Integración easydoc MakeAutomatiza easydoc con Make.
¿Cuántas veces copias a mano lo que ya está en easydoc? La integración easydoc Make trae 10 módulos: 3 disparadores para contactos, empleados y documentos firmados, y 7 acciones. Aquí verás cómo conectar la cuenta y montar un primer escenario que funcione.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Para qué sirve la integración easydoc Make?
La integración easydoc Make une tu cuenta de easydoc con Make, una herramienta sin código que encadena aplicaciones. Allí creas un escenario, es decir, la automatización en sí, a base de módulos: cada módulo es una pieza, sea un disparador que arranca el proceso o una acción que hace algo en easydoc.
Contactos que no hay que teclear dos veces. Con Watch Created Contacts, cada persona que das de alta en easydoc puede pasar a tu CRM o a tu herramienta de correo. Si hace falta la ficha completa, Get Information About the Contact la trae.
Firmas que avisan a quien toca. Watch Signed Documents arranca el escenario cuando vuelve un documento firmado, y Get Information About a Document lee sus datos para mandarlos a otra app.
Altas de personal sin papeleo repetido. Si la contratación se decide en otra herramienta, Create an Employee registra a la persona en easydoc y Create a Form to Fill Out le prepara el formulario que debe completar.
Un aviso honesto: el propio Make reconoce que su documentación sobre easydoc es escasa, porque hay poca información pública de la app. Prueba cada módulo con datos reales. Para lo que no cubren las acciones previstas, Make an API Call llama al resto de la API de easydoc con la misma conexión. Si aún dudas entre herramientas, mira n8n vs Make, y si prefieres delegar el montaje, la Agencia Make puede ayudarte.
¿Cómo se conecta easydoc con Make?
- 01
Añade un módulo de easydoc
En el escenario, pulsa el +, busca easydoc y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de easydoc enlazada a Make una sola vez, y todos sus módulos la reutilizan.
- 02
Ponle nombre y autoriza
Si quieres, dale un nombre a la conexión: se agradece cuando en el equipo conviven varias cuentas. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de easydoc o pega la clave que te da easydoc.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. La conexión aparece ya en el módulo. Cuando Make logra leer tus datos, rellena solo las listas desplegables, y esa es la mejor señal de que todo está bien enlazado.
Tu primer escenario: pasar cada contacto nuevo a otra herramienta
ObjetivoCuando se crea un contacto en easydoc, Make recoge su ficha completa para el siguiente paso.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro. Ese círculo vacío será tu primer módulo.
- 02
Coloca el disparador
Busca easydoc, elige Watch Created Contacts y selecciona tu conexión. Completa lo que pida el módulo; Make te ofrece lo que puede leer de tu cuenta.
- 03
Añade la ficha del contacto
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Get Information About the Contact. Arrastra el contacto que llega del disparador para que lea la ficha correcta.
- 04
Prueba con Run once
Da de alta un contacto de prueba en easydoc y pulsa Run once. Abre las burbujas sobre cada módulo: ahí están los bundles, los elementos que pasan de un módulo al siguiente.
- 05
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, que es también el intervalo mínimo del plan Free. Después, activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de easydoc?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en easydoc. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama easydoc en cuanto ocurre.
Watch Created Contacts
programadoSolo en la docRecibes en el escenario cada contacto recién creado en easydoc, un bundle por persona, listo para llegar a otra herramienta sin copiar y pegar. La documentación de Make lo nombra sin describirlo, así que su salida exacta solo se ve al probarlo.
Watch Created Employees
programadoSolo en la docTe trae cada ficha de empleado nueva en easydoc, el punto de partida lógico para una incorporación que toca varias herramientas a la vez. A diferencia del disparador de contactos, este sigue a tu plantilla y no a personas externas.
Watch Signed Documents
programadoSolo en la docTe enteras de cada documento que vuelve firmado, sin que nadie tenga que entrar en easydoc a mirar. Elígelo cuando una firma sea la señal para que otra persona actúe.
¿Qué puede hacer Make dentro de easydoc?
easydoc te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Contact
AcciónSolo en la docDa de alta a una persona en easydoc con datos que ya viven en otra app, y tu lista de contactos se mantiene completa sin teclear. Es el reverso de Watch Created Contacts: aquel lee contactos nuevos, este los escribe.
Create a Form to Fill Out
AcciónSolo en la docPrepara en easydoc un formulario para que alguien lo complete, directamente desde el escenario, en lugar de montarlo a mano con cada solicitud. De las 7 acciones, es la que abre un trámite nuevo en vez de registrar a alguien.
Create an Employee
AcciónSolo en la docRegistra a un empleado en easydoc desde otra fuente, como tu herramienta de selección o una hoja de contrataciones, y le ahorra a Recursos Humanos una segunda carga de datos. Elígelo en lugar de Create Contact cuando la persona entra en plantilla.
Get Information About a Document
AcciónSolo en la docLee un documento de easydoc y devuelve sus datos al escenario, para usarlos después en un mensaje, una tabla o un archivo. Trabaja sobre un único documento, el que le indicas, casi siempre llegado de un disparador.
Get Information About an Employee
AcciónSolo en la docRecupera la ficha de un empleado en easydoc para que el resto del escenario la aproveche, por ejemplo al abrirle un acceso en otra herramienta. Le pasas el empleado que debe leer, muchas veces desde Watch Created Employees.
Get Information About the Contact
AcciónSolo en la docDevuelve los datos de easydoc de un contacto concreto, útil cuando el escenario sabe quién es la persona pero no el resto. Lee a personas externas, mientras que el módulo vecino lee a la plantilla.
Make an API Call
AcciónSolo en la docAbre al escenario el resto de la API de easydoc, con la conexión que ya tienes, para todo lo que no hacen las otras 6 acciones. Es el plan B cuando un módulo de la lista no trae la función que necesitas.
¿Necesitas ayuda para automatizar easydoc con Make?
Una persona lee cada mensaje.
