Integración Click and Sign MakeAutomatiza Click and Sign con Make.
¿Y si cada contrato saliera a firma sin que tengas que tocarlo? La integración Click and Sign Make trae 4 módulos de acción para iniciar firmas, consultar su estado y descargar los archivos firmados. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario.
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¿Para qué sirve la integración Click and Sign Make?
La integración Click and Sign Make une tu cuenta de Click and Sign con Make, una herramienta sin código donde encadenas aplicaciones en un escenario, es decir, la automatización que construyes. Cada pieza de ese escenario es un módulo. Click and Sign ofrece 4, todos de acción: hacen algo en tu cuenta cuando el paso anterior lo pide.
Archivo automático de lo firmado. Una gestoría cierra un expediente y Get a Document descarga los documentos firmados junto con la evidencia de firma, listos para que el siguiente módulo los guarde en la carpeta del cliente.
Contratos laborales que salen solos. Recursos humanos da de alta a una persona en su hoja de incorporaciones y Start a Signature envía el contrato a los firmantes sin abrir Click and Sign.
Seguimiento sin llamadas. Un equipo de compras quiere saber qué acuerdos con proveedores siguen pendientes; Get a Signature Status consulta cada proceso y actualiza su registro.
Ojo: la documentación de Make sobre esta app es escasa y admite que no hay información pública suficiente para describirla entera. Cuando un módulo no alcanza, Make an API Call llega al resto de la API de Click and Sign con la misma conexión. La app también puede existir en n8n; la comparativa n8n vs Make explica en qué se diferencian. Si prefieres aprender el editor con calma, mira el Curso de Make, y antes de crecer revisa el Precio de Make.
¿Cómo se conecta Click and Sign a Make?
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Añade un módulo de Click and Sign
En tu escenario, añade cualquier módulo de Click and Sign, como Get a Document, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Click and Sign vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre y autoriza
Si quieres, dale un nombre a la conexión, útil cuando manejas varias cuentas. Después autoriza a Make en la página de Click and Sign que se abre, o pega la clave que te da Click and Sign, según lo que pida la ventana.
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Guarda la conexión
Pulsa Save. A partir de ahí la conexión aparece en la lista de cada módulo de Click and Sign, y los siguientes que añadas, en este escenario o en otro, la usan sin volver a iniciar sesión.
Tu primer escenario con Click and Sign
ObjetivoCuando das de alta a alguien en tu hoja de incorporaciones, Make inicia una firma en Click and Sign con los firmantes.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Click and Sign no tiene disparador, así que este módulo viene de la app donde llevas las altas.
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Elige la app de origen
Busca por su nombre la app de hojas de cálculo, escoge el módulo que vigila filas nuevas y conecta su cuenta. Cada fila es un bundle: un elemento que pasa al módulo siguiente.
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Añade Start a Signature
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Click and Sign y elige Start a Signature. Crea la conexión y asigna los datos del firmante y el archivo que llegan de la fila.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Abre las burbujas sobre cada módulo para leer los bundles recibidos y comprueba en Click and Sign que el proceso de firma arrancó.
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Programa y activa
En el primer módulo, ajusta la programación: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Luego actívalo, y cada alta nueva enviará su contrato a firma.
Qué hace cada módulo de Click and Sign
Click and Sign te da 4 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Get a Document
AcciónEn Make“Retrieves any file associated with the signature process, the documents to be signed on the web or attached to any of the emails, and the signature evidence resulting from the process or the documents signed.”
Trae a tu escenario cualquier archivo de un proceso de firma: el documento por firmar, un adjunto enviado por correo, la copia firmada o la evidencia que demuestra la firma. Así el siguiente módulo puede guardarlo o reenviarlo.
Get a Signature Status
AcciónEn Make“The Get Signature Status retrieves the status of a specific signature process.”
Con este módulo sabes en qué punto está un proceso de firma, y los módulos siguientes actúan por ti en lugar de revisarlo a mano. Cada llamada consulta un único proceso.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API Call”
Da acceso al resto de la API de Click and Sign desde tu escenario, con la conexión que ya creaste. Es la salida cuando ninguno de los otros tres módulos cubre lo que necesitas.
Start a Signature
AcciónEn Make“Initiates a signature process with the signatories. The maximum number of files at a time is 20. The maximum total size of file attachments allowed cannot exceed 25MB.”
Inicia un proceso de firma con tus firmantes directamente desde Make, en cuanto el paso anterior reúne los datos. Es el módulo sobre el que se montan casi todos los escenarios de esta app.
¿Necesitas ayuda para automatizar Click and Sign con Make?
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