Integración Engage MakeAutomatiza Engage con Make.
¿Tus leads entran por otra herramienta y luego los copias a mano en Engage? La integración Engage Make trae 3 módulos de acción y ningún disparador. Esta guía es para equipos de marketing: conectar la cuenta y montar un primer escenario que llene Engage.
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¿Qué hace la integración Engage Make?
La integración Engage Make une tu cuenta de Engage con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario, es decir, la automatización: una cadena de módulos. Cada módulo es una pieza de esa cadena. Engage aporta tres, y los tres son acciones, así que el arranque tiene que venir de otra app.
Empecemos por lo que no hay: Make no ofrece ningún disparador de Engage. Engage no puede lanzar un escenario por sí solo. Con eso claro, esto es lo que sí puedes montar.
Leads del CRM que pasan a Engage. Entra un lead en tu CRM, el CRM arranca el escenario y Identify a User lo da de alta en Engage. Nadie vuelve a copiar fichas.
Cualquier otra operación de la API. Make an API Call llega a cualquier endpoint de la API de Engage con la misma conexión. Es la salida cuando los módulos con nombre se quedan cortos.
Lo que hace cada persona. Track a User va detrás de Identify a User cuando una acción hecha fuera de Engage debe quedar en el usuario, por ejemplo la descarga de un catálogo en tu web. La documentación oficial no describe ninguno de los dos módulos, su papel se deduce del nombre: ábrelos en el editor y revisa sus campos antes de fiarte.
¿Empiezas con Make? La Reseña de Make y el Curso de Make cubren lo básico. Si Engage también tiene nodo en n8n, n8n vs Make te da criterios para elegir.
¿Cómo conectas Engage a Make?
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Copia la clave y el secreto
En Engage, entra al panel de la cuenta, abre la sección Settings y haz clic en el panel API. Copia la clave API y el secreto API que aparecen. Necesitas una cuenta de Engage activa para verlos.
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Abre la ventana de conexión
En tu escenario de Make, añade un módulo de Engage y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Engage enlazada una vez a Make, que luego usan los tres módulos. El campo Connection name es opcional.
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Pega las credenciales
Pega la clave API y el secreto API, o sigue las instrucciones que salen en pantalla, y guarda. A partir de aquí, cualquier módulo de Engage te ofrecerá esta conexión en una lista, sin repetir el proceso.
Tu primer escenario con Engage
ObjetivoCuando entra un lead nuevo en tu CRM, Make lo da de alta en Engage con Identify a User y luego le asocia su acción con Track a User.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como Engage no tiene disparador, elige la app de tu CRM, que es donde entran los leads.
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Añade Identify a User
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Engage y elige Identify a User. Selecciona tu conexión, o pulsa Create a connection si todavía no la tienes.
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Asigna los datos del lead
Rellena los campos del módulo con datos del CRM. Cada bundle (un elemento que viaja de un módulo al siguiente, aquí un lead) trae valores que colocas con un clic.
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Encadena Track a User
Con otro + añades Track a User detrás. Usa el mismo valor para señalar al lead, así la persona y su acción quedan unidas en una sola ejecución del escenario.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Make enseña los bundles que recibió cada módulo, y compruebas en Engage que el lead llegó con los datos correctos.
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Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada módulo ejecutado sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué puede hacer Make en Engage?
Engage te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Identify a User
AcciónSolo en la docPor su nombre, es el módulo que presenta a Engage la persona que acaba de entrar en tu escenario, con los datos que mandó la app anterior. La documentación no lo describe, así que manda lo que ves en sus campos una vez conectada la cuenta.
Make an API Call
AcciónSolo en la docGracias a él, toda la API de Engage queda a tu alcance desde el escenario y con la conexión que ya creaste, más allá de los dos módulos con nombre. La contrapartida: la petición la escribes tú, con la referencia de la API de Engage abierta.
Track a User
AcciónSolo en la docPor su nombre, lleva a Engage lo que una persona hizo en otra herramienta, dentro de la misma ejecución que la identificó. No tiene descripción oficial, de modo que conviene leer sus campos en el editor antes de asignar nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar Engage con Make?
Una persona lee cada mensaje.
