Recursos · Integración Make

Integración MobiCRM MakeAutomatiza MobiCRM con Make.

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo copiando datos a MobiCRM? La integración MobiCRM Make trae 6 módulos de acción que crean registros por ti. Esta guía es para responsables comerciales y de operaciones: verás qué hace cada módulo y cómo montar tu primer escenario.

Probar la integración MobiCRM en MakeVer los 6 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración MobiCRM Make?

La integración MobiCRM Make conecta tu cuenta de MobiCRM con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario: una automatización hecha de módulos, piezas que hacen una sola tarea cada una. Todos los módulos de MobiCRM escriben datos nuevos en el CRM, así lo que llega de tus otras herramientas entra solo.

Actas de reunión donde deben estar. Si tus notas de visita se redactan en otra herramienta, Create Minutes las guarda en MobiCRM y el historial deja de repartirse entre documentos sueltos.

Contactos de WhatsApp convertidos en leads. Un mensaje nuevo en tu canal de atención o una landing arrancan el escenario; Create a Lead registra a la persona y Create a Todo le deja al comercial la llamada pendiente.

Alta de cliente sin teclear nada. Cuando tu programa de facturación emite la primera factura, Create an Account abre la cuenta y Create a Contact suma a tu interlocutor.

Lo que Make no hace con esta app: MobiCRM no tiene disparador en Make, así que el CRM nunca arranca un escenario por su cuenta, y tampoco hay módulos de búsqueda ni de actualización. Para lo demás está Make an API Call, que usa la misma conexión. Ojo también con la documentación oficial: avisa de que está generada por IA, así que confirma los datos clave con MobiCRM. ¿Aún comparas herramientas? Lee la Reseña de Make o la comparativa n8n vs Make, y si quieres dominar el editor, echa un vistazo al Curso de Make.

Conexión

¿Cómo conectas MobiCRM con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de MobiCRM

    En tu escenario, coloca cualquier módulo de MobiCRM, por ejemplo Create a Todo, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de MobiCRM enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza

    Si quieres, dale un nombre que identifique la cuenta, como el del equipo que la gestiona. Después, según cómo se autentique tu cuenta, aprueba el acceso en la página de MobiCRM o pega la clave que te da MobiCRM.

  3. 03

    Guarda la conexión

    Pulsa Save. La conexión aparece ya en el desplegable del módulo y Make puede leer de MobiCRM lo que necesita para rellenar los campos. No tendrás que repetirlo en los otros cinco módulos.

Primer escenario

Tu primer escenario con MobiCRM

ObjetivoCuando llega un mensaje nuevo a tu canal de WhatsApp, Make crea el lead en MobiCRM y le asigna una tarea de seguimiento.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para poner el primer módulo. Como MobiCRM no tiene disparador, elige el de la app donde recibes los mensajes.

  2. 02

    Añade Create a Lead

    Pulsa el + a la derecha de ese módulo, busca MobiCRM y elige Create a Lead. Si es tu primer módulo de MobiCRM, pulsa Create a connection.

  3. 03

    Mapea los datos del mensaje

    Rellena los campos del lead con los datos del módulo anterior: haz clic en un campo y elige el valor. Cada mensaje viaja como un bundle, es decir, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.

  4. 04

    Encadena Create a Todo

    Añade Create a Todo detrás del lead y mapea los datos del contacto que trae el mensaje, para que el comercial vea enseguida a quién tiene que llamar.

  5. 05

    Prueba y activa

    Pulsa Run once, envía un mensaje de prueba y revisa los bundles de cada módulo. Si el lead aparece en MobiCRM, ajusta la programación del primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario.

Módulos

Qué hace cada módulo de MobiCRM

MobiCRM te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

MobiCRM1

Create Minutes

AcciónSolo en la doc

Con este módulo guardas un acta en MobiCRM, y lo que se habló en una reunión queda junto al cliente en vez de en una libreta.

Cuándo usarlo
cuando una herramienta de videollamadas o un documento compartido genera un resumen escrito que quieres tener en el CRM.
Ojo
la documentación no explica qué contiene un acta en MobiCRM; abre el módulo y revisa sus campos antes de mapear nada.
MobiCRM2

Create a Contact

AcciónSolo en la doc

Obtienes una persona nueva en MobiCRM por cada bundle que llega, con los datos que mapeas desde el paso anterior.

Cuándo usarlo
para alguien con quien ya trabajas, como un cliente que acaba de pagar su primera factura, y no para un prospecto sin calificar.
Ojo
no hay módulo de búsqueda de MobiCRM en Make, así que no puedes comprobar antes si el contacto ya existe. Limpia los datos para evitar duplicados.
MobiCRM3

Create a Lead

AcciónSolo en la doc

Cada prospecto nuevo se convierte en un lead de MobiCRM en cuanto corre el escenario, listo para que tu equipo comercial lo califique.

Cuándo usarlo
en la entrada del embudo, cuando un mensaje, una landing o una feria te traen a alguien con quien aún no has hablado.
Ojo
cada lead creado gasta una operación, la unidad que Make cuenta en tu plan, así que filtra el spam y las pruebas antes de este paso.
MobiCRM4

Create a Todo

AcciónSolo en la doc

Así queda una tarea en MobiCRM y el siguiente paso con un cliente se apunta en lugar de fiarse de la memoria.

Cuándo usarlo
justo después de Create a Lead o Create an Account, para dejar agendada la llamada o el paso de bienvenida.
Ojo
Make no podrá editar ni cerrar esa tarea después, porque MobiCRM no tiene módulo de actualización; la cierra el comercial desde el CRM.
MobiCRM5

Create an Account

AcciónSolo en la doc

Abre una cuenta nueva en MobiCRM, el registro que normalmente conviene tener antes de ir completando la ficha de un cliente.

Cuándo usarlo
cuando tu programa de facturación emite la primera factura y el cliente necesita su ficha en el CRM.
Ojo
la documentación no aclara cómo se relacionan cuentas, contactos y tareas en MobiCRM; revisa los campos que muestra Make antes de encadenar varias altas.
MobiCRM6

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Con él llamas a cualquier endpoint de la API de MobiCRM desde el escenario, con la conexión que ya tienes, para todo lo que no cubren los otros cinco módulos.

Cuándo usarlo
cuando necesitas leer, buscar o modificar datos, porque los módulos disponibles solo crean registros.
Ojo
tienes que conocer el endpoint y sus parámetros, así que empieza por la documentación de la API de MobiCRM.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar MobiCRM con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre MobiCRM y Make

01¿La integración MobiCRM Make es gratis?
Sí, en lo que respecta a Make. MobiCRM es una app estándar, disponible desde el plan Free junto a más de 3000 apps estándar. Ese plan permite 2 escenarios activos, un intervalo mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el límite de escenarios activos. La suscripción a MobiCRM la pagas aparte.
02¿Qué necesitas para conectar MobiCRM con Make?
Una cuenta activa de MobiCRM y la credencial con la que se enlaza a herramientas externas. La documentación explica que, según el esquema de autenticación, puede ser una clave de API, credenciales OAuth u otro tipo de acceso. En Make añades un módulo de MobiCRM, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, autorizas o pegas la clave y pulsas Save. Esa conexión vale para los 6 módulos. Una vez guardada, no tienes que volver a crearla para cada escenario nuevo.
03¿MobiCRM puede disparar un escenario de Make en tiempo real?
No. MobiCRM no tiene ningún módulo disparador en Make, ni programado ni instantáneo, de modo que no puede arrancar un escenario por sí solo. El escenario empieza en otro sitio: con el disparador de otra app, como tu canal de mensajería o un formulario, o con la programación de Make en el primer módulo, que por defecto se ejecuta cada 15 minutos. Los módulos de MobiCRM van después. Lo práctico es empezar en la app donde de verdad ocurre el evento.
04¿Qué hacer si falta un módulo de MobiCRM en Make?
Recurre a Make an API Call. Los módulos disponibles solo crean registros, así que leer, buscar o modificar datos pasa por este módulo, que llama a cualquier endpoint de la API de MobiCRM con tu conexión actual. Ten presente que la propia documentación de Make sobre MobiCRM advierte de que su contenido está generado por IA y puede tener errores, así que confirma los detalles de la API con MobiCRM.
05¿Make o n8n para trabajar con MobiCRM?
Depende de cómo trabaje tu equipo. Make ofrece 6 módulos de MobiCRM listos para usar en un editor visual donde cada paso se añade con unos clics, algo cómodo si empiezas con la automatización. La misma app suele tener también un nodo en n8n, así que si ya tienes flujos allí, merece la pena mirarlo. Lo sensato es probar ambas con tu propio caso. Nuestra comparativa n8n vs Make, enlazada más arriba, repasa los criterios uno a uno.
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