Integración Digiclose MakeAutomatiza Digiclose con Make.
¿Qué debería pasar en tus otras herramientas cuando un cliente acepta una oferta en Digiclose? La integración Digiclose Make trae 25 módulos: 8 disparadores, 9 acciones y 8 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta, montas un primer escenario y eliges el módulo que toca en cada caso.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Digiclose Make?
La integración Digiclose Make une tu CRM Digiclose con Make, una herramienta sin código donde construyes escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador que vigila Digiclose, una acción que escribe en él o una búsqueda que lee). Así tus ofertas, contactos y tareas viajan a otras apps sin copiar y pegar.
Etiquetas que dan órdenes. Con Watch Tag Added To Contact, poner una etiqueta a un contacto basta para arrancar algo: avisar a un compañero, darlo de alta en tu herramienta de email o apuntarlo en una hoja. Si la situación cambia, Remove Tags from a Contact deshace el paso.
Tareas que cruzan de herramienta. Watch Created Task recoge cada tarea nueva de Digiclose y la lleva al tablero donde el equipo de operaciones ya trabaja. Cuando alguien la cierra, Watch Completed Task puede informar al responsable de la cuenta.
Ventas registradas aunque se cierren fuera. Si el pago o la firma pasan por otra app, Create a Transaction deja constancia en Digiclose y el historial comercial queda completo, algo que agradece cualquier distribuidora que cobra por otra plataforma.
Conviene conocer los límites. La documentación de Make sobre Digiclose es limitada: los módulos aparecen solo por su nombre, sin descripción ni guía de conexión, así que cada uno se descubre probándolo. Para lo que los 25 módulos no cubren, Make an API Call llama al resto de la API de Digiclose con la misma conexión. ¿Dudas entre plataformas? La comparativa n8n vs Make ordena los criterios, el Curso de Make explica el editor desde cero y la página Depuración Make ayuda cuando una ejecución falla.
¿Cómo conectas Digiclose con Make?
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Añade un módulo de Digiclose
En tu escenario, pulsa el +, busca Digiclose y elige cualquier módulo. Make te pedirá una conexión: tu cuenta de Digiclose enlazada una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Pulsa Create a connection.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si manejas varias cuentas de Digiclose, dale un nombre claro a la conexión para distinguirlas luego. Después sigue lo que muestre Make: una página de autorización de Digiclose o un campo donde pegar la clave que te da tu cuenta.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, Make ya lee tu cuenta y los campos te ofrecen opciones sacadas de Digiclose. Si las listas siguen vacías, la conexión no se completó y toca crearla de nuevo.
Tu primer escenario: una tarea por cada oferta aceptada
ObjetivoCuando se acepta una oferta en Digiclose, Make crea una tarea para que el equipo sepa quién sigue con el cliente.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del editor para colocar el primer módulo.
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Coloca Watch Accepted Offer
Busca Digiclose, elige Watch Accepted Offer y selecciona tu conexión, o créala con Create a connection. Rellena los campos que muestre el módulo.
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Añade Create a Task
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create a Task. Lleva los datos de la oferta a la tarea para que quien la reciba sepa de qué cliente se trata.
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Prueba con Run once
Acepta una oferta de prueba en Digiclose y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos; comprueba que la tarea aparece en Digiclose.
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Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Mantén ese intervalo o cámbialo, y activa el escenario para que funcione sin ti.
¿Qué disparadores de Digiclose arrancan un escenario?
8 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Digiclose. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Digiclose en cuanto ocurre.
Watch Accepted Offer
programadoSolo en la docCada oferta aceptada en Digiclose pone en marcha tu escenario, así el trabajo posterior al «sí» empieza sin que nadie vuelva a teclear la venta. La oferta llega a Make como un bundle, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
Watch Changed Contacts
programadoSolo en la docGracias a este disparador, otra herramienta se mantiene al día con tu CRM. Recoge los contactos editados en Digiclose y los pasa al escenario, para que la copia que guardas en otro sitio refleje la última versión sin exportar a mano.
Watch Completed Task
programadoSolo en la docCerrar una tarea en Digiclose puede abrir el siguiente paso fuera del CRM. En cuanto una tarea queda completada, este módulo se la entrega a Make, lista para alimentar un informe, un mensaje o un seguimiento.
Watch Contact Deal Phase Changed
programadoSolo en la docSeguir el avance de tus ventas deja de ser manual. El módulo avisa a Make cada vez que un contacto cambia de fase en tu embudo de Digiclose, lo que permite alertar a un responsable, actualizar una previsión o abrir una tarea.
Watch Created Task
programadoSolo en la docLas tareas nuevas de Digiclose pueden aparecer donde tu equipo ya mira. El disparador recoge cada tarea recién creada y la manda por el escenario, por ejemplo a un tablero compartido o a un canal de chat.
Watch Offer Seen
programadoSolo en la docElegir el momento de llamar resulta más fácil con él. Como indica su nombre, reacciona cuando una oferta de Digiclose se marca como vista, una pista de que el cliente tiene la propuesta delante.
Watch Tag Added To Contact
programadoSolo en la docUna etiqueta se convierte en una orden. Añadirla a un contacto de Digiclose arranca el escenario, de modo que el comercial lanza toda una secuencia con solo etiquetar una ficha, sin salir del CRM.
Watch Tag Removed From Contact
programadoSolo en la docQuitar una etiqueta también es una señal que merece captarse. Este disparador salta cuando un contacto de Digiclose pierde una etiqueta, y así otra herramienta puede darlo de baja con la misma limpieza con la que lo dio de alta.
¿Qué puede hacer Make en Digiclose?
Digiclose te da 17 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Tags to a Contact
AcciónSolo en la docMantiene tus segmentos al día sin abrir el CRM, porque etiqueta un contacto de Digiclose desde el escenario. Esa etiqueta puede a su vez lanzar un escenario basado en Watch Tag Added To Contact.
Create a Contact or Update a Contact
AcciónSolo en la docEs la puerta de entrada de tus leads al CRM. Como dice su nombre, crea un contacto en Digiclose o actualiza el que ya existe, con datos que llegan de otra herramienta.
Create a Product
AcciónSolo en la docTu catálogo de Digiclose sigue al que llevas en otro sitio, tienda online o tarifa: este módulo añade un producto enviado desde otra fuente, listo para incluirlo en una oferta.
Create a Task
AcciónSolo en la docCuando algo exige que una persona actúe, este módulo deja una tarea en Digiclose, asignada y lista. Es la acción del primer escenario de esta página.
Create a Transaction
AcciónSolo en la docEl historial de ventas queda completo en el CRM aunque el cobro o la firma pasen por otra app: el módulo registra una transacción en Digiclose a partir de ella.
Get a Product Information
AcciónSolo en la doc¿Necesitas los datos de un producto más adelante en el escenario? Este módulo trae la información de un producto concreto de Digiclose para usarla en un correo, un presupuesto o una fila de hoja de cálculo.
Get a User Information
AcciónSolo en la docAquí usuario significa alguien de tu propio equipo en Digiclose. El módulo lee su perfil para que puedas nombrarlo en un aviso o encargarle un trabajo.
List Contact Fields
BúsquedaSolo en la docAntes de conectar otra herramienta a tus fichas conviene saber qué guardan. Este módulo muestra los campos de tus contactos de Digiclose.
List Contacts
BúsquedaSolo en la docSaca tus contactos de Digiclose en bloque, un bundle por persona, para que el escenario los trate uno a uno.
List Pipelines
BúsquedaSolo en la docDevuelve los embudos de venta configurados en tu cuenta de Digiclose, así ves cómo está organizado tu proceso comercial antes de que un escenario reaccione a él.
List Products
BúsquedaSolo en la docTodo tu catálogo de Digiclose sale de golpe, listo para compararlo con otra lista o exportarlo.
List Tags
BúsquedaSolo en la docLa vía más rápida para saber cómo se escribe cada etiqueta antes de confiarle un escenario: devuelve todas las etiquetas de tu cuenta de Digiclose.
List Task Categories
BúsquedaSolo en la docCon él, las tareas que crea Make caen en las mismas categorías que usa tu equipo, porque lee las categorías de tareas definidas en Digiclose.
List Teams
BúsquedaSolo en la docViene bien cuando el trabajo va a un grupo y no a una persona: lista los equipos configurados en tu cuenta de Digiclose.
List Users
BúsquedaSolo en la docPara asignar trabajo o avisar a un compañero necesitas saber quién hay: el módulo devuelve las personas que usan tu cuenta de Digiclose.
Make an API Call
AcciónSolo en la doc¿Falta un módulo? Este llega a cualquier parte de la API de Digiclose con la misma conexión, para que tu idea no se quede parada.
Remove Tags from a Contact
AcciónSolo en la docCuando alguien deja una campaña o una fase, sus etiquetas deben acompañarle: este módulo quita etiquetas de un contacto de Digiclose desde el escenario.
¿Necesitas ayuda para automatizar Digiclose con Make?
Una persona lee cada mensaje.
