Integración Clicksign MakeAutomatiza Clicksign con Make.
¿Cuántos contratos preparas a mano cada vez que entra un cliente? La integración Clicksign Make trae 8 módulos: 7 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para responsables de operaciones y de administración, y te lleva desde conectar la cuenta hasta un primer escenario funcionando.
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¿Qué hace la integración Clicksign Make?
La integración Clicksign Make permite que Make cree documentos en tu cuenta de Clicksign, dé de alta a quienes deben firmarlos y los vuelva a leer, sin programar. Para eso armas un escenario, la automatización que Make ejecuta por ti, con módulos: piezas que hacen una sola tarea en una app.
Altas de clientes que ya incluyen al firmante. Cuando alguien rellena tu formulario de alta, Create a Signatory lo registra en Clicksign y Create a Document Via Template genera su contrato a partir de tu plantilla.
Una vista clara de lo pendiente. Get a Signatory te da los datos de un firmante concreto y Get a Document el detalle de un documento, justo lo que necesitas antes de mandar un recordatorio desde otra app.
Contratos que ya tienes en PDF. Si tu equipo legal redacta los documentos en otra herramienta, Create a Document Via Upload los sube a Clicksign y Add a Signatory to a Document asigna a la persona que firma.
Ojo con un detalle: Clicksign no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación. Si quieres saber cuánto cuesta cada plan, mira Precio de Make. Para comparar con n8n, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, y la Reseña de Make cuenta cómo se trabaja con la herramienta.
¿Cómo conectas Clicksign con Make?
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Genera tu token de API
En Clicksign, entra en Settings desde el menú lateral, abre la pestaña API y pulsa Generate access token. Ponle un nombre, confirma y copia el token que aparece. Necesitas una cuenta activa de Clicksign con acceso a la API.
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Abre un módulo de Clicksign
En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Clicksign y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Clicksign vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de Clicksign la reutilizan.
- 03
Pega el token y guarda
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega el token de Clicksign, o sigue las indicaciones que muestra Make, y guarda.
Tu primer escenario con Clicksign
ObjetivoCuando llega un cliente nuevo desde tu formulario, Make lo registra como firmante en Clicksign y genera su contrato desde la plantilla.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app de tu formulario y su disparador, el módulo que pone en marcha todo.
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Registra al firmante
Pulsa el + de la derecha, busca Clicksign y elige Create a Signatory. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection con tu token.
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Mapea los datos del cliente
Rellena los campos del módulo con lo que llega del formulario. No hace falta escribir nada a mano: Make te ofrece los valores del bundle anterior, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Añade el contrato
Coloca después Create a Document Via Template y rellena tu plantilla de Clicksign con los datos del cliente que vienen de los módulos anteriores.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía un formulario de prueba. Abre cada módulo para ver el bundle que recibió y revisa el resultado en Clicksign.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación de tu plan.
Lo que Clicksign puede hacer en Make
Clicksign te da 8 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Signatory to a Document
AcciónEn Make“Adds a single signatory to a document.”
Este módulo asigna una persona a un documento como firmante, y el contrato queda listo para firmar sin entrar en Clicksign.
Create a Document Via Template
AcciónEn Make“Creates a new document via template.”
Obtienes un documento completo a partir de una plantilla guardada en Clicksign, con los huecos rellenados con datos de los módulos anteriores.
Create a Document Via Upload
AcciónEn Make“Creates a new document via upload.”
Tu PDF se convierte en un documento de Clicksign listo para recibir firmantes, aunque lo haya generado otra herramienta.
Create a Signatory
AcciónEn Make“Creates a new signatory.”
Con él das de alta en Clicksign a una persona que podrá firmar, y tu equipo deja de teclear el mismo contacto una y otra vez.
Get a Document
AcciónEn Make“Gets a single document.”
Te trae el detalle de un documento de Clicksign y se lo pasa a los módulos siguientes para que trabajen con él.
Get a Signatory
AcciónEn Make“Gets a single signatory.”
Recibes los datos de un firmante guardado en Clicksign, útil cuando un recordatorio enviado desde otra app necesita los datos de esa persona.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te da acceso a cualquier punto de la API de Clicksign con la misma conexión, y cubre lo que los otros siete módulos no hacen.
List Documents
BúsquedaEn Make“Lists all documents.”
Esta búsqueda devuelve los documentos de tu cuenta de Clicksign, cada uno como un bundle aparte, para que el resto del escenario los procese de uno en uno.
¿Necesitas ayuda para automatizar Clicksign con Make?
Una persona lee cada mensaje.
