Intégration easydoc MakeAutomatiser easydoc avec Make.
Et si easydoc prévenait tes autres outils tout seul ? L'intégration easydoc Make réunit 10 modules : 3 déclencheurs qui surveillent contacts, salariés et documents signés, et 7 actions. Cette page montre aux équipes RH et ops comment brancher le compte et monter un premier scénario.
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À quoi sert l'intégration easydoc Make ?
L'intégration easydoc Make relie ton compte easydoc à Make, un outil sans code qui enchaîne des applications. Tu y construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, fait de modules : chaque module est une brique, un déclencheur qui lance le tout ou une action qui agit dans easydoc.
Un nouvel arrivant préparé sans ressaisie. Watch Created Employees repère chaque fiche salarié créée dans easydoc. Ajoute derrière Get Information About an Employee pour récupérer le profil complet et le transmettre à l'outil de paie ou à la messagerie interne.
Des contacts qui entrent dans easydoc d'eux-mêmes. Quelqu'un remplit un formulaire sur ton site ? Create Contact l'enregistre dans easydoc, puis Create a Form to Fill Out lui prépare le formulaire à compléter.
Un contrat signé qui ne dort pas dans un coin. Watch Signed Documents lance le scénario au retour de la signature, et Get Information About a Document lit le fichier pour prévenir la bonne personne.
Une limite à connaître : Make reconnaît lui-même que sa documentation sur easydoc reste mince, faute d'informations publiques. Teste donc chaque module sur de vraies données. Pour ce que les actions prévues ne couvrent pas, Make an API Call appelle le reste de l'API easydoc avec la même connexion. Si tu hésites encore sur l'outil, lis n8n vs Make ; pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make part de zéro.
Comment connecter easydoc à Make ?
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Ajoute un module easydoc
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche easydoc et choisis n'importe lequel de ses modules. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte easydoc relié une fois pour toutes à Make.
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Nomme-la puis autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu veux, pratique quand plusieurs comptes cohabitent. Selon ce que la fenêtre demande, valide l'accès sur la page easydoc qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par easydoc.
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Enregistre et vérifie
Clique sur Save. La connexion apparaît alors dans le module. Quand Make arrive à lire tes données, il remplit lui-même les listes déroulantes : bon signe, le lien fonctionne.
Ton premier scénario : accueillir un nouveau salarié
ObjectifQuand un salarié est créé dans easydoc, Make récupère sa fiche complète pour l'étape suivante.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le + au centre. Ce cercle vide deviendra ton premier module.
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Pose le déclencheur
Cherche easydoc, prends Watch Created Employees et sélectionne ta connexion. Remplis ce que le module demande : Make te propose ce qu'il sait lire.
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Ajoute la fiche salarié
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Get Information About an Employee. Glisse le salarié venu du déclencheur dans le module, pour qu'il lise la bonne fiche.
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Teste avec Run once
Crée un salarié de test dans easydoc, puis clique sur Run once. Ouvre les bulles au-dessus des modules : tu y vois les bundles, les éléments passés d'un module à l'autre.
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Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes, l'écart minimal du plan Free. Il ne reste qu'à activer le scénario.
Qu'est-ce qui lance un scénario easydoc ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans easydoc. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par easydoc dès que ça se passe.
Watch Created Contacts
planifiéDans la doc seulementChaque contact ajouté dans easydoc arrive dans ton scénario, un bundle par personne, prêt à partir vers un autre outil sans copier-coller. La doc de Make cite ce module sans le décrire : son contenu exact se découvre au premier test.
Watch Created Employees
planifiéDans la doc seulementTu récupères chaque fiche salarié nouvellement créée dans easydoc, le point de départ tout trouvé d'un parcours d'arrivée qui touche plusieurs outils. Là où le déclencheur des contacts suit les personnes extérieures, celui-ci suit ton équipe.
Watch Signed Documents
planifiéDans la doc seulementUn document revient signé ? Ton scénario le sait, sans que personne n'ait à rafraîchir easydoc pour vérifier. Prends-le quand une signature doit faire bouger quelqu'un d'autre.
Que peut faire Make dans easydoc ?
easydoc te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans la doc seulementEnregistre une personne dans easydoc à partir d'une autre application, et ta liste de contacts reste à jour sans saisie manuelle. C'est l'inverse de Watch Created Contacts : l'un lit les nouveaux contacts, celui-ci les écrit.
Create a Form to Fill Out
ActionDans la doc seulementPrépare dans easydoc un formulaire à remplir, directement depuis ton scénario, au lieu de le monter à la main à chaque demande. Parmi les 7 actions, c'est celle qui lance un nouveau papier plutôt que d'enregistrer quelqu'un.
Create an Employee
ActionDans la doc seulementCrée un salarié dans easydoc à partir d'une autre source, un outil de recrutement ou un tableau d'embauches, et évite aux RH une deuxième saisie. Préfère-le à Create Contact dès que la personne rejoint l'équipe.
Get Information About a Document
ActionDans la doc seulementLit un document easydoc et renvoie ses informations au scénario, pour les reprendre dans un message, un tableau ou un fichier. Il travaille sur un seul document, celui que tu lui indiques, souvent transmis par un déclencheur.
Get Information About an Employee
ActionDans la doc seulementRécupère la fiche easydoc d'un salarié pour que la suite du scénario s'en serve, par exemple pour lui ouvrir un accès dans un autre outil. Tu lui passes le salarié à lire, le plus souvent venu de Watch Created Employees.
Get Information About the Contact
ActionDans la doc seulementRenvoie les informations easydoc d'un contact précis, utile quand le scénario sait de qui il s'agit mais pas le reste. Il lit les personnes extérieures, là où le module voisin lit les salariés.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementOuvre à ton scénario tout le reste de l'API easydoc, avec la connexion déjà en place, pour ce que les 6 autres actions ne font pas. C'est la roue de secours quand un module prévu n'a pas la fonction qu'il te faut.
Besoin d'aide pour automatiser easydoc avec Make ?
Une personne lit chaque message.
