Connecteur Claude PocketSmith Complete AccessCe que Claude sait faire dans ton compte PocketSmith Complete Access.

Projette les soldes des comptes dans le futur et ajoute ce que PocketSmith appelle des alertes de zone de danger, les points où un solde projeté pose question. PocketSmith le rattache à son moteur de prévision, qu'il présente comme l'outil pour anticiper la trésorerie.

Renvoie un bilan d'un coup d'œil en quatre volets, tels que PocketSmith les liste : patrimoine net, rythme de dépense, feux tricolores par budget et actions à mener. PocketSmith range ces bilans de santé financière parmi les moyens de garder le budget sous contrôle.

Détecte abonnements et factures récurrentes dans tes données et totalise leur coût sur un an. PocketSmith cite la recherche des dépenses récurrentes parmi les tâches budgétaires du connecteur, à côté du suivi de la performance du budget.

Met les soldes réels en regard des soldes prévus, ce que PocketSmith présente comme un moyen d'évaluer la fiabilité de ton budget. Il regarde en arrière des prévisions déjà faites, là où les outils de projection regardent devant.

Ouvre le détail d'un compte, solde et sous-comptes compris. Vérifier les soldes fait partie de ce que PocketSmith dit permettre sur tous tes comptes ; cet outil le fait pour un seul.

Récupère une pièce jointe, reçu ou document, conservée dans PocketSmith. PocketSmith le décrit, avec l'outil de liste, comme le moyen de consulter les pièces jointes ; celui-ci renvoie un seul élément plutôt que toute la liste.

Renvoie l'analyse budgétaire par catégorie sur la période de prévision. Il se distingue de l'outil de synthèse, qui confronte réel et budget sur des dates que tu choisis ; ici, la période est celle de la prévision.

Confronte les dépenses et revenus réels au budget prévu, sur une plage de dates. La comparaison couvre les deux colonnes, et PocketSmith compte le suivi de la performance budgétaire parmi les usages principaux du connecteur.

Consulte une seule catégorie de ton arborescence. PocketSmith la regroupe avec l'outil qui liste les catégories, sous l'intitulé consulter ta hiérarchie de catégories, et cite la revue des catégories parmi les usages du connecteur.

Renvoie les données de référence d'une devise. PocketSmith les classe comme données de référence, pas comme tes propres données financières, et sa présentation du produit mentionne la gestion multidevise.

Affiche ton profil utilisateur PocketSmith et tes réglages. PocketSmith le documente sur une ligne commune consacrée au profil utilisateur ; celui-ci reste du côté de la consultation et renvoie ce qui est configuré.

Indique l'état de synchronisation de tes flux bancaires avec le détail du fournisseur. Lancer une synchronisation relève d'un autre outil, rangé dans l'autre groupe de cette page ; celui-ci se contente de dire où en est chaque flux.

Ouvre un événement de prévision budgétaire. PocketSmith décrit ces événements comme récurrents ou ponctuels, et comme les éléments qui dessinent ton avenir dans son moteur de prévision ; cet outil en renvoie un seul.

Récupère un établissement financier de ta configuration PocketSmith. PocketSmith le décrit, avec l'outil de liste, comme la consultation des établissements ; celui-ci renvoie un seul établissement plutôt que tous.

Fait remonter le détail complet d'une seule transaction. Là où l'outil de recherche renvoie toutes les lignes qui répondent à un filtre, celui-ci renvoie tout ce que PocketSmith enregistre sur une transaction.

Affiche un compte de transactions. PocketSmith le documente sur une ligne commune consacrée à la consultation des comptes de transactions ; cet outil en renvoie le détail d'un seul, là où l'outil de liste les renvoie tous.

Analyse l'évolution des dépenses dans le temps, catégorie par catégorie. PocketSmith cite l'analyse des tendances de dépense d'une période à l'autre parmi les moyens de tenir son budget.

Liste tous les comptes, pour ton utilisateur ou pour un établissement. C'est l'inventaire d'où partent les autres questions sur les comptes, et PocketSmith présente l'examen de tous tes comptes comme l'un des usages du connecteur.

Énumère les pièces jointes, reçus et documents, conservées dans PocketSmith. PocketSmith le décrit, avec l'outil qui en ouvre une seule, comme la consultation des pièces jointes ; celui-ci renvoie toute la liste.

Renvoie ton arborescence de catégories dans son ensemble. PocketSmith l'associe à l'outil qui ouvre une catégorie, sous l'intitulé consulter ta hiérarchie de catégories, et la revue des catégories figure parmi les usages qu'il cite.

Affiche les règles de catégorisation automatique déjà en place dans ton compte. PocketSmith le documente sur une ligne commune consacrée aux règles de catégorisation ; celui-ci renvoie les règles existantes et rien de plus.

Renvoie la liste complète des devises que PocketSmith utilise comme données de référence, par opposition à l'outil qui en consulte une seule. C'est du matériel de référence, pas une partie de tes données financières.

Liste les événements de prévision budgétaire de ton compte. PocketSmith traite les événements récurrents et ponctuels comme les éléments qui dessinent ton avenir : cette liste montre sur quoi repose la prévision.

Liste les établissements financiers de ta configuration PocketSmith, par opposition à l'outil qui en ouvre un seul. PocketSmith décrit les deux comme la consultation des établissements, le niveau sous lequel se rangent les comptes.

Renvoie toutes les étiquettes de transactions de ton compte. PocketSmith cite la revue des étiquettes, avec les catégories et les recherches enregistrées, parmi ce que le connecteur permet.

Affiche les filtres de recherche de transactions que tu as enregistrés dans PocketSmith. Il renvoie la liste des recherches enregistrées, que PocketSmith cite parmi les éléments que le connecteur te laisse passer en revue.

Donne accès aux données de référence de PocketSmith sur les fuseaux horaires. Comme la liste des devises, c'est du matériel de référence et non tes propres données, et PocketSmith ne lui donne pas d'autre rôle dans son tableau.

Liste tes comptes de transactions. PocketSmith le documente sur une ligne commune consacrée aux comptes de transactions ; cet outil les renvoie tous, là où l'outil unitaire en ouvre un.

Cherche et filtre les transactions par date, catégorie, mot-clé ou statut. PocketSmith place la recherche et le filtrage des transactions en langage courant en tête des usages du connecteur, avant toute analyse.

Produit la revue complète d'une période : revenus et dépenses, taux d'épargne, écart au budget et principaux bénéficiaires, les quatre éléments que liste PocketSmith. PocketSmith range ces revues mensuelles parmi les fonctions budgétaires du connecteur.

Construit un lien direct vers la page Account Summary de PocketSmith pour un compte et un mois donnés. PocketSmith présente ces liens comme le moyen de sauter directement au rapport que tu décris.

Prépare un lien vers la page budget de PocketSmith, avec les réglages de dates et d'autres options pilotés par le lien. PocketSmith présente ces liens profonds comme un accès direct au rapport exact que tu décris.

Génère un lien vers le calendrier des événements budgétaires programmés et prévus et des soldes, avec la plage de dates portée par le lien. Il ouvre le calendrier dans PocketSmith même.

Te donne un lien vers l'état Cashflows, le tableau mois par mois de PocketSmith. Le lien mène au rapport ; les chiffres eux-mêmes se lisent dans PocketSmith, pas dans la conversation.

T'oriente, par un lien, vers le rapport Income & Expense, le compte de résultat de PocketSmith, avec filtres, plages de dates et autres options réglés par le lien.

Renvoie un lien vers la page Net Worth, avec tous les filtres et autres options accessibles par le lien. C'est le pendant, côté application, des outils de patrimoine utilisés dans la conversation.

Produit un lien vers une recherche de transactions préfiltrée par compte, catégorie, mot-clé ou date. C'est le pendant en lien direct de l'outil de recherche, avec le résultat ouvert dans PocketSmith.

Ouvre l'accès au rapport Trends sur les dépenses ou revenus d'une catégorie dans le temps, avec toutes les options réglables par le lien. Le rapport lui-même se lit dans PocketSmith.

Trace la trajectoire du patrimoine net en trois volets : la tendance historique, la prévision et les projections d'étapes. Il s'appuie sur le moteur de prévision de PocketSmith.

Met deux périodes côte à côte, ventilées par catégorie et par bénéficiaire. La description de PocketSmith s'arrête à cette comparaison de deux périodes.