Intégration Cloze MakeAutomatiser Cloze avec Make.
Et si tes relances partaient toutes seules depuis Cloze ? L'intégration Cloze Make compte 22 modules : 3 déclencheurs instantanés, 16 actions et 3 recherches. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales qui débutent sur Make, de la connexion au premier scénario actif.
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Que permet l'intégration Cloze Make ?
L'intégration Cloze Make relie ton compte Cloze à Make, un outil sans code où tu montes des scénarios. Un scénario, c'est ton automatisation : une chaîne de modules, chaque module étant une brique qui surveille, crée, cherche ou modifie quelque chose. Dès qu'une entreprise, un contact ou un projet change d'étape dans Cloze, Make peut réagir, dans Cloze comme dans tes autres outils.
Des doublons en moins dans le CRM. Un contact arrive d'un formulaire ou d'un fichier partagé ? Find People vérifie d'abord s'il existe déjà. Selon la réponse, Update a Person complète la fiche ou Create a Person l'ouvre.
Un dossier qui avance sans relance manuelle. Watch Project Audit Changed réagit quand un projet passe à une autre étape. Create a Content y ajoute une note ou un événement, et l'équipe voit où en est le dossier sans rien demander.
Le prochain appel déjà dans la liste. Quand un prospect change de segment, Watch Person Audit Changed lance le scénario et Create a To Do programme la tâche de suivi pour le commercial concerné.
Les limites à connaître : les 3 déclencheurs ne réagissent qu'aux changements suivis de la chronologie (segment, étape, step), et aucun déclencheur planifié ne parcourt toute ta base. Pour le reste de l'API Cloze, Make an API Call réutilise la même connexion. Pour choisir ton plan, jette un œil à Combien coûte Make, et si un scénario coince, la page Dépannage Make t'aide à t'en sortir.
Beaucoup d'apps disponibles sur Make ont aussi un nœud n8n : vérifie ce qui existe pour Cloze de ce côté. Le comparatif n8n vs Make pose les critères de choix.
Comment connecter Cloze à Make ?
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Demande l'accès à l'API
Avant tout, la doc de Cloze demande un compte Cloze actif et un accès à l'API, à réclamer par e-mail auprès du support. Sans cet accès, Make n'a rien à quoi se brancher.
- 02
Génère ta clé API dans Cloze
Dans Cloze, clique sur More puis sur Settings. Dans Accounts and Services, déplie API Key, clique sur Add, donne un nom parlant à la clé et copie celle qui s'affiche.
- 03
Crée la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module Cloze à ton scénario et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif. Colle ta clé : cette connexion, c'est ton compte Cloze relié à Make, et tous les modules Cloze la réutilisent.
Monte ton premier scénario avec Cloze
ObjectifQuand un projet change d'étape dans Cloze, Make y ajoute une note pour garder la trace du passage.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le + au centre pour poser le premier module.
- 02
Pose le déclencheur Cloze
Cherche Cloze et choisis Watch Project Audit Changed. Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection, et colle la clé API récupérée dans Cloze.
- 03
Ajoute la note
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create a Content. Glisse dans ses champs les données du bundle, l'élément que le déclencheur transmet : ici, le projet.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis fais passer un projet de test à l'étape suivante dans Cloze. Lis les bundles reçus par chaque module et vérifie que la note apparaît bien.
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Active le scénario
Allume le scénario. Le déclencheur est instantané : Cloze prévient Make par webhook dès qu'un projet change d'étape. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Quels événements Cloze lancent un scénario ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Cloze. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Cloze dès que ça se passe.
Watch Company Audit Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Lance ton scénario dès qu'une entreprise suivie dans Cloze connaît un changement majeur sur sa chronologie, par exemple un nouveau segment, une nouvelle étape ou un nouveau step. L'entreprise arrive dans Make sous forme de bundle, prête pour le module suivant.
Watch Person Audit Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Te remonte un contact au moment où sa fiche Cloze bouge sur la chronologie, qu'il change d'étape ou de segment. Comme la personne est dans le bundle, c'est le point de départ tout trouvé pour une relance.
Watch Project Audit Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers on the major timeline audited changes like Segment, Stage or Step has been changed.”
Prévient Make qu'un projet Cloze vient de changer de segment, d'étape ou de step, et lui transmet le projet. Tu suis tes affaires depuis Make sans rafraîchir le pipeline.
Que peut faire Make dans Cloze ?
Cloze te donne 19 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Communication Record
ActionDans Make“Creates a new communication record.”
Enregistre un échange dans Cloze sous forme d'enregistrement de communication, pour que l'historique du contact reste complet même quand la conversation a eu lieu ailleurs.
Create a Company
ActionDans Make“Creates a new company.”
Crée une entreprise dans Cloze à partir de données venues d'un autre module, sans ressaisie. Pratique pour garder le CRM à jour quand les inscriptions arrivent d'ailleurs.
Create a Content
ActionDans Make“Creates new note, event or external to do.”
Ajoute dans Cloze une note, un événement ou une tâche externe, le tout depuis un seul module. C'est le plus polyvalent du lot quand le type de contenu dépend de ce qui s'est passé en amont.
Create a Person
ActionDans Make“Creates a new person.”
Transforme un prospect capté ailleurs en contact Cloze, pour que la relation démarre sur une vraie fiche plutôt que sur un fil d'e-mails.
Create a Project
ActionDans Make“Creates a new project.”
Ouvre un nouveau projet dans Cloze, l'endroit où une affaire ou une mission se suit étape par étape.
Create a To Do
ActionDans Make“Creates a new to do.”
Ajoute une tâche dans la liste de quelqu'un sur Cloze : le moyen le plus simple de garantir qu'un suivi aura lieu après un événement.
Delete a Company
ActionDans Make“Deletes a company specified by unique identifier.”
Supprime une entreprise de Cloze grâce à son identifiant unique, que tu récupères en général avec Find Companies ou dans le bundle du déclencheur.
Delete a Person
ActionDans Make“Deletes a person specified by unique identifier.”
Retire un contact de Cloze à partir de son identifiant unique. Il trouve sa place en bout de chaîne, une fois la bonne fiche identifiée.
Delete a Project
ActionDans Make“Deletes a project specified by ID.”
Efface un projet Cloze à partir de son ID, de quoi garder un pipeline propre, sans projets de test ni affaires abandonnées.
Get a Company
ActionDans Make“Retrieves a details of a company specified by unique identifier.”
Récupère le détail d'une entreprise quand tu as déjà son identifiant unique. Les modules suivants disposent alors de tout ce que Cloze sait sur ce compte.
Get a Person
ActionDans Make“Retrieves a details of a person specified by unique identifier.”
Va chercher la fiche complète d'un contact par son identifiant unique, la façon la plus rapide d'enrichir un scénario qui n'a qu'une référence vers la personne.
Get a Project
ActionDans Make“Retrieves a project details specified by unique identifier.”
Lit le détail d'un projet Cloze à partir de son identifiant unique, pour que les modules suivants réutilisent ce que Cloze en sait.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary API call.”
Appelle n'importe quel point d'accès de l'API Cloze avec la connexion déjà en place. Il couvre ce que les modules prêts à l'emploi ne font pas, sans seconde connexion.
Update a Company
ActionDans Make“Updates a company specified by ID.”
Modifie une entreprise existante dans Cloze, retrouvée par son ID, pour que le CRM suive ce qui se passe dans ta facturation ou ton support.
Update a Person
ActionDans Make“Updates a person specified by ID.”
Met à jour un contact déjà présent dans Cloze, repéré par son ID, au lieu de créer une seconde fiche pour la même personne.
Update a Project
ActionDans Make“Updates a project specified by name.”
Fait avancer un projet Cloze. Contrairement aux mises à jour d'entreprise et de contact, la doc indique qu'il retrouve le projet par son nom : des noms uniques le rendent fiable.
Find Companies
RechercheDans Make“Searches companies.”
Cherche parmi tes entreprises Cloze et renvoie zéro, un ou plusieurs bundles, un par résultat. C'est le contrôle qui évite les doublons avant une création.
Find People
RechercheDans Make“Searches people that match a search parameters.”
Repère les contacts Cloze qui correspondent à ta recherche et envoie chacun comme un bundle à part. Il garde l'entrée de tout import de prospects.
Find Projects
RechercheDans Make“Searches projects.”
Remonte les projets Cloze qui répondent à ta recherche, un bundle chacun, pour agir sur un lot ou trouver le bon ID.
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