le moyen le plus simple de fournir cette fiche.
La recherche Pitchly dans Zapier
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Pitchly, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les recherches se trouvent en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.
Find Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a record in a database.”
Retrouve une fiche dans la base choisie et la passe aux étapes suivantes, en général Update Record. L'éditeur affiche aussi Find or Create Record : la même recherche, case de création cochée, pas une opération de plus.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande de quoi créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs fiches correspondent : garder la première (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre toutes les fiches d'un coup.
Quand un Zap Pitchly casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Pitchly : les pièges ci-dessous sont les limites générales de Zapier, appliquées à une base de fiches.
Avec une app de base de données, les pannes classiques viennent des écritures dans la base surveillée et des changements en masse. Si un Zap s'arrête sans cause évidente, passe par la page Dépannage Zapier.
Les fiches existantes ne sont pas reprises
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les fiches déjà présentes restent hors champ ; reprendre cet historique est un chantier à part.La boucle de mise à jour
Updated Record plus Update Record sur la même base : chaque modification faite par le Zap le relance, et chaque tour brûle une tâche.Les imports massifs peuvent être retenus
Quand un déclencheur envoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse dans une base ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.Un champ vide n'efface rien
Update Record ignore les champs laissés vides. Pour effacer une valeur, un blanc dans le Zap ne suffit pas : l'ancienne valeur reste dans Pitchly.
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