Intégration Clicksign MakeAutomatiser Clicksign avec Make.
Et si chaque devis accepté partait en signature sans ressaisie ? L'intégration Clicksign Make réunit 8 modules : 7 actions et 1 recherche. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et administratives, et t'accompagne de la connexion du compte jusqu'à un premier scénario actif.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration Clicksign Make ?
L'intégration Clicksign Make permet à Make de créer des documents dans ton compte Clicksign, d'y rattacher les personnes qui doivent signer et de relire ces documents, sans écrire de code. Tu montes pour ça un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que Make exécute à ta place, fait de modules : des briques qui font chacune une tâche dans une app.
Un fichier signé sans passer par la boîte mail. Ton outil de devis produit un PDF ? Create a Document Via Upload l'envoie dans Clicksign, puis Add a Signatory to a Document y place le client. Le commercial n'ouvre même pas Clicksign.
Un suivi des signatures à jour. List Documents ressort les documents du compte, chacun sous forme de bundle (un élément qui passe au module suivant), et Get a Document en lit un en détail. De quoi alimenter un tableau de suivi pour la direction.
Des contrats types remplis tout seuls. Pour un contrat de prestation qui ne change que par le nom du client, Create a Document Via Template complète ton modèle Clicksign avec les données d'une autre app.
Point à savoir : Clicksign n'a aucun déclencheur dans Make, le scénario démarre donc sur une autre app ou sur une planification. Tu hésites avec n8n ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Pour débuter pas à pas, la Formation Make reprend les bases, et Dépannage Make aide quand un module renvoie une erreur.
Comment connecter Clicksign à Make ?
- 01
Récupère ton jeton d'API
Dans Clicksign, ouvre Settings dans le menu latéral, puis l'onglet API, et clique sur Generate access token. Donne un nom au jeton, valide, puis copie-le. Il te faut un compte Clicksign actif avec l'accès à l'API.
- 02
Ajoute un module Clicksign
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module Clicksign et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Clicksign relié une fois pour toutes à Make : tous les modules Clicksign la réutilisent.
- 03
Colle le jeton et enregistre
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair aide quand tu gères plusieurs comptes. Colle le jeton copié dans Clicksign, ou suis les indications affichées par Make, puis enregistre.
Ton premier scénario avec Clicksign
ObjectifQuand un devis est accepté dans ton outil commercial, Make dépose le PDF dans Clicksign et y ajoute le client comme signataire.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app où vivent tes devis et son déclencheur, le module qui lance tout le reste.
- 02
Pose le module d'envoi
Clique sur le + à droite, cherche Clicksign et prends Create a Document Via Upload. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection avec ton jeton.
- 03
Relie le fichier du devis
Remplis les champs du module avec le fichier et les infos venus du premier module. Pas besoin de tout retaper : Make te propose les valeurs du bundle précédent.
- 04
Ajoute le signataire
Place ensuite Add a Signatory to a Document et relie-le au document tout juste créé, pour que le client arrive sur le bon contrat.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once puis accepte un devis de test. Ouvre chaque module pour lire le bundle reçu, et vérifie le document dans Clicksign.
- 06
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan.
Ce que Clicksign sait faire dans Make
Clicksign te donne 8 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Signatory to a Document
ActionDans Make“Adds a single signatory to a document.”
Grâce à ce module, une personne est rattachée à un document comme signataire, et le contrat est prêt à signer sans que tu ouvres Clicksign.
Create a Document Via Template
ActionDans Make“Creates a new document via template.”
Tu obtiens un document complet tiré d'un modèle que tu gardes dans Clicksign, avec les trous comblés par les données des modules précédents.
Create a Document Via Upload
ActionDans Make“Creates a new document via upload.”
Ton PDF devient un document Clicksign prêt à recevoir ses signataires, même s'il a été produit par un autre outil.
Create a Signatory
ActionDans Make“Creates a new signatory.”
Avec ce module, un nouveau contact est enregistré dans Clicksign comme personne habilitée à signer, et ton équipe ne le saisit plus à la main.
Get a Document
ActionDans Make“Gets a single document.”
Tu récupères le détail d'un document Clicksign et le passe aux modules suivants, qui peuvent s'en servir.
Get a Signatory
ActionDans Make“Gets a single signatory.”
Ce module te renvoie les informations d'un signataire enregistré dans Clicksign, pratique quand une relance envoyée depuis une autre app a besoin de ses coordonnées.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce module ouvre toute l'API de Clicksign avec la même connexion, et couvre ce que les sept autres modules ne font pas.
List Documents
RechercheDans Make“Lists all documents.”
Cette recherche ramène les documents de ton compte Clicksign, un bundle par document, pour que la suite du scénario les traite un par un.
Besoin d'aide pour automatiser Clicksign avec Make ?
Une personne lit chaque message.
