Integración Moon Invoice MakeAutomatiza Moon Invoice con Make.
¿Sigues copiando a mano tus clientes y productos en Moon Invoice? La integración Moon Invoice Make trae 13 módulos, 4 de ellos triggers instantáneos. Aquí ves qué hace cada uno, cómo enlazar tu cuenta y cómo montar tu primer escenario.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración Moon Invoice Make?
La integración Moon Invoice Make conecta tu programa de facturación con Make, una herramienta de automatización sin código. En Make montas un escenario, es decir, una automatización hecha de piezas llamadas módulos, que reacciona cuando cambia un contacto, un presupuesto, un producto o un servicio en Moon Invoice, o que los crea desde tus otras herramientas.
Clientes dados de alta sin teclear. Una tienda online o un CRM te pasa un cliente nuevo, Search Contact comprueba si ya está en Moon Invoice y Create a New Contact o Update a Contact se encarga del resto. Cada ficha que pasa de un módulo al siguiente es un bundle; cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
Un catálogo con una sola versión. Si los precios se deciden en tu tienda, Create a New Product y Update a Product llevan esos cambios a Moon Invoice. Si manda Moon Invoice, Watch Products y Watch Services avisan en cada alta o cambio para copiarlo en una hoja de cálculo.
Presupuestos que el equipo ve al momento. Watch Estimate es un trigger instantáneo, es decir, Moon Invoice avisa a Make por webhook en cuanto se crea un presupuesto. Create a New Estimate hace el camino inverso y prepara un presupuesto con datos de otra herramienta.
Lo que Make no ofrece aquí: ningún módulo borra fichas ni vigila facturas, y la documentación de Make para esta app está marcada como generada por IA, así que comprueba en Moon Invoice antes de fiarte. Make an API Call cubre lo que falta. Para comparar herramientas, lee n8n vs Make; para entender cómo se cobran las operaciones, Precio de Make. Y si prefieres que alguien lo monte contigo, la Agencia Make del equipo se ocupa.
¿Cómo conectas Moon Invoice con Make?
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Crea un usuario API en Moon Invoice
En el panel Invoice Registration Portal, entra en API Registration y luego en Create API User, dentro de User Credentials. Elige Through ERP, selecciona Moon Technolabs Private Limited, pon usuario y contraseña, y pulsa Submit.
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Añade un módulo de Moon Invoice en Make
Coloca cualquier módulo de Moon Invoice en tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Moon Invoice enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
- 03
Introduce las credenciales
Escribe el usuario y la contraseña que acabas de crear en Moon Invoice, o sigue las indicaciones que Make muestra en pantalla. Guardada la conexión, Make ya lee tus contactos, productos y presupuestos, y la tienes disponible en el resto de módulos.
Tu primer escenario con Moon Invoice
ObjetivoCuando alguien rellena el formulario de tu web, Make crea su contacto en Moon Invoice.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. En ese primer hueco va el módulo que lo arranca todo: tu herramienta de formularios.
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Conecta el formulario
Busca tu herramienta de formularios por su nombre, elige su trigger y enlaza la cuenta con Create a connection. Make te enseña la lista de formularios, solo tienes que escoger el tuyo.
- 03
Añade Create a New Contact
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Moon Invoice y elige Create a New Contact. Selecciona la conexión creada con tu usuario API.
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Relaciona respuestas y campos
Haz clic en cada campo del contacto que muestra Make y elige la respuesta que corresponde del formulario. Los datos del módulo anterior salen en un panel; basta con pulsarlos.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once, envía una respuesta de prueba desde tu formulario y abre la burbuja de cada módulo para leer los bundles recibidos. Revisa el contacto en Moon Invoice.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación (cada 15 minutos por defecto, nunca menos en el plan Free) y activa el escenario. Desde ahí, los contactos llegan solos a Moon Invoice.
¿Qué pone en marcha un escenario de Moon Invoice?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Moon Invoice. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Moon Invoice en cuanto ocurre.
Watch Contacts
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new contact is created or updated.”
Cada cliente que se da de alta o se edita en Moon Invoice puede arrancar un escenario, y así tu CRM o tu lista de correo lo reciben sin exportar nada.
Watch Estimate
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new estimate is created.”
Te enteras de cada presupuesto nuevo en cuanto existe, y Make puede avisar a tu socio, anotar el importe en una hoja de seguimiento o abrir una tarea para llamar al cliente.
Watch Products
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new product is created or updated.”
Un artículo nuevo o un precio corregido en tu catálogo de Moon Invoice viaja solo a tus otras herramientas, sin depender de que alguien se acuerde de actualizar la tienda.
Watch Services
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new service is created or updated.”
Los servicios que cobras por hora o por proyecto reciben el mismo trato que los productos: das uno de alta o lo cambias, y Make lo lleva a la herramienta donde tu equipo organiza el trabajo.
¿Qué puede hacer Make en Moon Invoice?
Moon Invoice te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a New Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Quien compra en tu tienda o rellena un formulario en otra herramienta aparece en Moon Invoice como contacto, preparado para su primera factura o presupuesto.
Create a New Estimate
AcciónEn Make“Create a new estimate”
Consigues un presupuesto de Moon Invoice ya preparado con datos de otra herramienta, a la espera de tu revisión en lugar de empezar desde cero.
Create a New Product
AcciónEn Make“Creates a new product.”
Los artículos que añades a tu tienda, a la hoja del proveedor o a tu control de stock se convierten en productos facturables en Moon Invoice, sin volver a escribirlos.
Create a New Service
AcciónEn Make“Creates a new service.”
Un servicio diseñado en otra herramienta se suma a tu catálogo de Moon Invoice sin teclearlo de nuevo, listo para facturarse con su nombre.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llegas a cualquier punto de la API de Moon Invoice desde tu escenario, con la misma conexión que el resto de módulos, cuando la lista preparada se queda corta.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates a product.”
El producto de Moon Invoice cambia cuando cambia su origen, y tus facturas usan siempre el nombre y el precio vigentes.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates a contact.”
Una dirección nueva o un interlocutor distinto registrado en otra herramienta corrige la ficha del cliente en Moon Invoice, sin retoques manuales antes de la próxima factura.
Search Contact
BúsquedaEn Make“Searches for contacts.”
Encuentra clientes que ya están en Moon Invoice y pásalos al módulo siguiente: es la forma más sencilla de no duplicar fichas.
Search Product
BúsquedaEn Make“Searches for products.”
Para trabajar sobre el artículo correcto en vez de crear otro, este módulo localiza los productos que ya tienes en el catálogo de Moon Invoice.
¿Necesitas ayuda para automatizar Moon Invoice con Make?
Una persona lee cada mensaje.
