Recursos · Integración Make

Integración DocuSeal MakeAutomatiza DocuSeal con Make.

¿Y si cada firma pusiera en marcha el siguiente paso sin que nadie lo toque? La integración DocuSeal Make trae 7 módulos: 2 disparadores instantáneos y 5 acciones. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso, sin código.

Probar la integración DocuSeal en MakeVer los 7 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración DocuSeal Make?

La integración DocuSeal Make conecta tu cuenta de DocuSeal con Make para que las solicitudes de firma salgan solas y cada documento firmado active lo que venga después. La montas como un escenario, la automatización que construyes en Make, a base de módulos: piezas que vigilan un evento o ejecutan una acción.

Saber quién ha firmado ya. Watch Signing Form Completed se dispara con cada persona que completa el formulario. Para una gestoría que reúne varias firmas por expediente, es la forma de ver en qué punto está cada cliente.

Cerrar el ciclo cuando firman todos. Watch Submission Completed espera a la última firma y entonces arranca el escenario, el momento justo para avisar al equipo comercial en otra app.

Mandar documentos a firmar desde otras herramientas. Según el formato de origen tienes Create Signature Request from PDF, Create Signature Request from DOCX para archivos de Word y Create Signature Request from HTML cuando el texto lo genera un paso anterior.

El propio Make avisa de que su documentación sobre DocuSeal es limitada por falta de información pública de la app. Por eso aquí se explica qué hace cada módulo, y el botón Run once te enseña los campos en una prueba real. Si estás empezando, el Curso de Make te da la base, y la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir la herramienta.

Conexión

¿Cómo conectar DocuSeal con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de DocuSeal

    En tu escenario, coloca cualquier módulo de DocuSeal, por ejemplo Create Signature Request, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de DocuSeal enlazada con Make una sola vez.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza

    Dale un nombre si manejas más de una cuenta de DocuSeal; es opcional. Luego haz lo que te pida DocuSeal: autorizar a Make en su página o pegar la clave que te facilita.

  3. 03

    Guarda la conexión

    Pulsa Save. Al volver al módulo verás la conexión en la lista, y Make ya puede sugerirte los elementos que lee de tu cuenta mientras rellenas los campos.

Primer escenario

Tu primer escenario: de un PDF a una solicitud de firma

ObjetivoCuando un PDF está listo en otra app, Make lo convierte en una solicitud de firma de DocuSeal para los destinatarios adecuados.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Cada módulo de la cadena hace una sola tarea y pasa su resultado al siguiente.

  2. 02

    Elige de dónde sale el PDF

    Busca por su nombre la app donde está tu documento y escoge su módulo. Entregará el archivo como un bundle, el elemento que viaja de un módulo al siguiente.

  3. 03

    Añade la acción de DocuSeal

    Pulsa el + de la derecha, busca DocuSeal y elige Create Signature Request from PDF. Enlaza tu cuenta con Create a connection y asigna el archivo que llega del primer módulo.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Abre los bundles que recibió cada módulo y comprueba que el PDF y los destinatarios llegaron bien.

  5. 05

    Programa y activa

    Ajusta la programación en el primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo en el plan Free. Después, activa el escenario.

Disparadores

¿Qué disparadores de DocuSeal arrancan un escenario?

2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en DocuSeal. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama DocuSeal en cuanto ocurre.

DocuSeal1Watch Signing Form Completed

Watch Signing Form Completed

Disparador instantáneo

En Make“Triggers when a signing form is completed by an individual signer. If there are multiple signers, the trigger will fire separately for each signer as they complete the form.”

Con Watch Signing Form Completed, Make se entera cada vez que una persona termina su parte de un formulario de DocuSeal, y tu escenario avanza firmante a firmante sin esperar al documento entero.

Cómo se dispara
instantáneo: la app avisa a Make por webhook en cuanto un firmante acaba, y el módulo lleva el rayo en el editor.
Cuándo usarlo
una gestoría que quiere saber qué socio de una empresa ya ha firmado mientras los demás siguen revisando.
Ojo
con varios firmantes se dispara por separado para cada uno, así que un mismo documento puede lanzar el escenario varias veces; usa Watch Submission Completed si solo te importa el resultado final.
DocuSeal2Watch Submission Completed

Watch Submission Completed

Disparador instantáneo

En Make“Triggers when a submission is fully completed by all parties. This occurs once all signers have signed the document.”

Watch Submission Completed aguarda a que todas las partes hayan firmado y solo entonces pone en marcha tu escenario, por eso encaja con cualquier paso que necesite el documento terminado.

Cómo se dispara
instantáneo: la app avisa a Make por webhook en cuanto se estampa la última firma.
Cuándo usarlo
una empresa de reformas que da luz verde a la obra cuando el presupuesto lleva la firma del cliente y la suya.
Ojo
se dispara una vez por solicitud, no una por persona; para seguir a cada firmante por el camino, el módulo indicado es Watch Signing Form Completed.
Módulos

¿Qué acciones de DocuSeal puedes lanzar desde Make?

DocuSeal te da 5 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

DocuSeal1

Create Signature Request

Acción

En Make“Initiates a signature request, allowing you to send a document for signing to specified recipients.”

Create Signature Request manda un documento a firmar a los destinatarios que indiques, directamente desde tu escenario, sin que nadie tenga que entrar en DocuSeal.

Cuándo usarlo
cuando una oportunidad pasa a ganada en tu CRM y el contrato debe llegar al cliente sin pasos manuales.
Ojo
las tres variantes siguientes se describen como solicitudes puntuales a partir de un PDF, HTML o DOCX, y esta no; si tu documento se crea dentro del escenario, elige la variante que toca y revisa sus campos con Run once.
DocuSeal2

Create Signature Request from HTML

Acción

En Make“Initiates a one-off submission request using the provided HTML content, allowing you to send a document for signing to specified recipients.”

A partir de contenido HTML que tú le das, Create Signature Request from HTML arma una solicitud puntual, muy útil cuando un paso anterior compone el texto en lugar de guardarlo en un archivo.

Cuándo usarlo
una academia que genera un contrato de matrícula distinto para cada alumno.
Ojo
la solicitud vale solo para ese envío; si mandas siempre el mismo documento, echa un vistazo a Create Signature Request.
DocuSeal3

Create Signature Request from PDF

Acción

En Make“Initiates a one-off submission request from a PDF file, allowing you to send a document for signing to specified recipients.”

Le pasas a Create Signature Request from PDF un PDF que llega de otro módulo y lo convierte en una solicitud de firma puntual para los destinatarios que elijas.

Cuándo usarlo
una consultora cuyas propuestas ya salen en PDF de otra herramienta y solo falta la firma.
Ojo
en el plan Free, Make admite archivos de hasta 5 MB; un PDF escaneado muy pesado pedirá un plan de pago o una exportación más ligera.
DocuSeal4

Make an API Call

Acción

En Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Gracias a Make an API Call, tu escenario llega a cualquier punto de la API de DocuSeal reutilizando la conexión que ya creaste, sin quedarte atado a los módulos de la lista.

Cuándo usarlo
necesitas una operación de DocuSeal que ninguna de las otras cuatro acciones ofrece.
Ojo
la petición la describes tú, y la documentación de Make para esta app es escasa; prueba cada llamada con Run once.
DocuSeal5

Create Signature Request from DOCX

AcciónSolo en la doc

Si tu documento es un archivo de Word, Create Signature Request from DOCX inicia la solicitud de firma, tal como indica su nombre; la documentación de Make todavía no describe este módulo.

Cuándo usarlo
un despacho de abogados que redacta sus contratos en Word y prefiere no pasarlos antes a PDF.
Ojo
al no haber descripción oficial, lanza primero Run once con un archivo de prueba y revisa el bundle que devuelve antes de confiarle contratos reales.
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FAQ

DocuSeal y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración DocuSeal Make es gratuita?
Sí. DocuSeal es una app estándar de Make y funciona desde el plan Free. Ese plan te da 2 escenarios activos, un intervalo mínimo de 15 minutos entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) quitan el tope de escenarios activos, bajan el intervalo a 1 minuto y cuentan el uso en créditos al mes; una operación es la ejecución de un módulo sobre un bundle. El precio de DocuSeal no se trata aquí.
02¿Qué se necesita para conectar DocuSeal con Make?
Una cuenta de DocuSeal y otra de Make. La documentación de Make no menciona requisitos para esta app, así que sigues el proceso estándar: añades un módulo de DocuSeal, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, autorizas a Make en la página de DocuSeal o pegas la clave que te da, y pulsas Save. A partir de ahí, esa conexión sirve para todos tus módulos de DocuSeal, en este escenario y en los que montes después.
03¿Los disparadores de DocuSeal en Make reaccionan en tiempo real?
Sí. Los dos disparadores de DocuSeal son instantáneos: la app avisa a Make por webhook en cuanto ocurre el evento, sin que Make tenga que ir a comprobarlo. Watch Signing Form Completed salta con cada firmante que completa el formulario, de modo que un documento con varios firmantes arranca el escenario varias veces. Watch Submission Completed salta una sola vez, cuando han firmado todas las partes. Quédate con este último si al resto del escenario solo le interesa el documento terminado.
04¿Qué hacer si falta un módulo de DocuSeal en Make?
Recurre a Make an API Call. Este módulo existe para DocuSeal y permite llamar a cualquier punto de su API con la misma conexión que los demás módulos, lo que cubre lo que no hacen las 5 acciones disponibles. Ten en cuenta que Make califica su documentación sobre DocuSeal de limitada, por falta de información pública de la app: prueba cada llamada nueva con Run once y revisa el bundle que devuelve antes de fiarte de ella.
05¿Make o n8n para automatizar DocuSeal?
Depende de lo que ya uses. En Make, DocuSeal llega con 7 módulos listos: 2 disparadores instantáneos y 5 acciones, entre ellas Make an API Call para lo demás. La misma app suele tener también un nodo en n8n, así que la prueba útil es comprobar qué operaciones cubre cada herramienta para tu caso concreto. La comparativa n8n vs Make del sitio repasa los criterios sin proclamar un ganador, y el equipo puede echarte una mano si la elección no está clara.
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