Connecteur Claude Wealth.comCe que Claude sait faire dans ton compte Wealth.com.
Le connecteur Claude Wealth.com expose 9 outils. 7 lisent ton portefeuille de clients, leurs documents, les risques successoraux et les années fiscales déclarées, 1 écrit en classant un nouveau document après ton accord, et 1 n'est pas documenté. Voici ce que fait chacun, et ce qu'il ne rend jamais.
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Ce qui change quand Claude lit ton portefeuille Wealth.com
Pour un conseiller en gestion de patrimoine, le connecteur transforme le dossier client en quelque chose qu'on interroge avec ses mots. Claude retrouve le foyer visé, liste ce qui est au dossier, explique ce que dit une fiducie ou un testament en citant la page, et signale les manques relevés sur les documents successoraux. Il ne lit que ton propre portefeuille, les mêmes clients que l'application web.
Un client retrouvé sous n'importe quel nom. find_client identifie un foyer par son nom ou ouvre directement son dossier, en cherchant surnoms, alias, noms légaux et noms de famille. Chaque mot saisi doit être présent.
Un document expliqué, page à l'appui. list_documents montre tout ce qui figure au dossier et si chaque pièce a déjà été lue, puis get_executive_summary dit ce que contient une fiducie ou un testament, en indiquant la page de chaque affirmation.
Les manques et les déclarations passées avant un rendez-vous. get_estate_risks rend les lacunes et observations relevées sur les documents successoraux, et get_lookback_report reprend ce qu'a montré une déclaration déposée et les pistes de planification qu'elle ouvre.
Ce qu'il ne fera pas : selon Wealth.com, le connecteur ne déplace pas d'argent, n'exécute aucune transaction, ne passe aucun ordre et ne supprime rien. Ses réponses sont de l'information, pas un conseil fiscal ou juridique, et l'éditeur demande au conseiller de relire toute conclusion avant qu'elle n'arrive au client. Rien ne tourne seul non plus : Claude n'appelle ces outils que pendant qu'il te répond. Les plateformes d'automatisation sont recensées sur la page Intégrations, et les autres connecteurs sur la page intégrations Claude.
Cinq mots avant de brancher Wealth.com
Le vocabulaire de Claude sur lequel s'appuie cette page, en une minute.
- Connecteur
- Le lien que tu poses une fois entre Claude et ton compte conseiller Wealth.com, pour qu'il travaille sur ton portefeuille en te répondant.
- Outil
- Une action nommée que le connecteur ouvre à Claude, comme find_client. Il choisit lui-même les outils utiles à ta question.
- Autorisation
- L'écran de connexion de Wealth.com où tu confies à Claude l'accès qu'il utilisera. Accordé une fois par personne, retirable.
- Approbation
- La confirmation que Claude attend avant une action qui modifie le dossier client, affichée dans la conversation à ce moment-là.
- MCP
- Le standard commun des connecteurs : c'est lui qui permet à un assistant comme Claude de parler à un service tel que Wealth.com.
Brancher Wealth.com à Claude en trois étapes
- 01
Retrouver Wealth.com dans Claude
Ouvre les réglages de Claude, passe par Customize puis Connectors, et cherche Wealth.com. Sur un espace Team ou Enterprise, un Owner ou un Primary Owner l'active d'abord pour l'organisation ; chaque membre se connecte ensuite en son nom.
- 02
Te connecter avec ton compte conseiller
Clique sur Connect sur sa ligne. Une fenêtre Wealth.com s'ouvre : identifie-toi avec ton propre compte conseiller Wealth.com. D'après Wealth.com, les comptes clients et les rôles en lecture seule ne peuvent pas utiliser le connecteur.
- 03
Valider, puis tester
Lis l'écran d'autorisation de Wealth.com avant d'accepter : c'est celui du service, pas celui de Claude. S'il casse plus tard, fais Disconnect puis rebranche.
Les 9 outils Wealth.com, rangés selon ce qu'ils font
Wealth.com donne à Claude 9 outils : 7 qui lisent ton compte, 1 qui y changent quelque chose, et 1 qu'aucune source officielle ne décrit.
Trois groupes : ce que Claude lit dans le dossier client, l'outil qui classe un document, et un outil qu'aucune source ne décrit. Les noms restent tels que Claude les affiche.
- 7 lecture
- 1 écriture
- 1 non documentés
Ce que Claude lit (7)
7 outilsSept outils qui consultent clients, documents, lacunes successorales et déclarations déposées. Wealth.com indique que les lectures passent sans demande à chaque appel.
find_client
Identifie un client par son nom, ou ouvre son dossier directement depuis son identifiant. Surnoms, alias, noms légaux et noms de famille sont cherchés, mais chaque mot fourni doit être présent.
get_clients
Renvoie l'ensemble de tes clients, avec le profil de chacun et tous les noms sous lesquels le foyer est connu. Chaque conseiller ne voit que son propre portefeuille, d'après Wealth.com.
get_estate_risks
Fait remonter les lacunes et observations relevées sur les documents successoraux d'un client. Wealth.com insiste : ce sont des observations, pas une revue juridique.
get_executive_summary
Explique ce que dit une fiducie, un testament ou un autre document, et donne la page d'où vient chaque affirmation, pour que tu puisses vérifier l'original toi-même.
get_extraction_result
Récupère le résultat d'une lecture de document encore en cours au moment de la première demande.
get_lookback_report
Restitue ce qu'a montré une déclaration déposée, avec les pistes de planification que Wealth.com y a repérées.
list_documents
Montre chaque document du dossier d'un client, sa nature, et si Wealth.com l'a déjà lu ou non, ce qui indique ce qui peut déjà être résumé.
Ce que Claude classe (1)
1 outilUn outil qui ajoute un document au dossier d'un client. Wealth.com précise qu'il demande d'abord la confirmation du conseiller.
upload_extract_document
Te demande avantAjoute un nouveau document au dossier d'un client et le fait lire. Il renvoie une étape d'envoi signée qui expire au bout de 5 minutes, et chaque appel classe un nouveau document sans jamais en remplacer un.
Non documenté (1)
1 outilUn outil listé sur la fiche du répertoire qu'aucune source officielle ne décrit. Son effet est inconnu : seule la règle générale d'approbation sert de repère.
get_estate_snapshot
La fiche du répertoire liste cet outil, mais les pages développeur de Wealth.com lues le 1er octobre ne le mentionnent pas, et aucune autre source officielle ne le décrit. Son effet reste inconnu ; seules les règles d'approbation générales plus bas servent de repère.
Ce que Claude te demande avant de toucher à un dossier
Par défaut, Claude s'arrête et demande ton accord avant chaque action qu'il mène sur un compte à ta place. Wealth.com ajoute sa propre règle : les lectures passent sans demande à chaque appel, une écriture est soumise à confirmation.
Sur les espaces Team et Enterprise, les propriétaires décident si un membre peut laisser passer certaines actions sans nouvelle demande, et ils peuvent restreindre ce qu'un connecteur fait pour toute l'organisation. Wealth.com indique que les administrateurs peuvent y couper des outils un par un, par exemple ceux d'écriture. Claude travaille aussi avec tes seuls droits : chaque conseiller se connecte en son nom et ne voit que son portefeuille, sans aucun accès que l'application web ne donne pas.
Sur quels plans Claude Wealth.com est disponible
Aucune des 819 fiches du répertoire officiel n'affiche la disponibilité par plan. Connecteur par connecteur, la réponse n'est publiée nulle part : c'est un vrai trou du catalogue.
Ce qui est publié, c'est la règle générale : les connecteurs distants sont ouverts à tous les utilisateurs sur Claude, Cowork, Claude Desktop et mobile. Sur Team et Enterprise, un Owner ou un Primary Owner ouvre le connecteur pour l'organisation avant que les membres s'y connectent. Pour celui-ci, consulte sa fiche dans le répertoire officiel. Ton cabinet doit aussi disposer du droit d'accès propre à Wealth.com, que seul Wealth.com accorde.
Là où le connecteur Wealth.com s'arrête
Un connecteur n'est pas une automatisation. Claude appelle ces outils pendant qu'il te répond : rien ne part quand un document arrive au dossier ou qu'une déclaration est déposée.
La liste d'outils est un plancher observé, pas une promesse : un administrateur peut ouvrir des actions qu'aucune fiche publique ne montre. Le badge de vérification du répertoire n'est pas un audit de sécurité, et Anthropic précise sur chaque fiche qu'il ne choisit pas les outils d'un éditeur et ne garantit pas leur comportement. Seul Wealth.com documente ce connecteur : aucune page d'aide de Claude n'en parle.
Combien d'outils le connecteur Wealth.com expose-t-il ?
- Fiche du connecteur dans le répertoire Claude ↗2026-10-019 outils, dont get_estate_snapshot.
- Documentation développeur Wealth.com, page Tools ↗2026-10-0118 outils, 15 en lecture et 3 en écriture ; get_estate_snapshot n'en fait pas partie.
Ce que cette page retientLes deux ne comptent pas la même chose, et aucune n'est déclarée périmée. Cette page décrit les 9 outils de la fiche du répertoire et signale l'écart. Ce que Claude expose réellement sur ton compte apparaît dans les réglages du connecteur une fois branché.
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