Intégration Documint MakeAutomatiser Documint avec Make.
Et si tes devis se remplissaient tout seuls à partir de tes données ? L'intégration Documint Make propose 3 modules, dont 2 actions et 1 recherche. Tu y trouveras comment relier ta clé API, puis monter un premier scénario qui remplit un modèle à ta place.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Que permet l'intégration Documint Make ?
L'intégration Documint Make branche ton compte Documint sur un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make. Un scénario enchaîne des modules, chacun étant une brique. Avec Documint, ces briques fabriquent des documents à partir de tes modèles et lisent la liste de ceux que tu as déjà créés.
Un inventaire de tes modèles, sans ouvrir Documint. Le module List Templates sort tes modèles sous forme de bundles, les éléments que Make fait passer d'un module au suivant. Envoie-les vers un tableur et tu sais d'un coup d'œil ce qui existe déjà.
Des attestations générées dès qu'un dossier est complet. Une fiche passe au statut validé dans ton outil de gestion ? Le module Create a document fusionne ses données dans ton modèle d'attestation. Plus de copier-coller entre deux fenêtres.
Le reste de l'API, avec la même connexion. Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API Documint. Pratique quand les deux modules prêts à l'emploi ne suffisent pas.
Une limite à connaître : Documint n'a aucun déclencheur dans Make. Ton scénario démarre donc sur un autre outil ou sur une planification. Pour choisir ton outil, lis le comparatif n8n vs Make, puis regarde Combien coûte Make avant de te lancer, ou passe par la Formation Make.
Comment connecter Documint à Make ?
- 01
Génère ta clé côté Documint
Dans Documint, clique dans la barre latérale gauche sur Integrations, puis sur Create API Key. Donne-lui un nom dans API Key Name, valide avec Create et garde la valeur copiée en lieu sûr.
- 02
Ouvre une connexion dans Make
Ajoute un module Documint à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Documint relié une bonne fois à Make, puis réutilisé par tous les modules Documint.
- 03
Colle la clé et enregistre
Le champ Connection name est facultatif. Colle ta clé dans API Key, puis clique sur Save. Si Documint te demande de t'authentifier et de confirmer l'accès, accepte.
Ton premier scénario avec Documint
ObjectifQuand une nouvelle fiche arrive dans l'outil où vivent tes données, Make remplit un modèle Documint et crée le document.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. En premier module, choisis l'outil qui détient tes données : un tableur, un CRM, un formulaire.
- 02
Ajoute Create a document
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Documint et prends Create a document. Relie ton compte avec Create a connection si ce n'est pas déjà fait.
- 03
Relie les données au modèle
Remplis les champs du module. Une fois la connexion en place, Make te montre ce qu'il sait lire. Glisse les valeurs du premier module vers les données du modèle : chaque fiche donnera son propre document.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : le scénario tourne une seule fois et chaque module affiche les bundles reçus. Ouvre le résultat de Create a document pour vérifier que les bonnes valeurs sont au bon endroit.
- 05
Planifie puis active
Règle l'horloge du premier module, toutes les 15 minutes par défaut, et allume le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.
Que font les modules Documint dans Make ?
Documint te donne 3 modules en 2 groupes. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Actions
2 modules
Create a document
ActionDans Make“Creates a document by merging your data into a template.”
Tu obtiens un document terminé sans ouvrir ton modèle : cette action prend les données des modules précédents et les fusionne dans l'un de tes modèles Documint. Un bundle en entrée donne un document en sortie.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tu accèdes à ce que les modules tout faits ne couvrent pas : cette action appelle n'importe quel point de l'API Documint avec la connexion déjà créée, donc sans seconde clé à gérer.
Searches
1 moduleList Templates
RechercheDans Make“Lists your Documint templates.”
Tu récupères tous tes modèles sous forme de données réutilisables : cette recherche renvoie un bundle par modèle Documint, prêt à partir vers un tableur, un filtre ou un module suivant.
Besoin d'aide pour automatiser Documint avec Make ?
Une personne lit chaque message.
