Integración Formify MakeAutomatiza Formify con Make.
¿Puede un documento terminado en Formify poner en marcha el siguiente paso sin nadie detrás? La integración Formify Make trae 12 módulos: 2 disparadores programados, 8 acciones y 2 búsquedas. Aquí ves para qué sirve cada uno, cómo conectar tu cuenta y cómo armar un primer escenario.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Formify Make?
La integración Formify Make conecta tu cuenta de Formify con Make para que los documentos, sus respuestas y su estado lleguen a tus otras herramientas sin programar. Montas un escenario, la automatización en sí, juntando módulos: piezas que vigilan, leen o actúan cada una sobre un elemento de Formify.
Tener un registro de lo que pasa en la cuenta. Con Watch Events y List Documents, quien lleva la administración de una clínica puede armar un historial o un aviso sencillo sin revisar Formify a mano.
Llevar las respuestas a tu hoja de cálculo. Watch Completed Documents detecta los documentos que llegan al final, y Get Document Field Values lee lo que se rellenó. Una academia puede volcar así las inscripciones en su hoja sin copiar nada.
Mandar a firmar desde otra herramienta. Upload a File sube el archivo a Formify y Send a Document to Sign arranca la firma, útil para un despacho que redacta sus contratos fuera.
Hay un límite real que conviene saber: Make reconoce que su documentación de Formify es escasa, porque hay poca información pública sobre la app. Ningún módulo tiene descripción oficial. Las notas de abajo parten del nombre de cada módulo, y la prueba Run once te enseña lo que devuelve de verdad. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make resume las diferencias. El Curso de Make explica el editor desde cero, y Depuración Make ayuda cuando un escenario se para.
¿Cómo conectas tu cuenta de Formify con Make?
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Añade un módulo de Formify
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Formify y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Formify enlazada una sola vez con Make, que luego reutilizan todos los módulos de Formify.
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Ponle un nombre
Es opcional, pero ahorra confusiones. Usa un nombre claro, el del equipo o el espacio al que pertenece, para no equivocarte de cuenta si enlazas más de una.
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Autoriza a Make y guarda
Según lo que ofrezca Formify, apruebas el acceso de Make en la página de Formify que se abre o pegas la clave que te da la app. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer tu cuenta.
Tu primer escenario con Formify en Make
ObjetivoCuando se termina un documento en Formify, Make lee los valores rellenados para que el siguiente módulo los use.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro del editor para colocar el primer módulo.
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Coloca el disparador
Busca Formify, elige Watch Completed Documents y pulsa Create a connection, o reutiliza la que ya tienes. Luego completa los ajustes que te pida Make.
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Añade la lectura de respuestas
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Get Document Field Values. El documento se toma del bundle del disparador, es decir, el elemento que pasa el módulo anterior: no hace falta escribirlo.
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Prueba con Run once
Termina un documento de prueba en Formify y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo muestra los bundles que recibió; revisa que las respuestas aparezcan.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto en un escenario nuevo. Luego activa el escenario y seguirá funcionando solo.
¿Qué puede poner en marcha un escenario de Formify?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Formify. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Formify en cuanto ocurre.
Watch Completed Documents
programadoSolo en la docEste disparador entrega a tu escenario cada documento de Formify que se ha completado, así lo que viene después de un formulario o un contrato cerrado arranca sin que nadie vigile el panel. Make no le da descripción, de modo que su nombre es la única pista.
Watch Events
programadoSolo en la docMás amplio que el disparador de documentos completados, Watch Events recoge la actividad de tu cuenta de Formify. Make no indica qué eventos cubre, así que tómalo como un módulo que hay que explorar antes de construir encima.
¿Qué puede hacer Make en Formify?
Formify te da 10 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Get Account Settings
AcciónSolo en la docTrae los ajustes de la cuenta de Formify conectada, útil para confirmar que Make habla con la cuenta que esperas. Make no documenta ninguno de los valores devueltos, así que revísalos primero en una prueba.
Get Document Details
AcciónSolo en la docDevuelve la ficha de un documento concreto, el resumen que miras antes de decidir qué hacer con él. Trabaja sobre un solo elemento, mientras que List Documents devuelve varios.
Get Document Field Values
AcciónSolo en la docConsigues lo que la gente escribió de verdad en un documento, listo para pasar a un CRM, una hoja de cálculo o un correo. Suele ser el módulo que convierte un formulario rellenado en datos útiles para otra app.
Get Document Fields
AcciónSolo en la docEnseña cómo está hecho un documento: los campos que contiene, sin las respuestas. Ese mapa te ayuda a preparar las asignaciones antes de que circulen datos reales por el escenario.
List Documents
BúsquedaSolo en la docRecupera de una vez un conjunto de documentos de tu cuenta de Formify. Como módulo de búsqueda, puede devolver cero, uno o varios bundles, y cada uno recorre después el resto del escenario por separado.
Make an API Call
AcciónSolo en la docAbre toda la API de Formify a tu escenario con la conexión que ya configuraste. Cubre lo que los otros diez módulos listos para usar dejan fuera, sin un segundo inicio de sesión.
Merge a PDF-file
AcciónSolo en la docJunta contenido PDF en un único archivo para que quien lo recibe abra un documento en vez de varios. Make no explica cómo funciona la fusión, así que comprueba el resultado en una prueba antes de fiarte.
Search User Info
BúsquedaSolo en la docA juzgar por su nombre, localiza usuarios de tu cuenta de Formify y devuelve lo que encuentra, así no mantienes una lista aparte de quién es quién. Una búsqueda puede no encontrar a nadie, a una persona o a varias.
Send a Document to Sign
AcciónSolo en la docPone en marcha la firma de un documento desde el propio escenario, sin entrar en Formify para darle a enviar. Encaja al final del flujo, cuando el archivo ya está preparado.
Upload a File
AcciónSolo en la docSube a tu cuenta de Formify un archivo que viene de otra app, listo para los módulos siguientes. Casi todos los escenarios que empiezan fuera de Formify pasan por aquí antes que nada.
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