Integración Documint MakeAutomatiza Documint con Make.
¿Sigues pasando datos a mano de una hoja a tus plantillas? La integración Documint Make trae 3 módulos: 2 acciones y 1 búsqueda. Aquí verás cómo conectar tu clave API y montar un primer escenario que rellena una plantilla por ti.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Documint Make?
La integración Documint Make conecta tu cuenta de Documint con un escenario, que es la automatización que construyes en Make. Cada escenario encadena módulos, y cada módulo es una pieza. Con Documint, esas piezas generan documentos a partir de tus plantillas y consultan las que ya tienes.
Llegar más allá de los dos módulos listos. Make an API Call llama a cualquier punto de la API de Documint con la misma conexión. Si necesitas algo que el menú no ofrece, este es el camino.
Informes de servicio sin rellenar nada. Un técnico cierra una orden en tu herramienta de gestión y Create a document vuelca esos datos en tu plantilla de informe. El equipo de operaciones deja de copiar campos a mano.
Saber qué plantillas existen. List Templates devuelve tus plantillas como bundles, los elementos que Make pasa de un módulo al siguiente. Llévalos a una hoja de cálculo y tendrás el inventario a la vista.
Lo que no hace: Documint no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra herramienta o con una programación. Antes de decidir, consulta la comparativa n8n vs Make, revisa el Precio de Make o aprende con el Curso de Make.
¿Cómo conectas Documint con Make?
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Crea la clave en Documint
En Documint, abre la barra lateral izquierda y pulsa Integrations y luego Create API Key. Ponle un nombre en API Key Name, pulsa Create y guarda el valor copiado en un lugar seguro.
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Abre una conexión en Make
Añade un módulo de Documint a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Documint enlazada una sola vez con Make, y todos los módulos de Documint la reutilizan.
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Pega la clave y guarda
Si quieres, da un nombre en Connection name. Pega la clave en API Key y pulsa Save. Si Documint te pide autenticarte y confirmar el acceso, acéptalo.
Tu primer escenario con Documint
ObjetivoCuando entra un registro nuevo en la herramienta que guarda tus datos, Make rellena una plantilla de Documint y crea el documento.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como primer módulo, elige la herramienta que tiene tus datos: una hoja de cálculo, un CRM o un formulario.
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Añade Create a document
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Documint y elige Create a document. Enlaza tu cuenta con Create a connection si aún no lo has hecho.
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Conecta los datos con la plantilla
Rellena los campos del módulo. Con la conexión creada, Make te enseña lo que puede leer. Arrastra los valores del primer módulo a los datos de la plantilla y cada registro generará su propio documento.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once: el escenario se ejecuta una vez y cada módulo muestra los bundles que recibió. Abre la salida de Create a document y comprueba que cada dato cayó en su sitio.
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Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y enciende el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
¿Qué hacen los módulos de Documint en Make?
Documint te da 3 módulos en 2 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Actions
2 módulos
Create a document
AcciónEn Make“Creates a document by merging your data into a template.”
Consigues un documento terminado sin abrir la plantilla: esta acción toma los datos de los módulos anteriores y los combina con una de tus plantillas de Documint. Entra un bundle, sale un documento.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llegas a lo que los módulos preparados no cubren: esta acción llama a cualquier punto de la API de Documint con la conexión que ya creaste, sin gestionar una segunda clave.
Searches
1 móduloList Templates
BúsquedaEn Make“Lists your Documint templates.”
Obtienes todas tus plantillas como datos reutilizables: esta búsqueda devuelve un bundle por cada plantilla de Documint, listo para enviarlo a una hoja, a un filtro o a otro módulo.
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