Conector Claude Wealth.comLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de Wealth.com.
El conector Claude Wealth.com expone 9 herramientas. 7 leen tu cartera de clientes, sus documentos, los riesgos sucesorios y los ejercicios fiscales presentados, 1 escribe al archivar un documento nuevo tras tu confirmación y 1 está sin documentar. Esto hace cada una y esto nunca devuelven.
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Qué cambia cuando Claude lee tu cartera de Wealth.com
Para un asesor financiero, el conector convierte el expediente del cliente en algo que se consulta con lenguaje natural. Claude encuentra el hogar al que te refieres, enumera lo que hay en el expediente, explica qué dice un fideicomiso o un testamento citando la página y señala las carencias registradas en los documentos sucesorios. Solo lee tu propia cartera, los mismos clientes que ves en la aplicación web.
Un cliente localizado con cualquier nombre. find_client identifica un hogar por su nombre o abre directamente su expediente, buscando apodos, alias, nombres legales y apellidos. Cada palabra que escribes tiene que estar.
Un documento explicado, con su página. list_documents muestra todo lo que hay en el expediente y si cada documento ya se leyó, y después get_executive_summary cuenta qué dice un fideicomiso o un testamento, indicando la página de cada afirmación.
Carencias y declaraciones pasadas antes de una reunión. get_estate_risks devuelve las lagunas y observaciones registradas en los documentos sucesorios, y get_lookback_report resume lo que mostró una declaración presentada y las oportunidades de planificación que abre.
Lo que no hará: según Wealth.com, el conector no mueve dinero, no ejecuta transacciones, no da órdenes de compraventa y no borra nada. Sus respuestas son información, no asesoramiento fiscal ni jurídico, y el editor pide al asesor revisar cualquier conclusión antes de que llegue al cliente. Tampoco se ejecuta nada solo: Claude llama a estas herramientas mientras te responde. Las plataformas de automatización están en el índice de Integraciones, y los demás conectores en la página de integraciones de Claude.
Cinco palabras antes de conectar Wealth.com
El vocabulario de Claude en el que se apoya esta página, en un minuto.
- Conector
- El enlace que creas una vez entre Claude y tu cuenta de asesor en Wealth.com, para que trabaje con tu cartera mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector abre a Claude, como find_client. Claude elige las que necesita según tu pregunta.
- Autorización
- La pantalla de acceso de Wealth.com donde entregas a Claude el permiso que usará. Se concede una vez por persona y se puede retirar.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de una acción que cambia el expediente, mostrada en la conversación en ese momento.
- MCP
- El estándar común de los conectores: es lo que permite que un asistente como Claude hable con un servicio como Wealth.com.
Conectar Wealth.com a Claude en tres pasos
- 01
Localizar Wealth.com en Claude
Abre los ajustes de Claude, entra en Customize y luego en Connectors, y busca Wealth.com. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o un Primary Owner lo activa antes para la organización; después cada miembro se conecta con su propia identidad.
- 02
Entrar con tu cuenta de asesor
Pulsa Connect en su fila. Se abre una ventana de Wealth.com: inicia sesión con tu propia cuenta de asesor de Wealth.com. Según Wealth.com, las cuentas de cliente y los roles de solo lectura no pueden usar el conector.
- 03
Aprobar y probar
Lee la pantalla de autorización de Wealth.com antes de aceptar: es la del servicio, no la de Claude. Si falla más adelante, usa Disconnect y vuelve a conectar.
Las 9 herramientas de Wealth.com, según lo que hacen
Wealth.com le da a Claude 9 herramientas: 7 que leen tu cuenta, 1 que cambian algo en ella, y 1 que ninguna fuente oficial describe.
Tres grupos: lo que Claude lee en el expediente, la herramienta que archiva un documento y una herramienta que ninguna fuente describe. Los nombres se quedan tal como los muestra Claude.
- 7 lectura
- 1 escritura
- 1 sin documentar
Lo que Claude lee (7)
7 herramientasSiete herramientas que consultan clientes, documentos, carencias sucesorias y declaraciones presentadas. Wealth.com indica que las lecturas no piden confirmación en cada llamada.
find_client
Identifica a un cliente por su nombre, o abre su expediente directamente a partir de su identificador. Busca apodos, alias, nombres legales y apellidos, pero cada palabra que aportes debe estar presente.
get_clients
Devuelve toda tu cartera de clientes, con el perfil de cada uno y todos los nombres por los que se conoce al hogar. Cada asesor solo ve su propia cartera, según Wealth.com.
get_estate_risks
Trae las lagunas y observaciones registradas en los documentos sucesorios de un cliente. Wealth.com insiste en que son observaciones, no una revisión jurídica.
get_executive_summary
Explica qué dice un fideicomiso, un testamento u otro documento, e indica la página de la que sale cada afirmación, para que puedas comprobar el original tú mismo.
get_extraction_result
Recoge el resultado de una lectura de documento que seguía en curso cuando se pidió por primera vez. Wealth.com la anota como lectura, así que se ejecuta sin una petición en cada llamada.
get_lookback_report
Informa de lo que mostró una declaración presentada, junto con las oportunidades de planificación que Wealth.com detectó en ella.
list_documents
Muestra cada documento del expediente de un cliente, de qué tipo es y si Wealth.com ya lo ha leído, lo que indica qué se puede resumir desde ya.
Lo que Claude archiva (1)
1 herramientaUna herramienta que añade un documento al expediente de un cliente. Wealth.com precisa que antes pide confirmación al asesor.
upload_extract_document
Te pregunta antesAñade un documento nuevo al expediente de un cliente y hace que se lea. Devuelve un paso de subida firmado que caduca a los 5 minutos, y cada llamada archiva un documento nuevo sin sustituir nunca otro.
Sin documentar (1)
1 herramientaUna herramienta de la ficha del directorio que ninguna fuente oficial describe. Su efecto es desconocido: solo sirve de guía la regla general de aprobaciones.
get_estate_snapshot
La ficha del directorio incluye esta herramienta, pero las páginas para desarrolladores de Wealth.com leídas el 1 de octubre no la mencionan, y ninguna otra fuente oficial la describe. Su efecto es desconocido; solo las reglas generales de aprobación de más abajo sirven de referencia.
Lo que Claude te pide antes de tocar un expediente
Por defecto, Claude se detiene y te pide permiso antes de cada acción que realiza en una cuenta en tu nombre. Wealth.com añade su propia regla: las lecturas no piden confirmación en cada llamada y una escritura se somete a confirmación.
En los espacios Team y Enterprise, los propietarios deciden si un miembro puede dejar pasar ciertas acciones sin una nueva petición, y pueden restringir lo que hace un conector para toda la organización. Wealth.com indica que los administradores pueden desactivar ahí herramientas sueltas, por ejemplo las de escritura. Además, Claude trabaja solo con tus permisos: cada asesor se conecta con su identidad y ve solo su cartera, sin ningún acceso que la aplicación web no dé.
En qué planes de Claude está Wealth.com
Ninguna de las 819 fichas del directorio oficial muestra la disponibilidad por plan. Conector por conector, esa respuesta no se publica en ningún sitio: es un hueco real del catálogo.
Lo que sí está publicado es la regla general: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil. En Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner habilita el conector para la organización antes de que los miembros se conecten. Para este, revisa su ficha en el directorio oficial. Tu firma necesita además el derecho de acceso propio de Wealth.com, que solo concede Wealth.com.
Dónde se detiene el conector de Wealth.com
Un conector no es una automatización. Claude llama a estas herramientas mientras te responde: nada se dispara cuando llega un documento al expediente o se presenta una declaración.
La lista de herramientas es un mínimo observado, no una promesa: un administrador puede abrir acciones que ninguna ficha pública muestra. La insignia de verificación del directorio no es una auditoría de seguridad, y Anthropic aclara en cada ficha que no elige las herramientas de un editor ni garantiza su comportamiento. Solo Wealth.com documenta este conector: ninguna página de ayuda de Claude lo trata.
¿Cuántas herramientas expone el conector de Wealth.com?
- Ficha del conector en el directorio de Claude ↗2026-10-019 herramientas, entre ellas get_estate_snapshot.
- Documentación para desarrolladores de Wealth.com, página Tools ↗2026-10-0118 herramientas, 15 de lectura y 3 de escritura; get_estate_snapshot no está entre ellas.
Lo que sigue esta páginaLas dos no cuentan lo mismo y ninguna se declara desfasada. Esta página describe las 9 herramientas de la ficha del directorio y señala la diferencia. Lo que Claude expone de verdad en tu cuenta aparece en los ajustes del conector una vez conectado.
¿Necesitas ayuda para conectar Wealth.com con Claude?
Una persona lee cada mensaje.
