Integración DocsGenFlow MakeAutomatiza DocsGenFlow con Make.
¿Cuántas veces copias datos a mano para armar un documento? La integración DocsGenFlow Make trae 2 módulos de acción y ningún disparador. Aquí conectas tu cuenta y montas un primer escenario que genera documentos, aunque nunca hayas abierto Make.
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¿Qué hace la integración DocsGenFlow Make?
Sirve para que Make, una herramienta de automatización sin código, cree documentos en DocsGenFlow con datos que ya tienes en otras apps. Lo que construyes se llama escenario: la automatización, formada por módulos encadenados. Cada módulo es una pieza, y DocsGenFlow aporta dos, ambas de acción.
Piensa en tu equipo de ventas: cuando cierra una oportunidad en el CRM, Create Document recibe el cliente y el importe y el documento queda listo sin teclear nada. En atención al cliente pasa algo parecido con cada solicitud que entra por un formulario. Y si necesitas algo que los módulos no cubren, Make an API Call llama a la API de DocsGenFlow con la misma conexión.
Hay límites claros. DocsGenFlow no puede arrancar un escenario, porque no tiene disparador, así que el flujo empieza en otra app o con una programación de Make. Además, la documentación de Make para esta app figura como limitada. Por eso conviene probar siempre con Run once antes de activar.
Si quieres entender cómo cobra Make, mira Precio de Make; si prefieres que alguien lo monte contigo, está la Agencia Make. DocsGenFlow suele tener también nodo en n8n, y la comparativa n8n vs Make te da criterios para elegir.
¿Cómo conectas DocsGenFlow con Make?
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Añade un módulo de DocsGenFlow
En el escenario, pulsa el +, busca DocsGenFlow y elige un módulo. Aparece Create a connection. La conexión es tu cuenta de DocsGenFlow vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
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Ponle nombre
Es opcional, pero te ahorra dudas. Si más adelante tienes varias cuentas en el mismo desplegable, un nombre claro (el cliente o el espacio de trabajo) te dice cuál es cuál sin abrir nada.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que pida DocsGenFlow, apruebas el acceso de Make en la página de la app o pegas la clave que te da DocsGenFlow. Después pulsa Save y el módulo queda listo para rellenar.
Tu primer escenario con DocsGenFlow
ObjetivoCuando entra un registro nuevo en otra app, Make crea el documento correspondiente en DocsGenFlow.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como DocsGenFlow no tiene disparador, elige la app donde nacen tus datos, por ejemplo tu CRM o tu herramienta de formularios.
- 02
Configura el módulo inicial
Elige el módulo de esa app y pulsa Create a connection. Luego completa sus campos: con la conexión ya hecha, Make te enseña lo que puede leer en esa app, y basta con elegir de una lista.
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Añade Create Document
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca DocsGenFlow y selecciona Create Document. Conecta tu cuenta y asigna a sus campos los valores que llegan del módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles, es decir, los elementos que recibió cada módulo. Ábrelos y comprueba qué llegó a DocsGenFlow.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Ajusta el ritmo que necesites y activa el escenario.
Qué puede hacer DocsGenFlow en Make
DocsGenFlow te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Document
AcciónSolo en la docCon este módulo consigues un documento nuevo en DocsGenFlow, relleno con los datos que le pasa otro módulo. Nadie tiene que volver a escribir el nombre del cliente ni el importe.
Make an API Call
AcciónSolo en la docTe abre cualquier función de la API de DocsGenFlow desde el escenario, usando la conexión que ya creaste. Es la salida cuando Create Document no alcanza para lo que necesitas hacer.
¿Necesitas ayuda para automatizar DocsGenFlow con Make?
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