Conector Claude PocketSmith Complete AccessLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de PocketSmith Complete Access.

Proyecta hacia delante los saldos de las cuentas y añade lo que PocketSmith llama alertas de zona de peligro, los puntos en que un saldo proyectado da motivos de preocupación. PocketSmith la vincula a su motor de previsión, que presenta como la forma de anticipar el flujo de caja.

Devuelve un chequeo de un vistazo en cuatro partes, tal como las enumera PocketSmith: patrimonio neto, ritmo de gasto, semáforos por presupuesto y acciones pendientes. PocketSmith sitúa estas instantáneas de salud financiera entre las formas de mantener el presupuesto bajo control.

Detecta suscripciones y recibos periódicos en tus datos y suma lo que cuestan en un año. PocketSmith cita la búsqueda de gastos recurrentes entre las tareas de presupuesto del conector, junto a la revisión del rendimiento del presupuesto.

Enfrenta los saldos reales a los previstos, algo que PocketSmith presenta como forma de evaluar la fiabilidad de tu presupuesto. Mira hacia atrás, a previsiones ya hechas, mientras las herramientas de proyección miran hacia delante.

Abre el detalle de una cuenta, con su saldo y sus subcuentas. Consultar saldos es parte de lo que PocketSmith dice que permite en todas tus cuentas; esta herramienta lo hace para una sola.

Recupera un adjunto, recibo o documento, guardado en PocketSmith. PocketSmith la describe, junto a la herramienta de lista, como la forma de ver los adjuntos; esta devuelve un solo elemento en vez de toda la lista.

Devuelve el análisis presupuestario por categoría para el periodo de previsión. Se distingue de la herramienta de resumen, que enfrenta lo real al presupuesto en las fechas que eliges; aquí el periodo es el de la previsión.

Enfrenta gastos e ingresos reales a lo presupuestado, en un rango de fechas. La comparación cubre ambas columnas, y PocketSmith cuenta la revisión del rendimiento del presupuesto entre los usos principales del conector.

Consulta una sola categoría de tu jerarquía. PocketSmith la agrupa con la herramienta que lista las categorías, bajo el epígrafe ver tu jerarquía de categorías, y cita la revisión de categorías entre los usos del conector.

Devuelve los datos de referencia de una divisa. PocketSmith los clasifica como datos de referencia, no como tus propios datos financieros, y su presentación del producto menciona el soporte multidivisa.

Muestra tu perfil de usuario de PocketSmith y tus ajustes. PocketSmith la documenta en una línea común dedicada al perfil de usuario; esta se queda del lado de la consulta y devuelve lo que está configurado.

Informa del estado de sincronización de tus conexiones bancarias con el detalle del proveedor. Lanzar una sincronización es otra herramienta, en el otro grupo de esta página; esta solo indica en qué punto está cada conexión.

Abre un evento de previsión del presupuesto. PocketSmith describe estos eventos como periódicos o puntuales, y como los elementos que trazan tu futuro en su motor de previsión; esta herramienta devuelve uno solo.

Recupera una entidad financiera de tu configuración de PocketSmith. PocketSmith la describe, con la herramienta de lista, como la consulta de entidades; esta devuelve una sola entidad en vez de todas.

Trae el detalle completo de un solo movimiento. Donde la herramienta de búsqueda devuelve todas las líneas que cumplen un filtro, esta devuelve todo lo que PocketSmith registra sobre un movimiento.

Muestra una cuenta de movimientos. PocketSmith la documenta en una línea común dedicada a consultar las cuentas de movimientos; esta devuelve el detalle de una, mientras la herramienta de lista las devuelve todas.

Analiza la evolución del gasto en el tiempo, categoría por categoría. PocketSmith cita el análisis de las tendencias de gasto entre periodos entre las formas de mantener el presupuesto.

Lista todas las cuentas, de tu usuario o de una entidad. Es el inventario del que parten las demás preguntas sobre cuentas, y PocketSmith presenta el examen de todas tus cuentas como uno de los usos del conector.

Enumera los adjuntos, recibos y documentos, guardados en PocketSmith. PocketSmith la describe, con la herramienta que abre uno solo, como la consulta de adjuntos; esta devuelve la lista entera.

Devuelve tu jerarquía de categorías completa. PocketSmith la asocia a la herramienta que abre una categoría, bajo el epígrafe ver tu jerarquía de categorías, y la revisión de categorías figura entre los usos que cita.

Muestra las reglas de categorización automática ya configuradas en tu cuenta. PocketSmith la documenta en una línea común dedicada a esas reglas; esta devuelve las reglas existentes y nada más.

Devuelve la lista completa de divisas que PocketSmith usa como datos de referencia, frente a la herramienta que consulta una sola. Es material de referencia, no parte de tus datos financieros.

Lista los eventos de previsión del presupuesto de tu cuenta. PocketSmith trata los eventos periódicos y puntuales como los elementos que trazan tu futuro: esta lista muestra en qué se basa la previsión.

Lista las entidades financieras de tu configuración de PocketSmith, frente a la herramienta que abre una sola. PocketSmith describe ambas como la consulta de entidades, el nivel bajo el que se agrupan las cuentas.

Devuelve todas las etiquetas de movimientos de tu cuenta. PocketSmith cita la revisión de etiquetas, junto a categorías y búsquedas guardadas, entre lo que permite el conector.

Muestra los filtros de búsqueda de movimientos que guardaste en PocketSmith. Devuelve la lista de búsquedas guardadas, que PocketSmith cita entre los elementos que el conector te deja revisar.

Da acceso a los datos de referencia de PocketSmith sobre zonas horarias. Como la lista de divisas, es material de referencia y no tus propios datos, y PocketSmith no le da otro papel en su tabla.

Lista tus cuentas de movimientos. PocketSmith la documenta en una línea común dedicada a esas cuentas; esta herramienta las devuelve todas, mientras la unitaria abre una.

Busca y filtra movimientos por fecha, categoría, palabra clave o estado. PocketSmith pone la búsqueda y el filtrado de movimientos en lenguaje natural a la cabeza de los usos del conector, antes de cualquier análisis.

Elabora la revisión completa de un periodo: ingresos y gastos, tasa de ahorro, desviación del presupuesto y principales beneficiarios, los cuatro elementos que enumera PocketSmith. PocketSmith incluye estas revisiones mensuales entre las funciones de presupuesto del conector.

Construye un enlace directo a la página Account Summary de PocketSmith para una cuenta y un mes concretos. PocketSmith presenta estos enlaces como la forma de saltar directamente al informe que describes.

Prepara un enlace a la página de presupuesto de PocketSmith, con los ajustes de fechas y otras opciones controlados por el enlace. PocketSmith presenta estos enlaces profundos como un acceso directo al informe exacto que describes.

Genera un enlace al calendario de eventos de presupuesto programados y previstos y de saldos, con el rango de fechas incluido en el enlace. Abre el calendario en el propio PocketSmith.

Te da un enlace al estado Cashflows, la tabla mes a mes de PocketSmith. El enlace lleva al informe; las cifras se leen en PocketSmith, no en la conversación.

Te lleva, con un enlace, al informe Income & Expense, la cuenta de resultados de PocketSmith, con filtros, rangos de fechas y otras opciones fijados por el enlace.

Devuelve un enlace a la página Net Worth, con todos los filtros y demás opciones disponibles a través del enlace. Es la contrapartida, en la aplicación, de las herramientas de patrimonio de la conversación.

Produce un enlace a una búsqueda de movimientos ya filtrada por cuenta, categoría, palabra clave o fecha. Es la contrapartida en enlace directo de la herramienta de búsqueda, con el resultado abierto en PocketSmith.

Abre el camino al informe Trends sobre el gasto o el ingreso de una categoría en el tiempo, con todas las opciones disponibles a través del enlace. El informe en sí se lee en PocketSmith.

Traza la trayectoria del patrimonio neto en tres partes: la tendencia histórica, la previsión y las proyecciones de hitos. Se apoya en el motor de previsión de PocketSmith.

Pone dos periodos lado a lado, desglosados por categoría y por beneficiario. La descripción de PocketSmith se limita a esa comparación de dos periodos.