Intégration Click and Sign MakeAutomatiser Click and Sign avec Make.
Et si tes contrats partaient en signature tout seuls ? L'intégration Click and Sign Make réunit 4 modules d'action pour lancer une signature, suivre son avancement et récupérer les pièces signées. Ici, tu relies ton compte puis tu montes ton premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Click and Sign Make ?
L'intégration Click and Sign Make branche ton compte Click and Sign sur Make, un outil sans code qui enchaîne tes applications dans un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis. Chaque brique de ce scénario s'appelle un module. Click and Sign en propose 4, tous des actions : ils agissent dans ton compte quand l'étape d'avant le demande.
Des mandats envoyés sans ressaisie. Dans une agence immobilière, un formulaire de mandat rempli suffit : Start a Signature transmet le document aux signataires, et personne n'a besoin d'ouvrir Click and Sign.
Des pièces signées rangées au bon endroit. Une fois le dossier bouclé, Get a Document récupère les fichiers signés et le justificatif de signature, que le module suivant dépose dans ton espace de stockage.
Un tableau de suivi qui dit vrai. Un cabinet comptable liste ses lettres de mission en attente ; Get a Signature Status lit l'état de chaque procédure et met la ligne à jour.
Attention, la documentation de Make sur cette app reste mince : elle reconnaît manquer d'informations publiques pour la décrire en entier. Si un module ne suffit pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API Click and Sign avec la même connexion. L'app existe parfois aussi côté n8n ; le comparatif n8n vs Make pose les différences entre les deux outils. Pour apprendre l'éditeur, passe par la Formation Make, et si un scénario coince, la page Dépannage Make t'aide à trouver pourquoi.
Comment connecter Click and Sign à Make ?
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Ajoute un module Click and Sign
Dans ton scénario, ajoute n'importe quel module Click and Sign, Get a Signature Status par exemple, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Click and Sign relié à Make une fois pour toutes.
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Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu veux, pratique quand tu gères plusieurs comptes. Ensuite, autorise Make sur la page Click and Sign qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par Click and Sign, selon ce que la fenêtre te demande.
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Enregistre
Clique sur Save. La connexion apparaît désormais dans la liste de chaque module Click and Sign : les suivants, dans ce scénario ou un autre, la reprennent sans nouvelle identification.
Ton premier scénario avec Click and Sign
ObjectifQuand un client remplit ton formulaire de mandat, Make lance une signature Click and Sign avec les signataires.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Click and Sign n'a pas de déclencheur : ce module vient de ton outil de formulaires.
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Choisis l'app de départ
Cherche ton outil de formulaires par son nom, prends le module qui surveille les nouvelles réponses et connecte son compte. Chaque réponse devient un bundle, un élément qui passe au module suivant.
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Ajoute Start a Signature
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Click and Sign et choisis Start a Signature. Crée la connexion, puis glisse les infos du signataire et le fichier venus du formulaire.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once pour exécuter le scénario une fois. Lis les bundles reçus par chaque module, puis vérifie dans Click and Sign que la procédure a bien démarré.
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Planifie et active
Sur le premier module, règle la planification : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario, et chaque mandat reçu partira en signature.
Ce que fait chaque module Click and Sign
Click and Sign te donne 4 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Get a Document
ActionDans Make“Retrieves any file associated with the signature process, the documents to be signed on the web or attached to any of the emails, and the signature evidence resulting from the process or the documents signed.”
Tu récupères dans ton scénario un fichier lié à une procédure de signature : le document à signer, une pièce jointe envoyée par e-mail, la version signée ou le justificatif qui prouve la signature. Le module suivant peut ensuite l'archiver ou l'envoyer.
Get a Signature Status
ActionDans Make“The Get Signature Status retrieves the status of a specific signature process.”
Ton scénario sait où en est une procédure de signature, et les modules suivants réagissent à ta place : plus besoin d'aller vérifier à la main. Un appel lit une seule procédure.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API Call”
Tu accèdes au reste de l'API Click and Sign depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée. C'est la porte de sortie quand aucun des trois autres modules ne fait ce que tu cherches.
Start a Signature
ActionDans Make“Initiates a signature process with the signatories. The maximum number of files at a time is 20. The maximum total size of file attachments allowed cannot exceed 25MB.”
Tu lances une procédure de signature avec tes signataires directement depuis Make, dès que l'étape précédente a réuni les données. C'est le module autour duquel se construisent la plupart des scénarios de cette app.
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