¿Cuál es el mejor software de portal de clientes en 2026?

Assembly es el nuevo nombre de Copilot, que a su vez nació como Portal en 2020. El cambio llegó en 2025 y la antigua dirección redirige a la nueva: si una comparativa te habla de Copilot, es el mismo producto, a veces con precios viejos. Hoy es el portal más cuidado del lado del cliente. Tu cliente entra y ve archivos, mensajes, facturas, formularios y contratos por firmar, en una interfaz que parece una aplicación.

El plan gratis basta para probar con clientes reales: 1 usuario interno, 5 contactos activos y 3 aplicaciones. Starter cuesta 29 $ al mes en anual, 49 $ si pagas mes a mes, con 1 usuario y 50 contactos. Professional sube a 3 usuarios y 500 contactos, añade tu dominio y quita la insignia de Assembly. Advanced llega a 5 usuarios y contactos ilimitados.

Su punto fuerte es el sistema de aplicaciones. Añades al portal lo que necesitas (archivos, cobros, contratos, formularios, centro de ayuda) y cada aplicación extra por encima del cupo de tu plan cuesta 5 $ al mes. El fabricante declara cumplir el RGPD, SOC 2 e HIPAA.

Su límite: en Starter tu cliente ve la insignia de Assembly y una dirección que no es la tuya. El dominio propio llega con Professional. Las opiniones critican también un coste que sube rápido y la falta de control de horas o de un CRM serio. Assembly es un portal, no un programa de gestión completo.

Truco: un «contacto activo» es un cliente invitado. Archiva los clientes de proyectos terminados para seguir por debajo de los 50 de Starter en lugar de subir de plan por expedientes antiguos.

Softr no te vende un portal hecho: te da las piezas para construir el tuyo sin programar. Conectas tus datos (Airtable, Google Sheets, su propia base de datos u otras fuentes), colocas bloques (listas, fichas, formularios, tablas) y decides qué ve cada cliente al entrar. Una gestoría puede mostrar el estado de cada expediente, una agencia los entregables por proyecto, una academia los documentos de cada alumno.

El plan gratis permite construir y publicar un primer portal. Basic cuesta 49 $ al mes en anual y añade tu dominio propio. Professional (139 $) y Business (269 $) son para portales más grandes, con más usuarios y funciones avanzadas.

Tiene la mejor nota de facilidad de uso del ranking, 4,7 sobre 5 en nuestra reseña completa de Softr. Las plantillas de portal de clientes te dan una base en minutos, y el copiloto de IA genera una primera versión a partir de una descripción.

Su límite: lo construyes tú, así que lo mantienes tú. No trae facturación, firma ni mensajería listas como Assembly o Holded. Tienes que conectarlas (Stripe, una herramienta de firma, Make o Zapier), y cada pieza es un posible punto de fallo.

Truco: monta el portal para tres clientes en el plan gratis, con tus datos reales. Sabrás enseguida si los usuarios del plan Basic te bastan antes de pagar.

Holded es un programa español de facturación y gestión, y es el único de este ranking con precios en euros. Su portal de clientes va incluido en los planes de facturación, sin pagar nada más. Tu cliente entra y ve sus facturas, presupuestos y abonos, los descarga y paga en línea. El portal está disponible en español, catalán, inglés y otros idiomas.

Los precios, sin IVA, van de 15 € al mes en Plus (250 facturas al año) a 199 € en Premium, pasando por Básico a 29 € (1.000 facturas al año), Estándar a 59 € y Avanzado a 99 €. Holded suele aplicar un 50 % de descuento los tres primeros meses. Básico incluye 2 usuarios más el acceso gratuito de tu asesor, y cada bloque de 2 usuarios adicionales cuesta 20 € al mes.

Lo que lo diferencia del resto: Holded está preparado para Verifactu, el sistema de facturación verificable de la Agencia Tributaria. Si facturas desde un portal estadounidense, comprueba antes cómo resuelves esa parte.

Su límite: el portal de Holded está pensado para la parte económica (facturas, presupuestos, pagos). No es un espacio de proyecto con archivos de entregables, mensajería y aprobaciones como Assembly o Plutio. Su página tampoco detalla qué plan exacto muestra el portal: confírmalo durante la prueba.

Truco: el enlace de un presupuesto enviado desde Holded se abre sin contraseña durante 48 horas. Úsalo para que tu cliente acepte rápido, y deja el portal para el historial de facturas.

Plutio reúne en una suscripción la gestión de proyectos, las propuestas, los contratos, la facturación y el portal de clientes. Tu cliente entra, ve cómo va el trabajo, firma, paga y te escribe sin cambiar de herramienta. La firma electrónica va incluida en todos los planes.

Lo que lo distingue: Plutio no se queda ninguna comisión de tus cobros. Conectas Stripe, PayPal o Square y solo pagas lo que cobran ellos.

Ojo con el límite de Core: 19 $ al mes o 190 $ al año, pero solo 9 clientes activos y un usuario. Por encima, Pro cuesta 49 $ al mes o 490 $ al año, con 30 colaboradores y clientes ilimitados. La marca blanca es un extra de 9 $ al mes en Core y Pro, incluida en Max (199 $).

Su límite: la interfaz parece anticuada al lado de Assembly, y las opiniones mencionan errores, la falta de una página de estado y automatizaciones que a veces necesitan otra herramienta. A cambio, el soporte del propio fundador recibe muchos elogios. Si facturas en España, revisa con tu asesor cómo encaja con Verifactu.

Truco: la prueba de 7 días admite 3 clientes. Invita a tres clientes reales y no a cuentas de prueba: en una semana sabrás si de verdad usan el portal.

Bonsai nació para profesionales independientes: propuestas, contratos, facturas, control de horas y un portal donde tu cliente lo encuentra todo. Es la entrada más baja del ranking para un portal completo: Essentials cuesta 19 $ por usuario y mes en anual, 25 $ si pagas mes a mes.

Cuidado con el primer precio: el plan Basic a 9 $ no incluye el portal de clientes. Necesitas Essentials. Premium, a 29 $, quita la marca Bonsai de lo que ve tu cliente. Elite, a 49 $, exige un mínimo de 3 usuarios.

El portal cumple lo básico: tu cliente consulta propuestas, firma contratos y paga facturas. No llega tan lejos como Assembly en personalización ni como Plutio en gestión de proyectos.

Su límite: el precio es por usuario. Solo, es el más barato. Con tres personas, Essentials sale a 684 $ al año, más que Plutio Pro o SuiteDash, que no cobran por miembro.

Truco: si no te molesta la marca Bonsai en tus documentos, quédate en Essentials. Los 10 $ más al mes de Premium sirven sobre todo para la imagen.

SuiteDash hace una apuesta que nadie más hace en este ranking: clientes y usuarios ilimitados en todos los planes. START cuesta 19 $ al mes o 180 $ al año, THRIVE 49 $ (480 $ al año) y PINNACLE 99 $ (960 $ al año). Lo que cambia entre planes es sobre todo el almacenamiento (100 GB, 500 GB, 2 TB) y las funciones avanzadas.

En una sola herramienta tienes portal de clientes, CRM, proyectos, contratos con firma electrónica, facturación, cobros y suscripciones, y el fabricante destaca una marca blanca completa desde START. También ofrece una licencia de por vida, de pago único, de 2.240 $ a 6.840 $ según el nivel.

El reverso es conocido. No es una herramienta que enchufas y funciona: las opiniones hablan de más de 20 horas en su academia en línea, una interfaz cargada, pocas integraciones nativas y una API limitada. Varios usuarios fuera de Estados Unidos lamentan además la falta de multidivisa y traducciones incompletas.

Su límite: el dominio propio. Algunas páginas externas lo anuncian desde START, pero la ayuda oficial lo sitúa en PINNACLE. Compruébalo en la prueba antes de elegir plan.

Truco: la prueba de 14 días se hace en PINNACLE, el plan completo. Apunta las funciones que de verdad usas en esas dos semanas: la mayoría de los pequeños negocios solo necesita START o THRIVE.