Conector Claude 8am MyCaseLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de 8am MyCase.

Entrega a Claude un enlace de vida corta al archivo original de un documento, tal como está guardado. Si lo que quieres es el texto extraído y no el archivo, 8am remite a la herramienta de texto.

Obtiene, mediante un enlace temporal, el archivo original de una versión concreta de un documento en lugar del archivo actual. Útil siempre que importa el historial de un borrador.

Busca a la vez en asuntos, contactos, documentos, notas, tareas, eventos, posibles clientes, mensajes, gastos y registros de llamadas, sobre nombres, descripciones, números y notas, con el texto encontrado resaltado.

Abre una entrada del registro de llamadas a partir de su ID. Las entradas del registro también aparecen en la lista de llamadas y en la búsqueda en todo el despacho, de donde salen sus ID.

Devuelve un asunto con todo su equipo, el abogado responsable y el de origen, las tarifas y la última nota libre de situación que el despacho mantiene sobre el caso.

Da la foto de facturación de un asunto: estructura de honorarios, facturado, cobrado, pendiente y vencido, fondos fiduciarios o saldo a favor, antigüedad, trabajo sin facturar y la última factura y el último pago.

Encuentra la carpeta documental raíz de un asunto, la cima de su árbol documental, que las herramientas de carpetas abren luego subcarpeta a subcarpeta.

Desglosa una factura en sus líneas, agrupadas en horas, gastos, honorarios fijos y descuentos, más los saldos arrastrados de facturas anteriores impagadas y la cabecera de la factura.

Lee una fase de asunto a partir de su ID, es decir, la etiqueta que el despacho usa para situar un caso dentro de su ciclo de vida.

Saca la ficha de un cliente a partir de su ID. El catálogo de 8am la describe en una línea: la ficha recoge lo que MyCase guarda de ese cliente.

Recupera una empresa a partir de su ID, el equivalente para personas jurídicas de la ficha de cliente, una vez que Claude la ha localizado en una lista o búsqueda.

Muestra cómo está definido un campo personalizado, a partir de su ID. Los despachos añaden estos campos para seguir lo que MyCase no cubre de serie, y la definición le dice a Claude cómo leer sus valores.

Devuelve los metadatos de un documento y nada más. Para el archivo, 8am remite a la herramienta de descarga; para su contenido, a la de texto.

Facilita el texto plano que MyCase extrajo de un documento, mediante un enlace que caduca en unos cinco minutos, junto con el número de páginas y la fecha de análisis.

Abre un evento de la agenda. 8am añade un matiz: si se parte de un resultado de búsqueda, Claude debe usar el ID de la regla de cita, porque un resultado señala una sola ocurrencia.

Lee un gasto a partir de su ID, una vez que Claude lo ha visto en la lista de gastos de un asunto o del despacho, para darte su detalle sin abrir MyCase.

Da la información del despacho actual, la cuenta a la que está ligada la conexión. El catálogo de 8am no dice más.

Recupera una factura concreta por su ID, incluidas las que tienen el pago en línea desactivado, ya que usa el mismo alcance amplio que la lista de facturas del despacho.

Abre un posible cliente y su referencia al asunto potencial que MyCase le asoció. 8am avisa de que ese asunto potencial no es un asunto normal: las herramientas de asuntos nunca lo devuelven.

Lee una de las sedes del despacho a partir de su ID, normalmente después de que Claude haya visto ese ID en otra ficha o en la lista de sedes.

Le dice a Claude quién es el usuario de MyCase conectado. Como cada llamada se ejecuta como esa persona, es la forma más rápida de saber qué permisos se aplican.

Muestra los metadatos de un hilo del portal o interno: asunto, remitente, participantes, expediente relacionado y primer mensaje. La conversación completa viene de la herramienta de mensajes de un hilo.

Extrae una nota a partir de su ID, esté vinculada a un asunto, a un cliente o a una empresa; sus ID aparecen en las listas de notas de esas fichas.

Abre un grupo de contactos a partir de su ID. El despacho usa estos grupos para organizar sus contactos, y la ficha le dice a Claude qué abarca cada uno.

Devuelve un área de práctica por su ID, la categoría que el despacho asigna a sus asuntos, para que Claude ponga nombre a un código visto en otra parte.

Consulta una fuente de referencia a partir de su ID, el canal por el que un asunto o un cliente llegó al despacho, tal como lo registró MyCase.

Abre la ficha de un miembro del despacho a partir de su ID, una vez que Claude lo ha encontrado en el equipo de un asunto o en la lista de personal.

Recupera una tarea completa a partir de su ID, después de que Claude la haya visto en la lista de tareas o en un resultado de búsqueda.

Devuelve un registro de horas con su total calculado por el servidor, siempre presente. El estado de facturación y las facturas vinculadas solo aparecen si tu rol tiene acceso a facturación.

Lista todos los gastos del despacho, con un filtro opcional por asunto. Claude puede después sumarlos, agruparlos por expediente u ordenarlos como le pidas.

Recorre las facturas del despacho, o las de un solo asunto con un filtro, incluidas aquellas cuyo saldo impagado pasó a una factura posterior.

Lista transacciones de pago de todo tipo: facturas, provisiones, suscripciones y pagos rápidos, incluidas las pendientes y las fallidas, que un filtro de estado permite acotar.

Reúne los registros de horas del despacho, opcionalmente de un asunto, cada uno con un total calculado que 8am recomienda frente a multiplicar horas por tarifa.

Lista a todas las personas que pueden aparecer en los registros de llamadas, es decir, clientes y posibles clientes, para que Claude asocie cada llamada con quien corresponde.

Despliega para Claude el registro de llamadas, la más reciente primero: el hilo continuo de los contactos telefónicos del despacho con clientes y posibles clientes.

Lista los gastos de un asunto con un total calculado. 8am señala una trampa: un gasto marcado como no facturado no es necesariamente facturable, hay que mirar también el campo correspondiente.

Presenta las líneas de honorario fijo de un asunto: importes cerrados sin actividad, tarifa ni duración, el tercer tipo de línea junto a horas y gastos.

Lista los pagos correctos aplicados a las facturas de un asunto. Provisiones, suscripciones y pagos rápidos quedan fuera, igual que las transacciones pendientes o fallidas.

Junta los registros de horas de un expediente con un total que valora bien las entradas a tarifa plana, algo que 8am prefiere a sumar las filas a mano.

Muestra los documentos vinculados a un expediente, la vista acotada que Claude usa cuando no necesita buscar en todos los archivos del despacho.

Agrupa las facturas de un expediente, filtradas en el servidor por ese único asunto, para que nada de otro caso se cuele en la respuesta de Claude.

Lista las notas de un asunto. 8am insiste en que son distintas de las notas de situación habituales, con su propio título, su fecha y su propio estado.

Lista los roles definidos en el despacho, el vocabulario que indica quién ocupa qué papel en un asunto, para que Claude lea bien los equipos.

Devuelve todas las fases de asunto que ha definido el despacho, para que Claude agrupe los casos según su avance y los cuente.

Repasa el conjunto de asuntos, filtrables por estado, actividad reciente y texto. Cada fila trae un resumen del equipo; la composición completa viene del detalle del asunto.

Lista los asuntos de un cliente. 8am avisa de que el campo de saldo que aparece aquí no es dinero adeudado, sino el importe fijo de cada asunto.

Acota la vista del portal a los hilos de mensajes con un cliente concreto, en lugar de todos los hilos que tienes permiso para ver en el despacho.

Trae las notas archivadas en un cliente y no en un asunto, que a menudo guardan detalles de la relación que nunca pasaron a un expediente.

Recorre la lista completa de clientes, con filtros por nombre, email, teléfono y texto libre. Ahí se da con la persona correcta antes de abrir cualquier otra ficha.

Saca el conjunto de empresas, filtrables por estado, nombre, email, teléfono y texto: el directorio de personas jurídicas del despacho, distinto de los clientes particulares.

Reúne las notas vinculadas a una ficha de empresa, que MyCase guarda aparte de las notas de asunto y de cliente.

Abarca todos los contactos del despacho, clientes, empresas y posibles clientes juntos, cuando Claude aún no sabe qué tipo de contacto está buscando.

Da las opciones permitidas de un campo personalizado de tipo lista, para que Claude conozca los valores posibles antes de interpretar el que encuentra en una ficha.

Hace inventario de las definiciones de campos personalizados que el despacho añadió a los campos estándar de MyCase, el mapa que Claude necesita para leerlos.

Lista cada versión de un documento, para que Claude te diga cuántos borradores hay y elija cuál recuperar a continuación.

Cubre las versiones de documentos de todo el despacho, no de un solo archivo, lo que encaja con revisiones amplias de la actividad documental reciente en cada asunto.

Devuelve todos los documentos del despacho solo como metadatos. El texto y los archivos salen de las herramientas específicas, como indica 8am.

Lista los eventos de la agenda. El consejo de 8am: filtrar por fechas, porque sin rango la herramienta devuelve todo el historial del despacho, del más antiguo al más reciente, y entierra lo que viene.

Enseña lo que hay dentro de una carpeta, el paso siguiente cuando Claude ya tiene la carpeta raíz o una subcarpeta.

Lista las subcarpetas de una carpeta, para que Claude baje por el árbol documental de un asunto nivel a nivel, sin saltarse ninguno, y describa cómo está organizado.

Relaciona las consultas de posibles clientes, filtrables por estado, nombre, email, teléfono y texto. Cada una lleva una referencia a su asunto potencial, que las herramientas de asuntos normales nunca devuelven.

Enumera las sedes del despacho, la referencia que permite a Claude traducir un ID de sede visto en otra ficha en el nombre de una oficina.

Saca a la luz todos los hilos de mensajes que puedes ver, los más activos primero, incluidos los internos, cada uno con su primer mensaje.

Devuelve los grupos de contactos del despacho, para que Claude vea cómo se organizan los contactos antes de examinar uno de esos grupos.

Lista cada área de práctica definida en el despacho, lo que permite a Claude agrupar asuntos o cifras por materia en sus respuestas.

Resume las fuentes de referencia registradas en MyCase, los canales por los que los clientes llegan al despacho, tal como el despacho los ha nombrado.

Facilita la lista de todo el personal del despacho, útil cada vez que una pregunta trata de quién trabaja en qué o a quién dirigirse.

Lista las tareas. Consejo de 8am: filtrar por tareas abiertas que vencen antes de una fecha para saber qué toca, porque si no obtienes todo el historial. Las abiertas incluyen las que esperan revisión.

Lee cada mensaje de un hilo, el primero y todas las respuestas en orden cronológico, con el remitente y la hora de cada uno.

Muestra los fondos fiduciarios (IOLTA) actuales por cliente, las filas que hay detrás del informe Trust Account Summary de MyCase, asignados a un asunto o en poder del cliente en general.

Totaliza los fondos de clientes depositados en cada cuenta bancaria fiduciaria del despacho. 8am insiste: ese saldo es dinero de los clientes, nunca ingresos del despacho.

Lee los movimientos del libro fiduciario (IOLTA), las filas del informe Trust Account Activity: ingresos en la cuenta, pagos y retiradas, incluidos los ingresos que los listados de pagos de facturas nunca muestran.