Recursos · Integración Make

Integración HEU MakeAutomatiza HEU con Make.

¿Cuántos contratos esperan una firma que nadie reclama? La integración HEU Make trae 10 módulos: un disparador programado, cinco acciones y cuatro búsquedas. Aquí verás cómo conectar tu cuenta y montar tu primer escenario paso a paso.

Probar la integración HEU en MakeVer los 10 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué permite la integración HEU Make?

La integración HEU Make une tu cuenta de HEU con Make para que un escenario, es decir, la automatización que armas encadenando módulos, genere documentos, localice tus PDF y sus firmantes y avise a quien todavía no ha firmado. Cada módulo es una pieza que colocas con el ratón, sin código.

Un registro de documentos siempre al día. List PDF documents y Watch documents sacan tus documentos de HEU hacia una hoja de cálculo o un panel, útil para un equipo de administración que necesita saber qué hay sin entrar en HEU.

Contratos que se generan solos. Coloca Create a PDF document o Create a document detrás del disparador de otra app, por ejemplo tu CRM al cerrar una venta, y el documento aparece en HEU.

Firmas que no se quedan olvidadas. List PDF document signers indica quién está vinculado a un PDF y Send a signature reminder for a PDF document envía el recordatorio. Un paso menos para el área comercial.

Ten en cuenta una cosa: la página de ayuda de Make sobre HEU figura como documentación limitada, sin lista de campos ni descripción de cada módulo. Prueba cada pieza con Run once antes de fiarte. Si empiezas con el editor, el Curso de Make cubre lo básico; ante un error, consulta Depuración Make; y si aún comparas plataformas, lee n8n vs Make.

Conexión

¿Cómo se conecta HEU con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de HEU

    En tu escenario, pulsa el +, busca HEU y elige cualquier módulo. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de HEU enlazada una sola vez con Make, y todos los módulos de HEU la reutilizan.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza

    Si quieres, dale a la conexión un nombre claro, práctico cuando manejas varias cuentas. Según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de HEU que se abre o pega la clave que te da HEU.

  3. 03

    Guarda y comprueba

    Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make ya puede leer tus datos de HEU. Si las listas del módulo muestran elementos que reconoces, la conexión funciona.

Primer escenario

Tu primer escenario con HEU y Make

ObjetivoCuando entra un registro nuevo en otra app, Make genera el PDF correspondiente en HEU.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app donde nacen tus datos, tu CRM o tu herramienta de formularios, y su módulo disparador.

  2. 02

    Conecta la app de origen

    Pulsa Create a connection para esa app y rellena sus campos. Make te muestra las listas, hojas u objetos que puede leer, así que eliges de un menú.

  3. 03

    Añade Create a PDF document

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca HEU y elige Create a PDF document. Enlaza tu cuenta de HEU como se explica en la sección de conexión.

  4. 04

    Pasa los datos

    Haz clic en cada campo de HEU y elige los valores que llegan del primer módulo, como el nombre del cliente. Cada registro recibido es un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.

  5. 05

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo. Abre HEU y revisa que el PDF salga como esperas.

  6. 06

    Programa y activa

    Pulsa el reloj del primer módulo para ajustar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada módulo ejecutado sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan.

Disparadores

Lo que pone en marcha un escenario de HEU

1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en HEU. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama HEU en cuanto ocurre.

HEU1Watch documents

Watch documents

programadoSolo en la doc

Watch documents lleva tus documentos de HEU a los módulos siguientes, sin que tengas que exportar nada. Make no publica una descripción de este módulo y su tipo se deduce de su nombre, así que tu primer Run once te dirá qué devuelve en realidad.

Cómo se dispara
programado, Make consulta la app según la programación del escenario. Es un disparador programado (la insignia del reloj), no instantáneo: el documento se detecta en la siguiente consulta.
Cuándo usarlo
para archivar cada documento de HEU en una carpeta compartida o anotarlo en una hoja de control.
Ojo
en el plan Free pasan al menos 15 minutos entre dos consultas.
Módulos

Lo que HEU hace dentro de Make

HEU te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

HEU1

Create a PDF document

AcciónSolo en la doc

Obtienes un PDF nuevo en HEU con datos que vienen de otra app, sin copiar nada a mano. Es la acción natural cuando una venta cerrada o un formulario completado debe convertirse en documento.

Cuándo usarlo
detrás de un disparador de CRM o de formularios, cuando el resultado tiene que ser un PDF.
Ojo
la documentación no enumera campos, revísalos uno a uno tras un Run once.
HEU2

Create a document

AcciónSolo en la doc

También añade un documento en HEU, pero su nombre no menciona el PDF, y eso lo separa del módulo anterior. Elígelo cuando la versión en PDF no es lo que necesitas.

Cuándo usarlo
para abrir un expediente de cliente en HEU en cuanto aparece en otra herramienta.
Ojo
Make no explica en qué se diferencian los dos módulos de creación, compara sus resultados en una prueba antes de decidir.
HEU3

Get a PDF document

AcciónSolo en la doc

Recupera un PDF concreto que ya conoces para que los módulos siguientes usen su información. Mientras los módulos de lista devuelven varios elementos, este apunta a uno solo.

Cuándo usarlo
justo después de Watch documents o de una búsqueda, cuando necesitas la ficha completa de un documento.
Ojo
la documentación no dice cómo se elige el documento; mapéalo desde un módulo anterior y comprueba con Run once.
HEU4

List PDF document placeholders

BúsquedaSolo en la doc

Por su nombre, muestra los marcadores de un PDF, así ves qué contiene un documento antes de alimentarla con datos. Es una búsqueda: puede devolver cero, uno o varios bundles.

Cuándo usarlo
mientras construyes el escenario, para localizar los huecos disponibles.
Ojo
cada marcador llega como un bundle aparte y los módulos siguientes se ejecutan una vez por cada uno.
HEU5

List PDF document signer placeholders

BúsquedaSolo en la doc

Por su nombre, devuelve los marcadores ligados a los firmantes de un PDF, seguramente el lugar donde firma cada persona. A diferencia de la lista general de marcadores, se queda solo con la parte de firma.

Cuándo usarlo
antes de enviar un contrato, para confirmar que cada zona de firma tiene a alguien asignado.
Ojo
el resultado puede venir vacío, prevé qué hace el escenario en ese caso.
HEU6

List PDF document signers

BúsquedaSolo en la doc

Te da la lista de firmantes vinculados a un PDF, para que el escenario sepa a quién afecta. Junto al módulo de recordatorio, evita escribir a personas ajenas al contrato.

Cuándo usarlo
cuando una gerente quiere ver en una hoja o en el chat del equipo quién está vinculado a un contrato.
Ojo
varios firmantes generan varios bundles y, con ellos, más operaciones en los módulos siguientes.
HEU7

List PDF documents

BúsquedaSolo en la doc

Saca bajo demanda la lista de tus PDF guardados en HEU, sin esperar a que un disparador los detecte. Viene bien para repasar lo que ya existe.

Cuándo usarlo
en un escenario que arranca desde otra app, para una auditoría o una exportación de documentos.
Ojo
una lista larga implica muchos bundles y muchas operaciones detrás, así que filtra cuanto antes.
HEU8

Make an API call

AcciónSolo en la doc

Te abre cualquier punto de la API de HEU desde el escenario, con la misma conexión que el resto de módulos. Cubre lo que los nueve módulos con nombre no hacen.

Cuándo usarlo
cuando la función de HEU que buscas no aparece en ningún módulo de la lista.
Ojo
necesitas conocer la API de HEU por tu cuenta, y la ayuda de Make, al ser limitada, apenas te orientará.
HEU9

Send a signature reminder for a PDF document

AcciónSolo en la doc

El recordatorio de firma sale sin que redactes ningún mensaje: el módulo lo envía para un PDF que sigue pendiente. Un contrato parado se convierte en un aviso automático.

Cuándo usarlo
cuando una oportunidad pasa a fase de cierre en tu CRM y el contrato sigue sin firmar.
Ojo
Make no dice quién recibe el recordatorio, así que haz la primera prueba con un documento tuyo.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar HEU con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

HEU y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración HEU Make es gratuita?
Sí. HEU es una app estándar de Make, disponible desde el plan Free. Ese plan tiene límites: 2 escenarios activos, 15 minutos como mínimo entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto, quitan el tope de escenarios activos y cuentan el uso en operaciones al mes. Tu suscripción a HEU se gestiona aparte, con HEU.
02¿Qué se necesita para conectar HEU con Make?
Una cuenta de HEU y otra de Make. La documentación de Make sobre HEU, marcada como limitada, no menciona requisitos previos. Por eso la conexión sigue los pasos genéricos de Make: añades un módulo de HEU, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, autorizas a Make en la página de HEU o pegas la clave que te da HEU, y terminas con Save. Esa conexión la comparten después todos los módulos de HEU de tus escenarios.
03¿El disparador de HEU en Make funciona en tiempo real?
No. Watch documents es un disparador programado, con la insignia del reloj en el editor: Make consulta HEU según la programación del escenario, HEU no avisa a Make. Un escenario nuevo se ejecuta por defecto cada 15 minutos, que es también el intervalo mínimo del plan Free; los planes de pago bajan a 1 minuto. Si necesitas reaccionar antes, arranca el escenario con el disparador instantáneo de otra app y deja los módulos de HEU para las acciones.
04¿Qué hacer si falta un módulo de HEU en Make?
Usa Make an API call. Este módulo llama a cualquier punto de la API de HEU con la conexión que ya tienes, así que no dependes solo de los diez módulos listados. Recuerda que la página de ayuda de Make sobre HEU figura como documentación limitada, sin lista de campos ni descripción por módulo. Necesitarás la referencia de la API de HEU a mano y un Run once en cada paso para ver qué espera y qué devuelve cada módulo.
05¿Make o n8n para automatizar HEU?
Depende de las herramientas que ya usas y de lo que quieres automatizar. En Make, HEU ofrece diez módulos: cuatro búsquedas, cinco acciones y un disparador programado, más la llamada a la API para cubrir huecos. Muchas apps existen también como nodo de n8n; comprueba si HEU tiene uno y compara ambas opciones con tus tareas reales, como generar PDF o reclamar firmas. Prueba en cada lado los módulos que piensas usar, porque esta página no establece un ganador.
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