Integración eSignatures MakeAutomatiza eSignatures con Make.
¿Y si cada contrato saliera solo y cada firma avisara al resto de tus herramientas? La integración eSignatures Make trae 6 módulos: 5 disparadores instantáneos y 1 acción. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones, desde la conexión hasta un escenario funcionando.
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¿Para qué sirve la integración eSignatures Make?
La integración eSignatures Make conecta tu cuenta de eSignatures.io con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos, piezas que vigilan un evento o hacen una tarea. Así Make envía contratos por ti y se entera de cada paso de la firma.
Avisos cuando algo falla. Si un envío no llega, Watch Webhook Error Notifications lo reporta. Y si un firmante pide cambiar su número de móvil, Watch Mobile Number Update Requested by Signer avisa a quien debe revisarlo antes de seguir.
Contratos que salen en cuanto se aprueba la propuesta. Con Create a Contract, el acuerdo llega por SMS o correo a los firmantes con los datos que el escenario ya tenía. Nadie vuelve a copiar nombres a mano desde el CRM.
El alta del cliente arranca cuando firma el último. Watch Contract Signed se activa con la firma final. Es el momento de abrir la ficha de alta, avisar a administración o cerrar la oportunidad, sin revisar el panel cada rato.
Lo que Make no ofrece aquí: esta app no tiene módulo Make an API Call, así que trabajas con los 6 módulos de abajo, y la documentación no fija límites numéricos. Para decidir entre plataformas, la página n8n vs Make ordena los criterios. Si buscas una opinión completa, lee la Reseña de Make, y para aprender desde cero, el Curso de Make.
¿Cómo se conecta eSignatures a Make?
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Añade un módulo de eSignatures
En tu escenario, busca eSignatures, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de eSignatures.io enlazada una sola vez con Make, que luego usan todos los módulos de la app.
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Ponle nombre
Es opcional. Aun así, si en tu organización de Make conviven varias cuentas, un nombre claro como «eSignatures ventas» evita mandar un contrato desde la cuenta equivocada.
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Autoriza y guarda
Haz lo que pida la ventana: aprobar el acceso en la página de eSignatures.io o pegar la clave que te da la app. Pulsa Save y Make ya puede enviar tus contratos y seguir sus firmas.
Tu primer escenario: enviar el contrato cuando se gana una oportunidad
ObjetivoCuando una oportunidad pasa a ganada en la herramienta de tu equipo comercial, Make envía el contrato con eSignatures.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Este pertenece a la herramienta donde gestionas tus ventas, como tu CRM o una hoja de cálculo.
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Elige el evento de inicio
Toma el módulo de esa herramienta que detecta una oportunidad ganada, conecta la cuenta y rellena sus campos. Con la conexión hecha, Make te muestra lo que puede leer y casi no escribes nada.
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Añade Create a Contract
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca eSignatures y elige Create a Contract. Lleva a sus campos los datos del firmante que trae el módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles de cada módulo. Un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí una oportunidad. Revisa que el contrato llegó a quien toca.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y enciende el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué eventos de eSignatures inician un escenario?
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en eSignatures. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama eSignatures en cuanto ocurre.
Watch Contract Sent To Signer
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when the contract has been sent to a signer.”
Sabes el momento exacto en que un contrato llega a un firmante, y tus otras herramientas se enteran a la vez. El envío deja de ser invisible y queda registrado.
Watch Contract Signed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when all signers have signed the contract.”
La señal que espera todo el equipo: el contrato lleva la firma de todos los firmantes. A partir de aquí puedes pasar el caso a facturación, producción o atención al cliente.
Watch Contract Signed By A Signer
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a signer has signed the contract.”
Sigue la firma persona a persona y detecta quién ya cumplió antes de que el contrato esté completo. Así recuerdas el trámite solo a quien falta.
Watch Mobile Number Update Requested by Signer
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a signer requests a mobile number update”
Recoge la petición de un firmante que quiere cambiar el número de móvil ligado al contrato, para que alguien la valide antes de volver a enviar nada.
Watch Webhook Error Notifications
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an error has occurred (eg: delivery issue)”
Te enteras de los fallos a tiempo, en lugar de descubrir un contrato atascado cuando ya es tarde: este disparador reporta errores de eSignatures, como un problema de entrega.
¿Qué puede hacer Make en eSignatures?
eSignatures te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contract
AcciónEn Make“Sends a new contract via SMS or Email to signers.”
Manda un contrato nuevo a tus firmantes por SMS o correo desde un escenario, con los datos que otro módulo ya reunió. Es la única acción de la app y la que abre cada proceso de firma.
¿Necesitas ayuda para automatizar eSignatures con Make?
Una persona lee cada mensaje.
