Integración Cloze MakeAutomatiza Cloze con Make.
¿Tu CRM puede avisar solo cuando una cuenta cambia de etapa? La integración Cloze Make trae 22 módulos: 3 disparadores instantáneos, 16 acciones y 3 búsquedas. Esta guía es para equipos comerciales que empiezan con Make, desde la conexión hasta un escenario activo.
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¿Qué puedes hacer con la integración Cloze Make?
La integración Cloze Make conecta tu cuenta de Cloze con Make, una herramienta sin código donde armas escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, crea, busca o cambia algo. En cuanto una empresa, un contacto o un proyecto cambia de etapa en Cloze, Make puede actuar en Cloze o en el resto de tus herramientas.
Cuentas clave con seguimiento asegurado. Cuando una empresa pasa a otra etapa, Watch Company Audit Changed arranca el escenario y Create a To Do deja la tarea en la lista del responsable de la cuenta.
Proyectos que dejan rastro. Si un proyecto avanza de etapa, Watch Project Audit Changed lo detecta y Create a Content añade una nota o un evento para que todo el equipo vea el cambio.
Altas sin copiar y pegar. Un registro que llega desde un formulario pasa primero por Find People. Si el contacto ya existe, Update a Person completa la ficha; si no, Create a Person la crea.
Lo que la integración no hace: sus 3 disparadores solo reaccionan a cambios auditados de la línea de tiempo, y no hay disparador programado que recorra toda tu base. Para cualquier otro punto de la API de Cloze, Make an API Call usa la misma conexión. Si quieres dominar el editor, el Curso de Make va paso a paso, y la Reseña de Make cuenta qué esperar de la herramienta.
Muchas apps de Make también tienen un nodo en n8n, así que conviene mirar qué hay para Cloze en ese lado. La comparativa n8n vs Make resume los criterios.
¿Cómo conectas Cloze con Make?
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Pide acceso a la API
La documentación de Cloze exige dos cosas antes de empezar: una cuenta activa en Cloze y acceso a la API, que se solicita escribiendo al soporte por correo. Sin ese acceso, Make no tiene a qué conectarse.
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Genera la clave en Cloze
En Cloze, pulsa More y luego Settings. En Accounts and Services, despliega API Key, pulsa Add, ponle a la clave una etiqueta que reconozcas y copia la que aparece.
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Crea la conexión en Make
Añade cualquier módulo de Cloze al escenario y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional. Pega la clave: esa conexión es tu cuenta de Cloze enlazada a Make, y todos los módulos de Cloze la reutilizan.
Arma tu primer escenario con Cloze
ObjetivoCuando una empresa cambia de etapa en Cloze, Make crea una tarea para que nadie olvide el siguiente paso.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro para colocar el primer módulo.
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Coloca el disparador de Cloze
Busca Cloze y elige Watch Company Audit Changed. Pulsa Create a webhook, luego Create a connection, y pega la clave de la API que copiaste en Cloze.
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Añade la tarea
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create a To Do. Lleva a sus campos los datos del bundle, el elemento que entrega el disparador: aquí, la empresa.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y mueve una empresa de prueba a otra etapa en Cloze. Revisa los bundles que recibió cada módulo y comprueba que la tarea aparece en Cloze.
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Actívalo
Enciende el escenario. El disparador es instantáneo, así que Cloze avisa a Make por webhook en cuanto una empresa cambia de etapa. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué eventos de Cloze arrancan un escenario?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Cloze. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Cloze en cuanto ocurre.
Watch Company Audit Changed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Arranca tu escenario cuando una empresa en Cloze sufre un cambio importante en su línea de tiempo, como un segmento, una etapa o un paso nuevos. La empresa llega a Make como bundle, lista para el siguiente módulo.
Watch Person Audit Changed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Te trae un contacto justo cuando su ficha de Cloze se mueve en la línea de tiempo, al pasar a otra etapa o a otro segmento. Como la persona viaja en el bundle, es el punto de partida natural para cualquier seguimiento.
Watch Project Audit Changed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Avisa a Make de que un proyecto de Cloze acaba de cambiar de segmento, etapa o paso, y le pasa el proyecto. Así sigues tus oportunidades desde Make sin refrescar el pipeline.
¿Qué puede hacer Make en Cloze?
Cloze te da 19 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Communication Record
AcciónEn Make“Creates a new communication record.”
Registra en Cloze un intercambio como registro de comunicación, de modo que el historial del contacto quede completo aunque la conversación haya ocurrido en otra herramienta.
Create a Company
AcciónEn Make“Creates a new company.”
Da de alta una empresa en Cloze con datos que trae otro módulo, sin teclear nada a mano. Mantiene el CRM al día cuando los registros llegan de fuera.
Create a Content
AcciónEn Make“Creates new note, event or external to do.”
Crea en Cloze una nota, un evento o una tarea externa desde un único módulo. Es el más versátil del conjunto cuando el tipo de registro depende de lo que pasó antes en el escenario.
Create a Person
AcciónEn Make“Creates a new person.”
Convierte un lead captado fuera en contacto de Cloze, para que la relación empiece con una ficha de verdad y no con un hilo de correos.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project.”
Abre un proyecto nuevo en Cloze, el lugar donde una oportunidad o un encargo se sigue etapa a etapa.
Create a To Do
AcciónEn Make“Creates a new to do.”
Deja una tarea en la lista de alguien en Cloze: la forma más sencilla de asegurar que un seguimiento se hace después de un evento.
Delete a Company
AcciónEn Make“Deletes a company specified by unique identifier.”
Elimina una empresa de Cloze a partir de su identificador único, que sueles obtener con Find Companies o del bundle del disparador.
Delete a Person
AcciónEn Make“Deletes a person specified by unique identifier.”
Saca a un contacto de Cloze con su identificador único. Encaja al final de una cadena que primero localiza la ficha correcta.
Delete a Project
AcciónEn Make“Deletes a project specified by ID.”
Borra un proyecto de Cloze por su ID, útil para mantener el pipeline limpio de pruebas y oportunidades abandonadas.
Get a Company
AcciónEn Make“Retrieves a details of a company specified by unique identifier.”
Obtiene el detalle de una empresa cuando ya tienes su identificador único. Los módulos siguientes cuentan entonces con todo lo que Cloze sabe de esa cuenta.
Get a Person
AcciónEn Make“Retrieves a details of a person specified by unique identifier.”
Trae la ficha completa de un contacto por su identificador único, la vía más rápida para enriquecer un escenario que solo lleva una referencia a la persona.
Get a Project
AcciónEn Make“Retrieves a project details specified by unique identifier.”
Lee el detalle de un proyecto de Cloze a partir de su identificador único, para que los módulos siguientes reutilicen lo que Cloze sabe de él.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary API call.”
Llama a cualquier punto de la API de Cloze con la conexión que ya tienes. Cubre lo que no hacen los módulos listos para usar, sin una segunda conexión.
Update a Company
AcciónEn Make“Updates a company specified by ID.”
Modifica una empresa que ya está en Cloze, localizada por su ID, para que el CRM refleje lo que pasa en facturación o en soporte.
Update a Person
AcciónEn Make“Updates a person specified by ID.”
Actualiza un contacto que ya existe en Cloze, identificado por su ID, en lugar de crear una segunda ficha de la misma persona.
Update a Project
AcciónEn Make“Updates a project specified by name.”
Hace avanzar un proyecto de Cloze. A diferencia de las actualizaciones de empresa y contacto, la documentación indica que localiza el proyecto por su nombre, así que conviene que los nombres no se repitan.
Find Companies
BúsquedaEn Make“Searches companies.”
Busca entre tus empresas de Cloze y devuelve cero, uno o varios bundles, uno por coincidencia. Es el filtro que evita duplicados antes de crear.
Find People
BúsquedaEn Make“Searches people that match a search parameters.”
Localiza los contactos de Cloze que encajan con tu búsqueda y envía cada uno como bundle propio. Es la puerta de entrada de cualquier importación de leads.
Find Projects
BúsquedaEn Make“Searches projects.”
Recupera los proyectos de Cloze que cumplen tu búsqueda, un bundle por proyecto, para actuar sobre un lote o dar con el ID correcto.
¿Necesitas ayuda para automatizar Cloze con Make?
Una persona lee cada mensaje.
