Integración Harvest MakeAutomatiza Harvest con Make.
¿Cuántas veces copias a mano lo que ya está en Harvest? La integración Harvest Make reúne 60 módulos: 7 disparadores, 41 acciones y 12 búsquedas. Esta guía es para consultoras y agencias que facturan por horas: conectas tu cuenta y montas tu primer escenario de principio a fin.
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¿Qué te permite hacer la integración Harvest Make?
La integración Harvest Make conecta tu cuenta de Harvest con Make, una herramienta sin código donde creas escenarios: automatizaciones que encadenan pasos solas. Make detecta lo nuevo en Harvest (clientes, proyectos, facturas, registros de horas) y crea, edita o consulta datos en Harvest o en cualquier otra app que conectes.
Gastos al día sin perseguir a nadie. Cuando alguien sube un ticket de viaje a un formulario, Create an Expense lo registra en Harvest dentro del proyecto correcto, listo para repercutirlo al cliente.
Altas de equipo en un solo flujo. Watch Users detecta a cada persona nueva en tu cuenta de Harvest y el escenario le abre el resto de accesos. Si la incorporación empieza en tu herramienta de RR. HH., Create a User hace el camino inverso.
Proyectos que nacen con el cliente. Watch Clients ve el cliente recién creado y Create a Project le abre su proyecto, para que el equipo registre horas desde el primer día.
Conviene saber qué no hace. Los 7 disparadores son programados: Make consulta Harvest según la programación, no recibe un aviso al instante. Todo lo que toca usuarios pide permisos de administrador. Y Delete a Project borra también las horas y los gastos del proyecto; si quieres conservarlos, archívalo en Harvest.
Harvest también tiene nodo en n8n, con su propia página: Integración Harvest n8n. Para decidir, lee n8n vs Make, y si quieres dominar el editor, el Curso de Make empieza por lo básico.
¿Cómo conectas Harvest con Make?
- 01
Añade un módulo de Harvest
En tu escenario, añade cualquier módulo de Harvest, como Watch Projects. Make te pide una conexión, que es tu cuenta de Harvest vinculada una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Pulsa Create a connection.
- 02
Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale a la conexión un nombre reconocible, por ejemplo el de la cuenta de Harvest. Después sigue la ventana: aprueba el acceso de Make en la página de Harvest que se abre, o pega la clave que te da Harvest si el formulario la pide.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, la conexión aparece seleccionada y Make ya lee tu cuenta: los desplegables muestran tus clientes, proyectos y tareas reales en lugar de campos vacíos.
Tu primer escenario: un proyecto para cada cliente nuevo de Harvest
ObjetivoCuando se crea un cliente en Harvest, Make le abre un proyecto.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca Harvest y elige Watch Clients, el disparador que lo pone todo en marcha.
- 02
Conecta tu cuenta
Pulsa Create a connection y autoriza a Make. Con la conexión creada, completa los ajustes del disparador; Make te enseña lo que puede leer de tu cuenta.
- 03
Añade Create a Project
Pulsa el + a la derecha del disparador, vuelve a elegir Harvest y luego Create a Project. Asigna el cliente que llega de Watch Clients para que el proyecto quede bajo el nombre correcto.
- 04
Prueba con Run once
Crea un cliente de prueba en Harvest y pulsa Run once. Abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles, un elemento por cliente, y comprueba que el proyecto aparece en Harvest.
- 05
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el intervalo mínimo del plan Free. Solo queda activarlo.
Qué pone en marcha un escenario de Harvest
7 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Harvest. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Harvest en cuanto ocurre.
Watch Clients
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new client is created.”
Cada cliente que das de alta en Harvest arranca un escenario, así el papeleo de una cuenta nueva avanza sin que nadie tenga que recordarlo. El cliente llega como un bundle, es decir, un elemento listo para el módulo siguiente.
Watch Contacts
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new contact is created.”
Las personas de contacto que añades a tus clientes de Harvest pueden pasar a tu CRM o a tu lista de correo sin teclear dos veces el mismo nombre. Make entrega cada contacto como un bundle aparte.
Watch Invoices
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new invoice is created.”
Una factura recién creada en Harvest puede poner en marcha el resto del proceso: una fila en tu hoja de tesorería, un aviso al canal de finanzas, una tarea de cobro. Recibes un bundle por factura nueva.
Watch Projects
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new project is created.”
Abrir un proyecto en Harvest puede preparar todo lo demás: una carpeta compartida, un tablero en tu gestor de proyectos, un mensaje a las personas asignadas. Cada proyecto nuevo llega en un solo bundle.
Watch Tasks
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new task is created.”
Cuando alguien añade una tarea nueva en Harvest, el cambio puede llegar a otras herramientas, por ejemplo a la hoja de referencia que tu equipo consulta para imputar horas a la tarea correcta. Un bundle por tarea.
Watch Time Entries
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new time entry is created.”
Las horas registradas en Harvest se vuelven datos útiles en cuanto Make las ve: una fila en tu informe, un control frente al presupuesto, una nota en la ficha del cliente. Cada registro nuevo es un bundle.
Watch Users
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new user is created.”
La llegada de una persona a tu cuenta de Harvest puede lanzar el resto de su incorporación: accesos a otras herramientas, mensaje de bienvenida, fila en la hoja de personal. Make pasa cada usuario nuevo como un bundle.
Lo que Make puede hacer en Harvest
Harvest te da 53 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Billable Rate
AcciónEn Make“Creates a new billable rate.”
Con este módulo fijas una tarifa facturable nueva en Harvest sin editarla a mano: la escribe a partir de los datos que ya tiene tu escenario.
Create a Client
AcciónEn Make“Creates a new client.”
Una venta cerrada en otra herramienta se convierte en cliente de Harvest sin volver a escribir la razón social, y queda lista para recibir proyectos, contactos y facturas.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
La persona que recibe tus facturas obtiene su ficha dentro del cliente correcto en Harvest, rellenada desde un formulario o tu CRM y no a mano.
Create a free-form Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice.”
Tu escenario crea directamente una factura en Harvest, ideal para una tarifa cerrada o un servicio puntual que nunca pasó por una hoja de horas. Make entrega la factura al módulo siguiente.
Create an Expense
AcciónEn Make“Creates a new expense.”
Los gastos que se recogen fuera de Harvest entran como gastos del proyecto adecuado, listos para repercutirlos al cliente o controlarlos frente al presupuesto.
Create an Invoice Payment
AcciónEn Make“Creates a invoice payment.”
Un cobro que llega por transferencia o por tu pasarela de pago queda anotado en la factura de Harvest; así Harvest guarda el mismo registro del pago que tu banco.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project.”
Es el módulo que más clics ahorra al arrancar: el proyecto aparece en Harvest bajo su cliente y el equipo puede imputar horas ese mismo día.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Un servicio nuevo de tu catálogo se suma a la lista de tareas de Harvest desde el escenario, y la lista sigue alineada con lo que vendes.
Create a Task Assignment
AcciónEn Make“Creates a new task assignment.”
Este módulo vincula una tarea existente a un proyecto por ti, sin entrar en la configuración del proyecto.
Create a Time Entry
AcciónEn Make“Creates a new time entry.”
Las horas anotadas fuera de Harvest, en un calendario, un gestor de incidencias o un formulario, llegan a la hoja de horas sin teclearlas otra vez.
Create a User
AcciónEn Make“Creates a new user. Admin permissions required.”
La cuenta de Harvest de una persona que se incorpora se abre a la vez que sus otros accesos, y toda la bienvenida cabe en un escenario.
Create Invoice Line Item
AcciónEn Make“Adds new line item to specific invoice.”
Añades una línea a una factura existente y la vas completando pieza a pieza: una línea por entregable, por honorario o por gasto que encuentre el escenario.
Delete a Client
AcciónEn Make“Deletes an existing client.”
Quitar un cliente de Harvest desde el escenario mantiene tus informes limpios de datos de prueba y duplicados, en cuanto otra herramienta confirma que sobra.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes an existing contact.”
Cuando alguien deja la empresa cliente, su contacto puede desaparecer de Harvest al mismo tiempo que de tu CRM, y las facturas dejan de ir a un buzón abandonado.
Delete an Expense
AcciónEn Make“Deletes an existing expense.”
Un gasto anulado o rechazado en otra herramienta sale también de Harvest, y así no se repercute al cliente por error.
Delete an Invoice
AcciónEn Make“Deletes an existing invoice.”
Los borradores creados durante tus pruebas, o los duplicados de una doble ejecución, se eliminan de Harvest sin abrirlos uno a uno.
Delete a Project
AcciónEn Make“Deletes a project and any time entries or expenses tracked to it. However, invoices associated with the project will not be deleted. If you don’t want the project’s time entries and expenses to be deleted, you should archive the project instead.”
Cerrar un proyecto para siempre se puede automatizar, pero el módulo llega más lejos de lo que parece: junto con el proyecto, Harvest borra todas las horas y gastos imputados a él. Las facturas del proyecto se mantienen.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes an existing task.”
Los servicios retirados o los nombres antiguos salen de tu lista de tareas de Harvest cuando el escenario lo indica, y el equipo elige entre menos opciones.
Delete a Time Entry
AcciónEn Make“Deletes an existing time entry.”
Las horas registradas por error, o copiadas dos veces por un escenario, salen de la hoja de horas antes de acabar en una factura.
Delete a User
AcciónEn Make“Deletes an existing user. Deleting a user is only possible if they have no time entries or expenses associated with them. Admin permissions required.”
La salida de una persona puede cerrar su cuenta de Harvest junto con el resto, con una condición: Harvest no deja borrar a un usuario que tenga horas o gastos registrados.
Delete Invoice Line Item
AcciónEn Make“Deletes line item on specific invoice.”
Quitas una línea errónea de una factura y dejas el resto intacto, mucho más cómodo que rehacer la factura entera.
Edit a Client
AcciónEn Make“Edits an existing client.”
Mantener iguales los datos de un cliente en Harvest y en tu CRM deja de ser una tarea pesada: lo que cambia en un lado, el escenario lo escribe en el otro.
Edit a Contact
AcciónEn Make“Edits an existing contact.”
Un teléfono o un correo nuevo de alguien en un cliente llega a su ficha de contacto en Harvest sin pasar por la página del cliente.
Edit an Expense
AcciónEn Make“Edits an existing expense.”
Las correcciones sobre un gasto que ya está en Harvest, un importe ajustado o una nota más clara, se aplican desde el escenario y el registro llega bien a la facturación.
Edit an Invoice
AcciónEn Make“Edits and existing invoice.”
El escenario actualiza una factura que ya existe en Harvest, útil cuando cambia un detalle entre el borrador y el envío.
Edit a Project
AcciónEn Make“Edits an existing project.”
La configuración de un proyecto en Harvest sigue lo que pasa en tus otras herramientas: una oportunidad renombrada, un alcance revisado, un proyecto que cambia de cliente.
Edit a Task
AcciónEn Make“Edits an existing task.”
Renombrar o ajustar una tarea de Harvest desde el escenario mantiene la lista al día con el catálogo que el equipo cuida en otra parte.
Edit a Time Entry
AcciónEn Make“Edits an existing time entry.”
Corregir horas a posteriori, mover un registro al proyecto correcto o arreglar su nota se hace desde el escenario, sin pedir a cada persona que lo repita.
Edit a User
AcciónEn Make“Edits an existing user. Admin permissions required.”
Un cambio decidido en otra herramienta, un puesto nuevo o un nombre corregido, se escribe en la cuenta de Harvest de esa persona gracias al escenario.
Edit Invoice Line Item
AcciónEn Make“Edits line item on existing invoice.”
Se corrige una sola línea de la factura, su concepto o su importe, mientras las demás se quedan como estaban.
Get a Client
AcciónEn Make“Retrieves information about specific client.”
La ficha completa de un cliente de Harvest entra en tu escenario, lista para rellenar un documento, un correo u otra app.
Get a Contact
AcciónEn Make“Retrieves information about specific contact.”
Todo lo que Harvest sabe de un contacto llega en un solo paso, para que un módulo posterior se dirija a esa persona como toca.
Get an Expense
AcciónEn Make“Retrieves information about specific expense.”
Un gasto con su detalle entra en el escenario, práctico para revisarlo antes de aprobarlo, copiarlo o repercutirlo.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Retrieves information about specific invoice.”
El escenario lee la versión actual de una factura de Harvest, la forma segura de comprobar su estado antes de tocarla.
Get a Project
AcciónEn Make“Retrieves information about specific project.”
El detalle de un proyecto llega a tu escenario y los pasos siguientes pueden usar su nombre, su cliente o su configuración sin otra consulta.
Get a Task
AcciónEn Make“Retrieves information about specific task.”
Traer una tarea de Harvest le da al escenario su detalle completo, útil cuando un registro solo lleva una referencia a ella.
Get a Task Assignment
AcciónEn Make“Retrieves information about specific task assignment.”
Una asignación entre una tarea y un proyecto se lee en detalle, para ver cómo está configurada esa tarea dentro de ese proyecto concreto.
Get a Time Entry
AcciónEn Make“Retrieves information about specific time entry.”
Un registro de horas vuelve con su detalle y el escenario puede revisarlo antes de editarlo, copiarlo o borrarlo.
Get a User
AcciónEn Make“Retrieves information about specific user. Admin permissions required.”
El perfil de una persona de tu cuenta de Harvest entra en el escenario, listo para rellenar un correo de bienvenida o una ficha de RR. HH.
Get a User Assignment
AcciónEn Make“Retrieves information about specific user assignment.”
La asignación de una persona a un proyecto se lee en detalle, lo que le dice a tu escenario cómo está configurada esa persona en el proyecto.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Con este módulo tu escenario pide a Harvest lo que los demás módulos no cubren, con la conexión de Harvest que ya tienes y sin volver a autorizar nada.
List Clients
BúsquedaEn Make“Returns a list of your clients.”
Trae tu cartera de clientes de Harvest al escenario, con un bundle (un elemento que pasa al módulo siguiente) por cliente, listo para volcarlo en una hoja o en tu CRM.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Returns a list of your contacts.”
Devuelve las personas de contacto de tus clientes en Harvest, una por bundle, y te deja una fuente limpia para una agenda o una herramienta de email.
List Expenses
BúsquedaEn Make“Returns a list of your expenses.”
Reúne los gastos registrados en Harvest para sumarlos, archivarlos o pasarlos a contabilidad sin que nadie exporte un archivo a mano.
List Invoices
BúsquedaEn Make“Returns a list of your invoices.”
Carga tus facturas de Harvest en Make como una lista, el punto de partida para recordatorios de cobro, un panel de seguimiento o la sincronización con tu programa contable.
List Payments
BúsquedaEn Make“List all payments for an invoice.”
Muestra los cobros registrados en una factura concreta, y así sabes si el cliente pagó entero o en varias partes antes de reclamarle nada.
List Project Budget Reports
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of project budget reports.”
Obtiene los informes de presupuesto de tus proyectos en Harvest para ver cuánto ha consumido cada uno y mandar ese resumen a un canal del equipo o a una hoja.
List Projects
BúsquedaEn Make“Returns a list of your projects.”
Saca tus proyectos de Harvest uno a uno, útil para replicarlos en un tablero de planificación o comprobar que cada proyecto tiene su carpeta en otra herramienta.
List Task Assignments
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of your task assignments.”
Te enseña qué tareas están vinculadas a qué proyectos y sirve para auditar cómo están montados tus proyectos.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Returns a list of your tasks.”
Recupera el catálogo de tareas de tu cuenta de Harvest, los tipos de trabajo que cada persona elige al registrar horas, como diseño, reuniones o redacción.
List Time Entries
BúsquedaEn Make“Returns a list of your time entries.”
Recoge las horas registradas en Harvest, un bundle por registro de tiempo, la materia prima para partes de horas, informes a clientes o exportaciones de nómina.
List User Assignments
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of your user assignments.”
Indica quién está asignado a cada proyecto, para comprobar que las personas adecuadas podrán registrar horas donde toca antes de empezar.
List Users
BúsquedaEn Make“Returns a list of your users. Admin permissions required.”
Devuelve las personas de tu cuenta de Harvest en bundles separados, para mantener un fichero de RR. HH. o un directorio interno al día con quien de verdad registra horas.
¿Necesitas ayuda para automatizar Harvest con Make?
Una persona lee cada mensaje.
