Integración CompanyHub MakeAutomatiza CompanyHub con Make.

Llena un presupuesto existente con una línea de producto, para que el presupuesto que abrió tu escenario no se quede vacío.

Añade un artículo a un pedido que ya está en CompanyHub, por ejemplo el que tu escenario acaba de crear.

Da de alta una empresa nueva en CompanyHub con datos que vienen de fuera: un registro web, una fila de hoja de cálculo o una herramienta de enriquecimiento.

Registra a una persona nueva en CompanyHub, de modo que los leads que captan tus otras apps entran en el CRM sin teclear nombres ni correos.

Mete una oportunidad en tu embudo de CompanyHub a partir de una señal de otra app, en cuanto se ejecuta el escenario.

Convierte una oportunidad en un presupuesto de CompanyHub, un documento que tu comercial revisa y envía en lugar de redactarlo desde cero.

Escribe un registro nuevo en CompanyHub para los datos que no tienen módulo de creación propio en esta lista, y así el resto de tu CRM entra en el mismo escenario.

Transforma un presupuesto aceptado o una compra online en un pedido de CompanyHub que el equipo puede tramitar enseguida.

Borra una empresa de CompanyHub, práctico para limpiar cuentas de prueba o las que otro sistema marca como cerradas.

Elimina a una persona de CompanyHub, por ejemplo cuando pide que borren sus datos o cuando la ficha resulta ser spam.

Mantiene limpio tu embudo quitando de CompanyHub una oportunidad creada por error o durante una prueba.

Saca de CompanyHub un presupuesto, para que los borradores que nadie va a enviar no llenen la lista de presupuestos abiertos.

Quita una sola línea de producto de un presupuesto y deja intacto todo lo demás.

Elimina un registro de CompanyHub en los tipos de datos que no tienen módulo de borrado propio en esta lista.

Hace desaparecer un pedido entero de CompanyHub: la forma más limpia de deshacer un pedido que tu escenario creó por error.

Retira un artículo de un pedido sin tocar el pedido, lo que corrige su contenido sin rehacerlo.

Lee una empresa concreta de CompanyHub, cuando ya sabes cuál quieres, y pasa sus datos a los módulos siguientes.

Obtiene la ficha completa de un contacto para que los módulos siguientes puedan saludarlo, derivarlo o copiarlo en otra herramienta.

Carga una oportunidad de CompanyHub, útil cuando un presupuesto o un pedido apunta a ella y tu escenario necesita sus datos.

Recupera un presupuesto para llevar su contenido a otra app, a una plantilla de documento o a un paso de aprobación.

Se centra en una línea de producto de un presupuesto, y el módulo siguiente recibe el artículo exacto en vez del presupuesto entero.

Trae un registro de CompanyHub: es el equivalente de Get a Company o Get a Deal para los datos guardados como registros.

Abre un pedido y entrega sus datos al escenario, listos para una factura, un albarán o un mensaje.

Devuelve un artículo concreto de un pedido, que suele ser lo que un almacén o una herramienta de producción necesita para actuar.

Llega a cualquier punto de la API de CompanyHub desde tu escenario, con la conexión que ya tienes, para que un módulo que falta no te frene.

Busca empresas en CompanyHub y devuelve cero, una o varias coincidencias, para que tu escenario sepa si una cuenta ya existe.

Encuentra contactos en CompanyHub y devuelve todas las coincidencias: es la comprobación que mantiene limpia tu agenda.

Devuelve las oportunidades que encajan con tu búsqueda, y el escenario puede actuar sobre un grupo de ellas en lugar de una sola.

Reúne las líneas de producto de los presupuestos que coinciden con tu búsqueda, un bundle por línea, listas para contar o copiar.

Trae los presupuestos que cumplen tus criterios, para revisarlos o modificarlos varios a la vez en la misma ejecución.

Localiza registros en CompanyHub y devuelve cada coincidencia como bundle: la búsqueda para los datos que viven fuera de los módulos dedicados.

Lista los pedidos que coinciden con tu búsqueda, de modo que el escenario puede seguir un grupo de pedidos de una vez.

Te deja leer todo lo que contiene un pedido: devuelve los artículos de los pedidos que cumplen tus criterios, un bundle por línea.

Cambia los datos de una empresa que ya está en CompanyHub, y así las cuentas siguen al día cuando la información buena vive en otra herramienta.

Edita un contacto existente para que un cambio de cargo o de teléfono llegue a CompanyHub sin trabajo manual.

Hace avanzar una oportunidad en CompanyHub desde tu escenario, sea cual sea el evento que ocurrió en otra app.

Modifica un presupuesto que ya está en CompanyHub para que refleje aprobaciones o comentarios recogidos fuera del CRM.

Ajusta una línea de producto de un presupuesto sin rehacerlo entero: la manera limpia de corregir un solo artículo.

Cambia un registro existente en CompanyHub: es el paso de actualización para los datos que no gestionan los módulos de empresas, contactos, oportunidades, presupuestos y pedidos.

Actualiza un pedido que ya está en CompanyHub, para que las novedades de envío o de cobro de otras herramientas aparezcan en él.

Cambia una línea de producto que ya figura en un pedido de CompanyHub, y el pedido queda al día sin tocarlo a mano.