Connecteur Claude 8am MyCaseCe que Claude sait faire dans ton compte 8am MyCase.

Donne à Claude un lien à durée de vie courte vers le fichier brut d'un document, renvoyé tel qu'il est stocké. Pour le texte extrait plutôt que le fichier, 8am renvoie à l'outil de texte.

Récupère, via un lien temporaire, le fichier brut d'une version précise d'un document plutôt que le fichier courant. Utile chaque fois que l'historique d'un projet d'acte compte.

Cherche d'un coup dans les dossiers, contacts, documents, notes, tâches, événements, prospects, messages, frais et journaux d'appels, sur les noms, descriptions, numéros et notes, avec le passage trouvé mis en évidence.

Ouvre une entrée du journal d'appels à partir de son identifiant. Les entrées du journal remontent aussi dans la liste des appels et dans la recherche sur tout le cabinet, d'où viennent leurs identifiants.

Renvoie un dossier avec toute son équipe, l'avocat responsable et l'apporteur, les taux, et la dernière note de situation libre que le cabinet tient sur l'affaire.

Dresse le tableau de facturation d'un dossier : structure d'honoraires, facturé, encaissé, restant dû et impayé, fonds de tiers ou avoirs détenus, ancienneté, travail non facturé, dernière facture et dernier paiement.

Trouve le dossier documentaire racine d'une affaire, le sommet de son arborescence, que les outils de dossiers ouvrent ensuite sous-dossier par sous-dossier.

Décompose une facture en lignes, groupées en temps passé, frais, forfaits et remises, avec les soldes reportés de factures antérieures impayées et l'en-tête de la facture.

Lit une étape de dossier à partir de son identifiant, c'est-à-dire le libellé que le cabinet utilise pour situer une affaire dans son cycle de vie.

Fait apparaître une fiche client à partir de son identifiant. Le catalogue de 8am le décrit en une ligne : la fiche contient ce que MyCase enregistre pour ce client.

Récupère une société à partir de son identifiant, le pendant côté personnes morales de la fiche client, une fois que Claude l'a repérée dans une liste ou une recherche.

Montre comment est défini un champ personnalisé, à partir de son identifiant. Les cabinets ajoutent ces champs pour suivre ce que MyCase ne couvre pas d'origine, et la définition dit à Claude comment en lire les valeurs.

Renvoie les métadonnées d'un document, et seulement elles. Pour le fichier, 8am oriente vers l'outil de téléchargement ; pour son contenu, vers l'outil de texte.

Fournit le texte brut que MyCase a extrait d'un document, via un lien qui expire au bout de cinq minutes environ, avec le nombre de pages et la date d'analyse.

Ouvre un événement d'agenda. 8am ajoute une précision : en partant d'un résultat de recherche, Claude doit utiliser l'identifiant de la règle de rendez-vous, car un résultat désigne une seule occurrence.

Lit une ligne de frais à partir de son identifiant, une fois que Claude l'a repérée dans la liste des frais d'un dossier ou du cabinet, pour t'en donner le détail sans ouvrir MyCase.

Donne les informations du cabinet courant, le compte auquel la connexion est rattachée. Le catalogue de 8am n'en dit pas davantage sur cet outil.

Récupère une facture précise par son identifiant, y compris celles dont le paiement en ligne est désactivé, puisqu'il couvre le même périmètre large que la liste des factures du cabinet.

Ouvre un prospect et sa référence vers le dossier potentiel que MyCase lui a associé. 8am prévient que ce dossier potentiel n'est pas un dossier ordinaire : les outils de dossiers ne le renvoient jamais.

Lit l'un des sites du cabinet à partir de son identifiant, généralement après que Claude a vu cet identifiant sur une autre fiche ou dans la liste des sites.

Indique à Claude qui est l'utilisateur MyCase connecté. Comme chaque appel tourne sous cette personne, c'est le moyen le plus rapide de savoir quels droits s'appliquent.

Affiche les métadonnées d'un fil du portail client ou interne : objet, expéditeur, participants, dossier lié et premier message. L'échange complet vient de l'outil des messages d'un fil.

Extrait une note à partir de son identifiant, qu'elle soit rattachée à un dossier, un client ou une société ; ses identifiants figurent dans les listes de notes de ces fiches.

Ouvre un groupe de contacts à partir de son identifiant. Ces groupes servent au cabinet à organiser ses contacts, et la fiche dit à Claude ce qu'un groupe recouvre.

Renvoie un domaine d'activité par son identifiant, la catégorie que le cabinet attribue à ses dossiers, pour que Claude mette un nom sur un code croisé ailleurs.

Consulte une source d'apport à partir de son identifiant, le canal par lequel un dossier ou un client est arrivé au cabinet, tel que MyCase l'a enregistré.

Ouvre la fiche d'un membre du cabinet à partir de son identifiant, une fois que Claude l'a trouvé dans l'équipe d'un dossier ou dans la liste du personnel.

Récupère une tâche complète à partir de son identifiant, après que Claude l'a repérée dans la liste des tâches ou dans un résultat de recherche.

Renvoie une saisie de temps avec son total calculé par le serveur, toujours présent. Le statut de facturation et les factures liées n'apparaissent que si ton rôle donne accès à la facturation.

Liste tous les frais du cabinet, avec un filtre facultatif sur un dossier. Claude peut ensuite les totaliser, les regrouper par affaire ou les trier comme tu le demandes.

Liste les factures du cabinet, ou d'un seul dossier grâce à un filtre, y compris celles dont le solde impayé a été reporté sur une facture suivante.

Liste les transactions de paiement de toutes natures : factures, provisions, abonnements et paiements rapides, y compris en attente ou échoués, qu'un filtre de statut permet de restreindre.

Liste les saisies de temps du cabinet, éventuellement pour un dossier, chacune avec un total calculé que 8am conseille de préférer au produit heures fois taux.

Liste toutes les personnes qui peuvent figurer dans les journaux d'appels, c'est-à-dire clients et prospects, pour que Claude rattache un appel à la bonne personne.

Déroule pour Claude le journal d'appels, l'entrée la plus récente en premier : le fil courant des contacts téléphoniques du cabinet avec clients et prospects.

Liste les frais d'un dossier avec un total calculé. 8am signale un piège : un frais marqué non facturé n'est pas forcément facturable, il faut aussi regarder le champ correspondant.

Présente les lignes forfaitaires d'un dossier : des montants fixes sans activité, sans taux ni durée, troisième type de ligne aux côtés du temps passé et des frais.

Liste les paiements réussis imputés sur les factures d'un dossier. Provisions, abonnements et paiements rapides en sont exclus, tout comme les transactions en attente ou échouées.

Rassemble les saisies de temps d'une affaire avec un total qui valorise correctement les saisies au forfait, ce que 8am préfère à une addition manuelle des lignes.

Montre les documents rattachés à une affaire, la vue étroite que Claude utilise quand il n'a pas besoin de fouiller tous les fichiers du cabinet.

Réunit les factures d'une affaire, filtrées côté serveur sur ce seul dossier, pour que rien d'un autre dossier ne se glisse dans la réponse de Claude.

Liste les notes d'un dossier. 8am insiste : elles se distinguent des notes de situation courantes, avec leur propre objet, leur date et leur propre statut.

Liste les rôles définis dans le cabinet, le vocabulaire qui dit qui tient quelle place sur une affaire, pour que Claude lise correctement les équipes.

Renvoie toutes les étapes de dossier définies par le cabinet, pour que Claude regroupe les affaires selon leur avancement et les compte.

Passe en revue l'ensemble des dossiers, filtrables par statut, activité récente et texte. Chaque ligne porte un résumé de l'équipe ; la composition complète vient de l'outil de détail d'un dossier.

Liste les dossiers d'un client. 8am prévient que le champ de solde affiché ici n'est pas une somme due, mais le montant forfaitaire de chaque dossier.

Resserre la vue du portail sur les fils de messages avec un client précis, plutôt que sur tous les fils que tu as le droit de voir dans le cabinet.

Fait remonter les notes classées sur un client plutôt que sur un dossier, qui contiennent souvent des éléments de relation jamais versés à une affaire.

Parcourt la liste complète des clients, avec des filtres sur le nom, l'e-mail, le téléphone et le texte libre. C'est là qu'on trouve la bonne personne avant d'ouvrir une autre fiche.

Sort l'ensemble des sociétés, filtrables par statut, nom, e-mail, téléphone et texte : l'annuaire des personnes morales du cabinet, distinct des clients particuliers.

Rassemble les notes rattachées à une fiche société, que MyCase tient à part des notes de dossier et de client.

Embrasse tous les contacts du cabinet, clients, sociétés et prospects confondus, quand Claude ne sait pas encore à quel type de contact il a affaire.

Donne les options autorisées d'un champ personnalisé de type liste, pour que Claude connaisse les valeurs possibles avant d'interpréter celle qu'il trouve sur une fiche.

Dresse l'inventaire des définitions de champs personnalisés que le cabinet a ajoutées aux champs standard de MyCase, la carte dont Claude a besoin pour les lire.

Liste chaque version d'un document, pour que Claude te dise combien de projets existent et choisisse celui à récupérer ensuite.

Couvre les versions de documents de tout le cabinet, pas d'un seul fichier, ce qui se prête aux revues larges de l'activité documentaire récente sur chaque dossier.

Renvoie tous les documents du cabinet sous forme de métadonnées seulement. Le texte et les fichiers viennent des outils dédiés, comme le précise 8am.

Liste les événements d'agenda. Le conseil de 8am : filtrer par dates, car sans plage l'outil renvoie tout l'historique du cabinet, du plus ancien au plus récent, ce qui noie ce qui arrive.

Montre ce que contient un dossier documentaire, l'étape suivante une fois que Claude a le dossier racine ou un sous-dossier en main.

Liste les sous-dossiers d'un dossier documentaire, pour que Claude descende l'arborescence d'une affaire niveau par niveau, sans rien sauter, et décrive son organisation.

Recense les prospects, filtrables par statut, nom, e-mail, téléphone et texte. Chacun porte une référence vers son dossier potentiel, que les outils de dossiers ordinaires ne renvoient jamais.

Énumère les sites du cabinet, la référence qui permet à Claude de traduire un identifiant de site vu sur une autre fiche en nom de bureau.

Fait remonter tous les fils de messages que tu peux voir, les plus actifs en premier, fils internes compris, chacun avec son premier message.

Renvoie les groupes de contacts du cabinet, pour que Claude voie comment les contacts sont organisés avant d'examiner l'un de ces groupes.

Liste chaque domaine d'activité défini dans le cabinet, ce qui permet à Claude de regrouper dossiers ou chiffres par matière dans ses réponses.

Récapitule les sources d'apport enregistrées dans MyCase, les canaux par lesquels les clients arrivent au cabinet, tels que le cabinet les a nommés.

Fournit la liste de tout le personnel du cabinet, utile dès qu'une question porte sur qui travaille sur quoi ou à qui s'adresser.

Liste les tâches. Conseil de 8am : filtrer sur les tâches ouvertes dues avant une date pour savoir ce qui tombe, sinon tu obtiens tout l'historique. Les tâches ouvertes incluent celles en attente de relecture.

Lit chaque message d'un fil, le premier et toutes les réponses dans l'ordre chronologique, avec l'expéditeur et l'horodatage de chacun.

Montre les avoirs actuels en fonds de tiers (IOLTA) par client, les lignes derrière le rapport Trust Account Summary de MyCase, affectés à un dossier ou détenus pour le client en général.

Totalise les fonds clients détenus sur chacun des comptes bancaires de fonds de tiers du cabinet. 8am insiste : ce solde appartient aux clients, ce n'est jamais du chiffre d'affaires.

Lit les mouvements du grand livre des fonds de tiers (IOLTA), les lignes du rapport Trust Account Activity : dépôts entrants, paiements et retraits sortants, y compris les dépôts que les flux de paiements de factures ne montrent jamais.