Recursos · Integración Make

Integración Corymbus MakeAutomatiza Corymbus con Make.

¿Cuántas horas se van en pasar datos a mano al CRM? La integración Corymbus Make reúne 16 módulos: 3 disparadores programados, 9 acciones y 4 búsquedas. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones que ya usan Corymbus pero nunca han abierto Make, y te lleva hasta tu primer escenario activo.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes automatizar con la integración Corymbus Make?

La integración Corymbus Make une tu cuenta de Corymbus con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una automatización hecha de módulos colocados en fila. Cada módulo es una pieza que arranca el escenario (disparador), escribe en Corymbus (acción) o consulta sus datos (búsqueda).

Cada cliente nuevo, con su oportunidad abierta. Watch New Accounts detecta las empresas que se dan de alta en Corymbus y Create an Opportunity les abre una oportunidad de venta. El comercial encuentra el trabajo ya preparado.

Un historial que se escribe solo. Cuando termina una reunión en tu calendario o se cierra un ticket de soporte, Create an Activity deja constancia en la ficha del cliente, sin esperar a que alguien se acuerde.

Contactos al día sin duplicados. Search Contacts comprueba si la persona ya existe; si está, Update a Contact refresca sus datos.

Antes de empezar, conviene saberlo: la documentación de Make sobre Corymbus es escasa. No trae lista de campos, ni guía de conexión propia, ni notas de resolución de problemas. Prueba cada módulo con Run once. Para lo que no cubren los módulos listos, Make an API Call da acceso al resto de la API de Corymbus. ¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make resume los criterios, y la página Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones. Si algo falla, revisa Depuración Make.

Conexión

¿Cómo conectas tu cuenta de Corymbus a Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Corymbus

    En un escenario nuevo, pulsa el +, escribe Corymbus y elige cualquiera de sus módulos. Make te pedirá una conexión: tu cuenta de Corymbus enlazada una sola vez y que luego usan todos los módulos de la app. Pulsa Create a connection.

  2. 02

    Ponle nombre

    Es opcional, aunque un nombre claro (el equipo, el espacio de trabajo) te ahorra errores el día que tengas dos cuentas de Corymbus conectadas y debas elegir la correcta en una lista.

  3. 03

    Autoriza y guarda

    Según lo que muestre la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de Corymbus que se abre o pega la clave que te da Corymbus. Después pulsa Save y el módulo ya podrá leer tu cuenta.

Primer escenario

Tu primer escenario con Corymbus

ObjetivoCuando aparece una cuenta nueva en Corymbus, Make le abre una oportunidad de venta.

  1. 01

    Crea el escenario

    Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro del editor. Ese primer hueco es para el disparador.

  2. 02

    Coloca Watch New Accounts

    Busca Corymbus, elige Watch New Accounts y crea la conexión. Rellena los campos que aparecen; con la conexión lista, Make te muestra lo que puede leer de tu cuenta.

  3. 03

    Suma Create an Opportunity

    Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Create an Opportunity. Asigna la cuenta recibida a la oportunidad: cada bundle, es decir cada cuenta nueva, tendrá la suya.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Da de alta una cuenta de prueba en Corymbus y pulsa Run once. Las burbujas sobre cada módulo enseñan los bundles recibidos; confirma que la oportunidad quedó en la cuenta correcta.

  5. 05

    Programa y activa

    Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free. Ajústalo y activa el escenario.

Disparadores

¿Qué puede poner en marcha un escenario de Corymbus?

3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Corymbus. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Corymbus en cuanto ocurre.

Corymbus1Watch New Accounts

Watch New Accounts

programadoSolo en la doc

Entrega a tu escenario cada cuenta recién creada en Corymbus, un bundle por cuenta, lista para pasar a otra herramienta sin exportar nada.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto, y el módulo lleva la insignia del reloj.
Cuándo usarlo
cuando una empresa que acaba de firmar debe aparecer, sin copiarla a mano, en tu herramienta de facturación o en una hoja compartida.
Ojo
la documentación de Make nombra este módulo sin describirlo, y su tipo se deduce del nombre. Haz un Run once con una cuenta de prueba para ver qué devuelve.
Corymbus2Watch New Activities

Watch New Activities

programadoSolo en la doc

Trae a Make cada actividad registrada en Corymbus, así reaccionas a lo que hace el equipo (llamadas, reuniones) y no solo a las fichas.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario, de modo que la actividad espera a la siguiente consulta.
Cuándo usarlo
para volcar reuniones en un informe comercial o avisar a la dirección cuando alguien registra un contacto con un cliente clave.
Ojo
cada actividad es un bundle y cada módulo posterior gasta una operación en ella. Con un equipo muy activo, el plan se consume rápido.
Corymbus3Watch New Contacts

Watch New Contacts

programadoSolo en la doc

Detecta a cada persona añadida en Corymbus y arranca el escenario con su ficha. Es la entrada lógica para flujos de bienvenida y seguimiento.

Cómo se dispara
programado. Make consulta la app según la programación del escenario; no reacciona en el segundo en que se guarda el contacto.
Cuándo usarlo
para registrar una primera actividad, dar de alta a la persona en tu herramienta de email o avisar al responsable de la cuenta.
Ojo
su nombre habla solo de contactos nuevos. No cuentes con él para captar cambios en fichas existentes; compruébalo con Run once si lo necesitas.
Módulos

¿Qué puede hacer Make en Corymbus?

Corymbus te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Corymbus1

Create a Contact

AcciónSolo en la doc

Convierte datos que llegan de otra app en un contacto de Corymbus: una suscripción o un formulario se vuelve ficha sin teclear nada.

Cuándo usarlo
en cuanto un posible cliente rellena un formulario en otra herramienta y el equipo comercial debe verlo en el CRM.
Ojo
crea una ficha nueva cada vez que se ejecuta. Pon Search Contacts delante si la misma persona puede llegar dos veces.
Corymbus2

Create an Account

AcciónSolo en la doc

Da de alta una cuenta en Corymbus desde otra fuente, y así la parte de empresas del CRM va al mismo paso que tu facturación.

Cuándo usarlo
cuando un cliente nuevo paga su primera factura y la empresa debe existir en el CRM antes de la primera llamada.
Ojo
con List Accounts puedes comprobar antes que la empresa no esté ya; dos cuentas para un mismo cliente aparecen enseguida.
Corymbus3

Create an Activity

AcciónSolo en la doc

Registra una actividad en Corymbus, la huella de lo que pasó con un cliente, escrita por el escenario y no por un comercial a última hora.

Cuándo usarlo
tras una reunión agendada en tu calendario o un ticket de soporte cerrado, para que el historial del cliente esté completo.
Ojo
vincúlala al contacto o la cuenta correctos; si no, queda suelta en el CRM y pierde su utilidad.
Corymbus4

Create an Opportunity

AcciónSolo en la doc

Abre una oportunidad en Corymbus sin intervención: una solicitud cualificada entra en tu embudo de ventas en cuanto cumple los requisitos.

Cuándo usarlo
cuando una petición de presupuesto o una reserva de demo llega por otra herramienta y debe asignarse a un comercial.
Ojo
cada ejecución suma una oportunidad. Usa antes Search Opportunities si un cliente puede pedir lo mismo dos veces.
Corymbus5

List Accounts

BúsquedaSolo en la doc

Devuelve las cuentas de tu Corymbus, un bundle por cuenta, para que el resto del escenario las trate una a una.

Cuándo usarlo
para copiar tu lista de empresas en una hoja de cálculo o comprobar si una cuenta existe antes de crearla.
Ojo
muchas cuentas significan muchos bundles, y cada módulo posterior gasta una operación por bundle. Añade un filtro justo después.
Corymbus6

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Llama a cualquier punto de la API de Corymbus con la conexión que ya creaste. Es la salida para todo lo que los módulos listos no hacen.

Cuándo usarlo
cuando necesitas un tipo de registro o una operación que no está en los otros 15 módulos.
Ojo
la petición la escribes tú, así que ten a mano la documentación de la API de Corymbus; Make no ofrece ninguna guía.
Corymbus7

Search Activities

BúsquedaSolo en la doc

Encuentra actividades ya registradas en Corymbus, para que el escenario sepa si algo se hizo antes de actuar por su cuenta.

Cuándo usarlo
para confirmar que un seguimiento no está ya anotado antes de crear otro, o para sacar el historial de un cliente en un informe.
Ojo
una búsqueda puede devolver cero, uno o varios bundles. Piensa en el caso vacío, porque entonces lo que sigue no se ejecuta.
Corymbus8

Search Contacts

BúsquedaSolo en la doc

Localiza personas que ya están en Corymbus. Es el filtro que evita que tus escenarios llenen el CRM de duplicados.

Cuándo usarlo
justo antes de Create a Contact, para decidir si actualizas la ficha encontrada o creas una nueva.
Ojo
dos contactos pueden coincidir con la misma búsqueda. Añade un filtro para que solo el correcto llegue a Update a Contact.
Corymbus9

Search Opportunities

BúsquedaSolo en la doc

Recupera las oportunidades de Corymbus que encajan con lo que buscas, para que otro módulo modifique la correcta y no una al azar.

Cuándo usarlo
cuando un contrato firmado o un cobro llega a otra app y la oportunidad asociada debe avanzar.
Ojo
si nada coincide, la búsqueda no devuelve ningún bundle y el escenario se detiene ahí en esa ejecución.
Corymbus10

Update a Contact

AcciónSolo en la doc

Actualiza una ficha existente en Corymbus: un cargo nuevo o un teléfono distinto llegan al CRM sin que nadie los edite a mano.

Cuándo usarlo
después de Search Contacts, cuando otra herramienta tiene los datos más recientes de esa persona.
Ojo
el contacto tiene que existir. Usa el que devuelve la búsqueda, no un valor escrito una vez para probar.
Corymbus11

Update an Account

AcciónSolo en la doc

Edita una empresa ya registrada en Corymbus para que su ficha coincida con lo que saben tus herramientas de facturación o soporte.

Cuándo usarlo
cuando un cliente cambia de plan o de dirección en otro sistema y el equipo comercial debe verlo en el CRM.
Ojo
obtén primero la cuenta con List Accounts o con un disparador; una actualización nunca crea una ficha que falta.
Corymbus12

Update an Activity

AcciónSolo en la doc

Reescribe una actividad ya anotada en Corymbus, algo útil cuando el resultado de una tarea solo se conoce después de crearla.

Cuándo usarlo
cuando una reunión prevista por fin se celebra y tu calendario o tu herramienta de llamadas sabe cómo fue.
Ojo
suele ir detrás de Search Activities, porque la actualización debe apuntar a una actividad concreta.
Corymbus13

Update an Opportunity

AcciónSolo en la doc

Hace avanzar una oportunidad de Corymbus a partir de un hecho externo: firmas y cobros se reflejan en el embudo sin cambiar estados a mano.

Cuándo usarlo
cuando tu herramienta de firma electrónica avisa de un presupuesto firmado y la oportunidad correspondiente debe moverse.
Ojo
combínalo con Search Opportunities. Actualizar la oportunidad equivocada es fácil y se descubre tarde.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Corymbus con Make?

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FAQ

Corymbus y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Corymbus Make es gratis?
Sí. Corymbus es una app estándar de Make y funciona desde el plan Free. Ese plan tiene límites: 2 escenarios activos, 15 minutos como mínimo entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución por pasada y archivos de hasta 5 MB. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y cuentan el uso en créditos al mes. Tu suscripción a Corymbus es otro asunto que esta página no trata.
02¿Qué se necesita para conectar Corymbus a Make?
Una cuenta de Corymbus y otra de Make. La documentación de Make no indica requisitos ni pasos propios de Corymbus, así que se sigue el flujo general: añadir un módulo de Corymbus, pulsar Create a connection, ponerle nombre si quieres, autorizar a Make en la página de Corymbus o pegar la clave que da la app y pulsar Save. Los 16 módulos usan luego esa misma conexión. Si la autorización falla, pregunta a quien administra tu Corymbus qué permisos tiene tu usuario.
03¿El disparador de Corymbus funciona en tiempo real en Make?
No. Los tres disparadores de Corymbus son programados: Make consulta la app según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto y nunca con más frecuencia en el plan Free. Los planes de pago permiten una consulta por minuto. Por eso un contacto, cuenta o actividad nuevos llegan al escenario en la siguiente consulta, no en el momento de guardarse. Ninguno de los tres es instantáneo. Para reaccionar antes, reduce el intervalo en un plan de pago o usa Run once mientras construyes.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Corymbus en Make?
Recurre a Make an API Call. Este módulo llama a cualquier punto de la API de Corymbus con tu conexión actual, de modo que un tipo de registro u operación que no está en los otros 15 módulos sigue a tu alcance. Eso sí, Make reconoce que su documentación sobre Corymbus es limitada por falta de información pública de la app: tendrás que apoyarte en la documentación de la API de Corymbus y en pruebas con Run once.
05¿Make o n8n para automatizar Corymbus?
Depende sobre todo de la herramienta que tu equipo ya usa. En Make, Corymbus cuenta con 16 módulos listos, tres de ellos disparadores programados, y un módulo de llamada a la API para lo demás, también en el plan Free. Es posible que Corymbus tenga además un nodo en n8n: compara ambas opciones según los módulos que de verdad necesitas y cómo cuenta cada una las ejecuciones, no por fama.