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Intégration Digiclose MakeAutomatiser Digiclose avec Make.

Et si chaque offre acceptée dans Digiclose lançait toute seule la suite ? L'intégration Digiclose Make met 25 modules à ta disposition : 8 déclencheurs, 9 actions et 8 recherches. Ici, tu relies ton compte, tu montes un premier scénario et tu choisis le bon module pour chaque besoin.

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Ce que tu peux automatiser

Que peut-on automatiser avec l'intégration Digiclose Make ?

L'intégration Digiclose Make branche ton CRM Digiclose sur Make, un outil sans code où tu construis des scénarios. Un scénario, c'est ton automatisation : une suite de modules, chacun étant une brique (un déclencheur qui surveille Digiclose, une action qui y écrit, une recherche qui y lit). Tes offres, contacts et tâches circulent alors vers tes autres outils, sans ressaisie.

Des prospects qui arrivent déjà rangés. Un formulaire de ton site ou une appli d'événement récupère un contact ? Create a Contact or Update a Contact le fait entrer dans Digiclose, puis Add Tags to a Contact lui colle la bonne étiquette. Pour un cabinet de conseil qui tient des salons, plus besoin d'importer à la main les fichiers de contacts après chaque salon.

Un pipeline qui prévient au bon moment. Watch Contact Deal Phase Changed repère le contact qui change de phase dans ton pipeline de vente. Le passage en closing peut alors avertir la personne qui prépare les contrats, ou ajouter une ligne dans ton tableau de prévisions.

Une relance quand l'offre est encore chaude. Watch Offer Seen signale une offre marquée comme vue. Le commercial reçoit un message et appelle pendant que le prospect a encore la proposition sous les yeux.

Côté limites, sois lucide : la documentation de Make sur Digiclose est limitée. Les modules y sont listés par leur nom, sans description ni guide de connexion, donc chacun se découvre en le testant. Pour ce que les 25 modules ne couvrent pas, Make an API Call appelle le reste de l'API Digiclose avec la même connexion. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, la Formation Make reprend l'éditeur depuis zéro, et la page Dépannage Make aide quand une exécution plante.

Connexion

Comment connecter Digiclose à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module Digiclose

    Dans ton scénario, clique sur le +, tape Digiclose et choisis n'importe quel module. Make te demande une connexion : c'est ton compte Digiclose relié une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Digiclose. Clique sur Create a connection.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom à la connexion si tu gères plusieurs comptes Digiclose, tu t'y retrouveras plus vite ensuite. Suis ensuite ce que Make affiche : soit une page d'autorisation de Digiclose, soit un champ où coller la clé fournie par ton compte Digiclose.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit maintenant ton compte : les champs te proposent des choix tirés de Digiclose. Si les listes restent vides, la connexion n'a pas pris, recrée-la.

Premier scénario

Ton premier scénario : une tâche pour chaque offre acceptée

ObjectifQuand une offre est acceptée dans Digiclose, Make crée une tâche pour que l'équipe sache qui prend la suite.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le + au centre de l'éditeur pour poser ton premier module.

  2. 02

    Pose Watch Accepted Offer

    Cherche Digiclose, prends Watch Accepted Offer et sélectionne ta connexion (ou crée-la via Create a connection). Remplis ensuite les champs que le module affiche.

  3. 03

    Branche Create a Task

    Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create a Task. Glisse les données de l'offre dans la tâche : la personne désignée saura tout de suite de quel dossier il s'agit.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Fais accepter une offre de test dans Digiclose, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus ; vérifie que la tâche apparaît bien dans Digiclose.

  5. 05

    Planifie et active

    Sur le premier module, ouvre l'horloge : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Garde ce réglage ou change-le, puis active le scénario pour qu'il tourne sans toi.

Déclencheurs

Quels déclencheurs Digiclose lancent un scénario ?

8 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Digiclose. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Digiclose dès que ça se passe.

Digiclose1Watch Accepted Offer

Watch Accepted Offer

planifiéDans la doc seulement

Avec ce déclencheur, chaque offre acceptée dans Digiclose démarre ton scénario : le « oui » du client enclenche la suite sans que personne ne recopie l'affaire. L'offre arrive dans Make sous forme de bundle, c'est-à-dire l'élément transmis d'un module au suivant.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge Digiclose au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut ; l'acceptation remonte donc au passage suivant, pas à la seconde près.
Quand l'utiliser
une offre signée doit ouvrir la tâche de lancement du projet ou enregistrer une transaction.
Digiclose2Watch Changed Contacts

Watch Changed Contacts

planifiéDans la doc seulement

Tu gardes un autre outil aligné sur ton CRM grâce à lui. Le module récupère les contacts modifiés dans Digiclose et les fait passer dans le scénario, pour que la copie tenue ailleurs reste à jour sans export manuel.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge Digiclose au rythme du scénario et rien ne bouge entre deux passages.
Quand l'utiliser
ton outil d'emailing ou un tableur partagé doit refléter les mêmes fiches que Digiclose.
Attention
si un module plus loin modifie ce même contact dans Digiclose, cette modification peut compter comme un changement et relancer le contact.
Digiclose3Watch Completed Task

Watch Completed Task

planifiéDans la doc seulement

Une tâche cochée dans Digiclose peut lancer l'étape d'après, ailleurs. Dès qu'une tâche passe au statut terminé, ce module la confie à Make, prête à alimenter un compte rendu, un message d'équipe ou une relance.

Comment il se déclenche
planifié. Make cherche les tâches terminées depuis son dernier passage, au rythme du scénario.
Quand l'utiliser
après un rendez-vous de découverte clôturé, le scénario note l'échange dans le tableau de suivi commercial.
Attention
une tâche jamais clôturée n'atteint jamais le scénario ; l'automatisation dépend de l'habitude de l'équipe à fermer ses tâches.
Digiclose4Watch Contact Deal Phase Changed

Watch Contact Deal Phase Changed

planifiéDans la doc seulement

Suivre l'avancée de tes affaires devient automatique. Ce module prévient Make chaque fois qu'un contact change de phase dans ton pipeline Digiclose, ce qui permet d'alerter un responsable, de mettre à jour un prévisionnel ou d'ouvrir une tâche.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, l'alerte part donc au passage suivant.
Quand l'utiliser
une affaire qui entre en négociation doit prévenir la personne qui chiffre les contrats.
Attention
lance d'abord List Pipelines pour voir comment tes pipelines sont organisés, puis décide ce que chaque passage doit déclencher.
Digiclose5Watch Created Task

Watch Created Task

planifiéDans la doc seulement

Les nouvelles tâches de Digiclose peuvent s'afficher là où ton équipe regarde déjà. Le déclencheur capte chaque tâche fraîchement créée et l'envoie dans le scénario, vers un tableau de tâches partagé ou un canal de discussion par exemple.

Comment il se déclenche
planifié. Make relève les tâches créées depuis son dernier passage, au rythme du scénario.
Quand l'utiliser
une partie de l'équipe travaille dans un autre outil et ne veut pas ouvrir le CRM pour voir ce qu'on lui confie.
Attention
suivre les tâches créées et terminées demande deux scénarios, et le plan Free n'en autorise que 2 actifs.
Digiclose6Watch Offer Seen

Watch Offer Seen

planifiéDans la doc seulement

Pour caler une relance, c'est le bon réflexe. Comme son nom l'indique, il réagit quand une offre Digiclose est marquée comme vue : le commercial sait que le prospect a la proposition entre les mains.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge Digiclose au rythme du scénario ; le signal arrive au passage suivant, pas à l'instant de la lecture.
Quand l'utiliser
le commercial veut une alerte pour appeler tant que l'offre est fraîche.
Attention
la documentation ne précise pas ce qui compte comme « vue », teste donc avec Run once sur une offre que tu ouvres toi-même.
Digiclose7Watch Tag Added To Contact

Watch Tag Added To Contact

planifiéDans la doc seulement

Un simple tag devient une commande. Poser une étiquette sur un contact Digiclose démarre le scénario : ton commercial lance toute une séquence en taguant une fiche, sans quitter le CRM.

Comment il se déclenche
planifié. Make repère les tags ajoutés au rythme du scénario et transmet chaque contact concerné sous forme de bundle.
Quand l'utiliser
un tag « salon » doit inscrire le contact dans ton outil d'événement ou créer une tâche pour un collègue.
Attention
le scénario réagit au libellé exact du tag ; lance List Tags et reprends l'orthographe de ton compte.
Digiclose8Watch Tag Removed From Contact

Watch Tag Removed From Contact

planifiéDans la doc seulement

Retirer une étiquette, c'est aussi un signal. Ce déclencheur part quand un tag disparaît d'un contact Digiclose, ce qui permet à un autre outil d'oublier la personne aussi proprement qu'il l'avait accueillie.

Comment il se déclenche
planifié. Make cherche les tags retirés chaque fois que le scénario tourne.
Quand l'utiliser
un client signé perd son tag « prospect » et doit sortir de ta liste de prospection dans l'outil d'emailing.
Attention
si un autre scénario remet ce tag automatiquement, les deux vont se défaire l'un l'autre ; décide quel outil garde la main sur le tag.
Modules

Que peut faire Make dans Digiclose ?

Digiclose te donne 17 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Digiclose1

Add Tags to a Contact

ActionDans la doc seulement

Tes segments restent justes sans ouvrir le CRM : ce module étiquette un contact Digiclose depuis le scénario. Un tag posé ici peut à son tour lancer un scénario bâti sur Watch Tag Added To Contact.

Quand l'utiliser
un visiteur inscrit via le formulaire d'un salon doit ressortir tagué avec ce salon.
Attention
passe d'abord par List Tags pour réutiliser les tags existants plutôt que d'en créer des doublons.
Digiclose2

Create a Contact or Update a Contact

ActionDans la doc seulement

C'est la porte d'entrée de tes prospects. Comme son nom l'indique, le module crée un contact dans Digiclose ou met à jour celui qui existe déjà, à partir de données venues d'un autre outil.

Quand l'utiliser
un formulaire web, un chatbot ou une appli d'événement capte une personne qui a sa place dans ton CRM.
Attention
la documentation ne dit pas comment un contact existant est reconnu ; teste avec Run once sur un contact connu.
Digiclose3

Create a Product

ActionDans la doc seulement

Ton catalogue Digiclose suit celui que tu tiens ailleurs, boutique en ligne ou grille tarifaire : ce module y ajoute un produit envoyé par une autre source, prêt à être proposé dans une offre.

Quand l'utiliser
une nouvelle prestation est publiée hors du CRM et doit pouvoir être chiffrée tout de suite.
Attention
vérifie avec List Products avant de créer, sinon chaque exécution risque d'ajouter le même produit.
Digiclose4

Create a Task

ActionDans la doc seulement

Quand un événement demande une action humaine, ce module pose une tâche dans Digiclose, attribuée et prête. C'est l'action du premier scénario de cette page.

Quand l'utiliser
une offre acceptée, une réponse à un formulaire ou un tag doit devenir une prochaine étape claire pour quelqu'un de l'équipe.
Attention
List Users et List Task Categories t'aident à trouver le bon responsable et la bonne catégorie avant de les renseigner.
Digiclose5

Create a Transaction

ActionDans la doc seulement

L'historique des ventes reste complet dans le CRM, même quand le paiement ou la signature se passe ailleurs : ce module enregistre une transaction dans Digiclose à partir d'un autre outil.

Quand l'utiliser
un outil de paiement ou de signature électronique confirme une affaire et Digiclose doit la montrer.
Attention
la documentation ne détaille aucun champ pour ce module ; ouvre-le dans l'éditeur et teste avec Run once avant de t'y fier.
Digiclose6

Get a Product Information

ActionDans la doc seulement

Besoin des détails d'un produit plus loin dans le scénario ? Ce module va chercher les informations d'un produit Digiclose précis, à réutiliser dans un e-mail, un devis ou une ligne de tableur.

Quand l'utiliser
tu sais déjà de quel produit il s'agit et il te faut ses données pour la suite.
Attention
il ne traite qu'un produit à la fois ; pour parcourir tout le catalogue, List Products convient mieux.
Digiclose7

Get a User Information

ActionDans la doc seulement

Ici, on parle d'un utilisateur Digiclose, donc d'un membre de ton équipe. Le module lit son profil pour que tu puisses le citer dans une notification ou lui confier un travail.

Quand l'utiliser
une notification doit partir vers un collègue précis et il te faut ses coordonnées.
Attention
il cherche tes collègues, pas tes clients ; pour ces derniers, prends List Contacts.
Digiclose8

List Contact Fields

RechercheDans la doc seulement

Avant de brancher un autre outil sur tes fiches, mieux vaut savoir ce qu'elles contiennent. Ce module affiche les champs de tes contacts Digiclose.

Quand l'utiliser
tu prépares une synchronisation et tu veux voir ce que ton compte stocke vraiment, sans deviner.
Attention
comme toute recherche, il peut renvoyer plusieurs bundles ; Run once reste le moyen le plus simple de tout lire.
Digiclose9

List Contacts

RechercheDans la doc seulement

Tes contacts sortent de Digiclose en lot, un bundle par personne, et le scénario les traite un par un.

Quand l'utiliser
une copie ponctuelle de ta base dans un tableur, ou un rapprochement avec une autre liste.
Attention
chaque contact renvoyé est un bundle, et chaque module suivant consomme une opération par bundle (une opération, c'est une exécution de module, ce que Make décompte sur ton plan) ; sur une grosse base, ça monte vite.
Digiclose10

List Pipelines

RechercheDans la doc seulement

Ce module renvoie les pipelines de vente configurés dans ton compte Digiclose : tu vois comment ton processus commercial est organisé avant qu'un scénario y réagisse.

Quand l'utiliser
avant de monter un scénario sur Watch Contact Deal Phase Changed, pour voir les pipelines de ton compte.
Attention
une recherche peut ne rien renvoyer ; si c'est le cas, vérifie que la connexion a bien accès aux pipelines.
Digiclose11

List Products

RechercheDans la doc seulement

Tout ton catalogue Digiclose remonte d'un coup, prêt à être comparé à une autre liste ou exporté.

Quand l'utiliser
ta boutique et ton CRM doivent proposer les mêmes articles et tu veux repérer ce qui manque d'un côté.
Attention
fais-le tourner avant Create a Product pour ne pas recréer un article déjà présent. Pas besoin de tout vérifier à la main, Make te sort la liste.
Digiclose12

List Tags

RechercheDans la doc seulement

Le moyen le plus rapide de connaître l'orthographe exacte de tes tags avant de leur confier un scénario : ce module renvoie toutes les étiquettes de ton compte Digiclose.

Quand l'utiliser
tu configures Add Tags to a Contact ou un déclencheur sur les tags et tu veux réutiliser l'existant.
Attention
un même tag écrit de deux façons coupe ton segment en deux ; fixez une seule orthographe en équipe.
Digiclose13

List Task Categories

RechercheDans la doc seulement

Les tâches créées par Make tombent dans les mêmes cases que celles de ton équipe grâce à lui : il lit les catégories de tâches définies dans Digiclose.

Quand l'utiliser
avant de choisir une catégorie dans Create a Task, pour en prendre une qui existe vraiment.
Attention
si une catégorie est renommée plus tard dans Digiclose, repasse sur le scénario pour vérifier que le lien tient toujours.
Digiclose14

List Teams

RechercheDans la doc seulement

Utile quand le travail doit aller à un groupe plutôt qu'à une personne : le module liste les équipes configurées dans ton compte Digiclose.

Quand l'utiliser
ton scénario répartit affaires ou tâches par équipe, les commerciaux d'un côté, le service client de l'autre.
Attention
la recherche renvoie plusieurs bundles, donc les modules suivants tournent une fois par équipe si tu ne restreins pas le résultat.
Digiclose15

List Users

RechercheDans la doc seulement

Pour attribuer du travail ou prévenir un collègue, il te faut la liste des personnes : ce module renvoie les utilisateurs de ton compte Digiclose.

Quand l'utiliser
tu veux que Create a Task attribue la tâche au bon commercial plutôt qu'à la même personne à chaque fois.
Attention
pour lire le détail d'un seul utilisateur déjà identifié, Get a User Information est plus léger.
Digiclose16

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Un module manque ? Celui-ci atteint n'importe quelle partie de l'API Digiclose avec la même connexion, pour que ton idée ne reste pas bloquée.

Quand l'utiliser
aucune des 25 briques ne couvre l'opération voulue et Digiclose documente le point d'accès correspondant.
Attention
il suppose de lire toi-même la référence de l'API Digiclose ; c'est le module le plus technique de la page.
Digiclose17

Remove Tags from a Contact

ActionDans la doc seulement

Quand une personne quitte une campagne ou une étape, ses tags doivent suivre : ce module retire des étiquettes d'un contact Digiclose depuis le scénario.

Quand l'utiliser
une affaire signée doit effacer le tag « prospect » sans que personne n'y pense.
Attention
retirer un tag peut lancer un scénario bâti sur Watch Tag Removed From Contact ; vérifie ce qui suit.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Digiclose avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Digiclose et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Digiclose Make est-elle gratuite ?
Oui, Digiclose est une app standard dans Make, disponible dès le plan Free. Ce plan permet 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes par exécution et 512 Mo de transfert. Chaque exécution d'un module compte comme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan. Les plans payants descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. Ton abonnement Digiclose, lui, se gère à part : cette page n'en donne pas le prix.
02Que faut-il pour connecter Digiclose à Make ?
Un compte Digiclose et un compte Make. La documentation de Make n'indique ni prérequis ni étapes propres à Digiclose, on suit donc le parcours habituel : ajouter un module Digiclose, cliquer sur Create a connection, la nommer si besoin, autoriser Make sur la page de Digiclose ou coller la clé fournie, puis cliquer sur Save. Si les champs du module se remplissent avec tes propres données, la connexion fonctionne. En cas de refus, demande au support Digiclose comment un outil externe se connecte à ton compte.
03Les déclencheurs Digiclose réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Non. Les 8 déclencheurs Digiclose sont planifiés : Make interroge Digiclose au rythme du scénario, au lieu d'être prévenu à l'instant où quelque chose se passe. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, soit aussi l'intervalle minimal du plan Free ; les plans payants descendent à 1 minute. Comme la documentation ne liste ces déclencheurs que par leur nom, regarde le badge horloge sur le module quand tu l'ajoutes pour confirmer le type dans ton éditeur.
04Que faire si un module Digiclose manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Il envoie une requête à n'importe quel point d'accès de l'API Digiclose avec la connexion déjà en place, et couvre ce que les autres modules laissent de côté. Il demande en revanche de lire la référence de l'API Digiclose. Garde aussi en tête que la documentation de Make sur Digiclose est limitée, sans description par module : tester un module avec Run once reste souvent le plus rapide pour voir ce qu'il renvoie avant de conclure qu'il ne convient pas.
05Make ou n8n pour automatiser Digiclose ?
Tout dépend de l'endroit où vivent déjà tes automatisations. Si ton équipe utilise un des deux outils pour ses autres apps, y rester garde l'entretien au même endroit. Côté Make, Digiclose arrive avec 25 modules prêts, dont 8 déclencheurs planifiés et Make an API Call pour le reste, le tout dans un éditeur visuel. L'existence d'un nœud Digiclose dans n8n n'est pas couverte par cette page : vérifie sa liste de nœuds avant de comparer.
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