Intégration Formify MakeAutomatiser Formify avec Make.
Et si un document terminé dans Formify lançait tout seul la suite ? L'intégration Formify Make compte 12 modules : 2 déclencheurs planifiés, 8 actions et 2 recherches. Ici, tu vois à quoi sert chacun, comment brancher ton compte et comment monter un premier scénario.
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Que peux-tu automatiser avec l'intégration Formify Make ?
L'intégration Formify Make relie ton compte Formify à Make pour que tes documents, leurs réponses et leur statut circulent vers tes autres outils, sans code. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, en assemblant des modules : des briques qui surveillent, lisent ou agissent chacune sur un élément de Formify.
Faire partir un contrat en signature sans ouvrir Formify. Pour un cabinet RH qui prépare ses contrats dans un autre outil, Upload a File dépose le fichier dans Formify, puis Send a Document to Sign lance la signature. Personne n'a plus à faire l'aller-retour.
Récupérer les réponses dès qu'un dossier est bouclé. Watch Completed Documents repère les documents arrivés au bout, et Get Document Field Values lit ce qui a été saisi. Une agence immobilière peut ainsi alimenter son tableur de suivi sans rien recopier.
Garder un œil sur l'activité du compte. Avec Watch Events et List Documents, un responsable administratif se fabrique un journal ou une alerte simple.
Une vraie limite, à connaître avant de te lancer : Make indique que sa documentation sur Formify reste sommaire, faute d'informations publiques sur l'app. Aucun module n'a donc de description officielle. Les notes plus bas partent du nom de chaque module, et le test Run once te montre ce qu'il renvoie vraiment. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les différences. La Formation Make reprend l'éditeur depuis le début, et la page Dépannage Make aide quand un scénario s'arrête.
Comment connecter ton compte Formify à Make ?
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Ajoute un module Formify
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Formify et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Formify relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules Formify que tu ajouteras.
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Donne-lui un nom
L'étape est facultative, mais elle t'évitera des erreurs. Choisis un nom parlant, celui de l'équipe ou de l'espace concerné, pour ne pas te tromper de compte si tu en relies plusieurs.
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Autorise Make, puis enregistre
Selon ce que Formify propose, tu valides l'accès de Make sur la page Formify qui s'ouvre, ou tu colles la clé fournie par Formify. Clique ensuite sur Save : le module peut lire ton compte.
Ton premier scénario Formify dans Make
ObjectifQuand un document est terminé dans Formify, Make lit les valeurs saisies pour que le module suivant puisse s'en servir.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + au centre de l'éditeur pour poser le premier module.
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Pose le déclencheur
Cherche Formify, choisis Watch Completed Documents et clique sur Create a connection, ou reprends celle que tu as déjà. Remplis ensuite les réglages que Make te demande.
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Ajoute la lecture des réponses
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Get Document Field Values. Le document se sélectionne dans le bundle du déclencheur, l'élément transmis par le module précédent : rien à taper.
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Teste avec Run once
Termine un document de test dans Formify, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module affiche les bundles reçus : vérifie que les réponses sont bien là.
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Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour régler la fréquence, toutes les 15 minutes par défaut sur un nouveau scénario. Active ensuite le scénario, il tournera sans toi.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Formify ?
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Formify. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Formify dès que ça se passe.
Watch Completed Documents
planifiéDans la doc seulementCe déclencheur transmet à ton scénario chaque document Formify terminé : la suite d'un formulaire ou d'un contrat bouclé démarre sans que quelqu'un surveille le tableau de bord. Make ne lui donne aucune description, son nom sert donc de seul repère.
Watch Events
planifiéDans la doc seulementPlus large que le déclencheur des documents terminés, Watch Events remonte l'activité de ton compte Formify. Make ne précise pas quels événements il couvre : considère-le comme un module à explorer avant de bâtir dessus.
Que peut faire Make dans Formify ?
Formify te donne 10 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Get Account Settings
ActionDans la doc seulementRécupère les réglages du compte Formify relié, pratique pour vérifier que Make s'adresse bien au compte que tu crois. Make ne documente aucune des valeurs renvoyées : regarde-les d'abord pendant un test.
Get Document Details
ActionDans la doc seulementTe donne la fiche d'un document précis, le genre de résumé qu'on consulte avant de décider quoi en faire. Il travaille sur un seul élément, là où List Documents en renvoie plusieurs.
Get Document Field Values
ActionDans la doc seulementTu obtiens ce que les gens ont réellement saisi dans un document, prêt à partir vers un CRM, un tableur ou un e-mail. C'est en général lui qui transforme un formulaire rempli en données exploitables ailleurs.
Get Document Fields
ActionDans la doc seulementMontre la structure d'un document, c'est-à-dire les champs qu'il contient, sans les réponses. Cette carte t'aide à préparer tes correspondances avant que de vraies données circulent dans le scénario.
List Documents
RechercheDans la doc seulementRamène d'un coup une série de documents de ton compte Formify. En tant que module de recherche, il peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles, et chacun parcourt ensuite le reste du scénario séparément.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementOuvre toute l'API de Formify à ton scénario, avec la connexion déjà en place. Il couvre ce que les dix autres modules prêts à l'emploi laissent de côté, sans second identifiant.
Merge a PDF-file
ActionDans la doc seulementRéunit du contenu PDF en un seul fichier, pour que ton destinataire n'ouvre qu'un document au lieu de plusieurs. Make ne dit rien du fonctionnement de la fusion : vérifie le résultat sur un test avant de t'y fier.
Search User Info
RechercheDans la doc seulementD'après son nom, il retrouve des utilisateurs de ton compte Formify et renvoie ce qu'il trouve, ce qui t'évite de tenir une liste à part. Une recherche peut ne trouver personne, une seule personne ou plusieurs.
Send a Document to Sign
ActionDans la doc seulementLance la signature d'un document directement depuis le scénario, sans passer par Formify pour cliquer sur envoyer. Il trouve sa place en bout de chaîne, une fois le fichier prêt.
Upload a File
ActionDans la doc seulementDépose dans ton compte Formify un fichier venu d'une autre app, prêt pour les modules qui suivent. La plupart des scénarios qui démarrent hors de Formify passent par là avant tout le reste.
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