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Intégration HEU MakeAutomatiser HEU avec Make.

Et si tes relances de signature partaient toutes seules ? L'intégration HEU Make compte 10 modules : un déclencheur planifié, cinq actions et quatre recherches. Ce guide t'aide à brancher ton compte puis à monter ton premier scénario, étape par étape.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration HEU Make ?

L'intégration HEU Make relie ton compte HEU à Make. Tu peux alors construire un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules enchaînés, qui crée des documents, retrouve tes PDF et leurs signataires, et relance ceux qui n'ont pas encore signé. Chaque module est une brique que tu poses à la souris, sans code.

Des relances qui ne dépendent plus de ta mémoire. Avec List PDF document signers, le scénario sait qui est rattaché à un contrat. Send a signature reminder for a PDF document envoie ensuite la relance. Pour une équipe RH qui attend des avenants signés, c'est un suivi de moins à tenir à la main.

Un inventaire que tu peux exploiter ailleurs. Watch documents ou List PDF documents font sortir tes documents HEU vers un tableur ou un outil de reporting, pour savoir ce qui existe sans ouvrir HEU.

Des PDF produits dès qu'une info arrive. Place Create a PDF document derrière le déclencheur d'une autre app, un formulaire de devis par exemple, et le document se crée dans HEU.

Une réserve à connaître : la page d'aide de Make sur HEU est signalée comme une documentation limitée. Elle ne décrit ni les champs ni le rôle précis de chaque module, alors teste chaque brique avec Run once. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make reprend les bases ; en cas d'erreur, le Dépannage Make t'aide ; et si tu hésites encore entre deux outils, lis n8n vs Make.

Connexion

Comment connecter HEU à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module HEU

    Dans ton scénario, clique sur le +, cherche HEU et choisis un module, peu importe lequel. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte HEU relié une fois pour toutes à Make, et tous les modules HEU la réutilisent.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom parlant à la connexion si tu veux, pratique quand tu gères plusieurs comptes. Selon ce que demande la fenêtre, valide l'accès sur la page HEU qui s'ouvre ou colle la clé fournie par HEU.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit désormais tes données HEU. Si les listes du module se remplissent avec des éléments que tu reconnais, c'est branché.

Premier scénario

Ton premier scénario HEU avec Make

ObjectifQuand une nouvelle fiche arrive dans une autre app, Make crée le PDF correspondant dans HEU.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app qui porte tes données de départ, ton outil de formulaires par exemple, et son module déclencheur.

  2. 02

    Branche l'app source

    Clique sur Create a connection pour cette app, puis remplis ses champs. Pas besoin de connaître les identifiants par cœur, Make te propose ce qu'il sait lire.

  3. 03

    Ajoute Create a PDF document

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche HEU et prends Create a PDF document. Relie ton compte HEU comme expliqué plus haut.

  4. 04

    Fais passer les données

    Clique dans chaque champ HEU et choisis les valeurs venues du premier module, un nom de client ou une adresse. Chaque fiche reçue forme un bundle, un élément qui passe d'un module au suivant.

  5. 05

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module. Ouvre HEU pour vérifier que le PDF ressemble à ce que tu attends.

  6. 06

    Planifie puis active

    Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque module exécuté sur un bundle compte comme une opération sur ton plan.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario HEU

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans HEU. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par HEU dès que ça se passe.

HEU1Watch documents

Watch documents

planifiéDans la doc seulement

Watch documents fait entrer tes documents HEU dans un scénario, sans export manuel de ta part. Make ne publie aucune description de ce module et son type est déduit de son nom : ton premier Run once te montrera ce qu'il renvoie vraiment.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario. C'est un déclencheur planifié (le badge horloge), pas instantané : un document est repéré au passage suivant.
Quand l'utiliser
pour ranger chaque document HEU dans un dossier partagé ou le consigner dans un tableau de suivi.
Attention
sur le plan Free, deux passages sont espacés d'au moins 15 minutes.
Modules

Ce que HEU sait faire dans Make

HEU te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

HEU1

Create a PDF document

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens un nouveau PDF dans HEU à partir de données venues d'une autre app, sans recopier une seule info. C'est l'action logique quand un devis accepté ou un formulaire rempli doit devenir un document.

Quand l'utiliser
derrière un déclencheur de CRM ou de formulaire, quand le résultat attendu est un PDF.
Attention
la doc ne liste aucun champ, vérifie-les un par un après un Run once.
HEU2

Create a document

ActionDans la doc seulement

Ce module ajoute lui aussi un document dans HEU, mais son nom ne parle pas de PDF, et c'est ce qui le distingue du précédent. Prends-le quand la version PDF ne correspond pas à ton besoin.

Quand l'utiliser
pour ouvrir un dossier client dans HEU dès qu'il est créé dans un autre outil.
Attention
Make ne dit pas ce qui sépare les deux modules de création, compare leurs résultats en test avant de choisir.
HEU3

Get a PDF document

ActionDans la doc seulement

Récupère un PDF précis, déjà connu, pour que les modules suivants exploitent ses informations. Là où les modules de liste renvoient plusieurs éléments, celui-ci vise un seul document.

Quand l'utiliser
juste après Watch documents ou une recherche, quand il te faut la fiche complète d'un document.
Attention
la doc ne précise pas comment le document est désigné ; mappe-le depuis un module précédent et contrôle avec Run once.
HEU4

List PDF document placeholders

RechercheDans la doc seulement

D'après son nom, ce module affiche les emplacements réservés d'un PDF, ce qui te permet de voir ce que contient un document avant de l'alimenter. C'est une recherche : elle peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles.

Quand l'utiliser
pendant la construction du scénario, pour repérer les emplacements disponibles.
Attention
chaque emplacement devient un bundle, et les modules suivants tournent une fois par bundle.
HEU5

List PDF document signer placeholders

RechercheDans la doc seulement

D'après son nom, il renvoie les emplacements liés aux signataires d'un PDF, sans doute l'endroit où chaque personne doit signer. Contrairement à la liste générale des emplacements, il ne garde que le côté signature.

Quand l'utiliser
avant d'envoyer un contrat, pour t'assurer que chaque zone de signature a bien quelqu'un en face.
Attention
le résultat peut être vide, prévois ce qui se passe dans ce cas.
HEU6

List PDF document signers

RechercheDans la doc seulement

Donne la liste des signataires rattachés à un PDF, pour que ton scénario sache qui est concerné. Associé au module de relance, il évite d'écrire à des gens qui n'ont rien à voir avec le contrat.

Quand l'utiliser
quand un responsable veut voir, dans un tableur ou une messagerie d'équipe, qui est rattaché à un contrat.
Attention
plusieurs signataires donnent plusieurs bundles, donc autant d'opérations dans la suite.
HEU7

List PDF documents

RechercheDans la doc seulement

Sort à la demande la liste de tes PDF stockés dans HEU, sans attendre qu'un déclencheur les repère. Pratique pour passer en revue ce qui existe déjà.

Quand l'utiliser
dans un scénario lancé par une autre app, pour un audit ou un export de tes documents.
Attention
une longue liste veut dire beaucoup de bundles et d'opérations derrière, filtre le plus tôt possible.
HEU8

Make an API call

ActionDans la doc seulement

Te donne accès à n'importe quel point d'entrée de l'API HEU depuis ton scénario, avec la même connexion que les autres modules. Il couvre tout ce que les neuf modules nommés ne font pas.

Quand l'utiliser
quand la fonction HEU dont tu as besoin n'existe dans aucun module de la liste.
Attention
il faut connaître l'API HEU toi-même, et la page d'aide de Make, limitée, ne t'y aidera guère.
HEU9

Send a signature reminder for a PDF document

ActionDans la doc seulement

La relance de signature part sans que tu rédiges le moindre message : le module envoie un rappel pour un PDF encore en attente. Un contrat qui traîne devient une relance automatique.

Quand l'utiliser
quand une affaire passe en phase de closing dans ton CRM alors que le contrat n'est pas signé.
Attention
Make ne dit pas qui reçoit le rappel, alors fais ton premier essai sur un document à toi.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser HEU avec Make ?

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FAQ

HEU et Make : les questions fréquentes

01L'intégration HEU Make est-elle gratuite ?
Oui. HEU fait partie des apps standard de Make, disponibles dès le plan Free. Ce plan a ses limites : 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute, lèvent la limite de scénarios actifs et comptent l'usage en opérations par mois. Ton abonnement HEU, lui, se règle directement avec HEU.
02Que faut-il pour connecter HEU à Make ?
Un compte HEU et un compte Make. La documentation de Make sur HEU, signalée comme limitée, ne cite aucun prérequis. La connexion suit donc les étapes génériques de Make : tu ajoutes un module HEU, tu cliques sur Create a connection, tu lui donnes un nom si tu veux, puis tu autorises Make sur la page HEU ou tu colles la clé fournie par HEU, et tu termines par Save. Cette connexion sert ensuite à tous les modules HEU de tes scénarios.
03Le déclencheur HEU de Make réagit-il en temps réel ?
Non. Watch documents est un déclencheur planifié, repéré par un badge horloge dans l'éditeur : Make va interroger HEU au rythme du scénario, HEU ne prévient pas Make. Un nouveau scénario tourne par défaut toutes les 15 minutes, et c'est aussi l'intervalle minimal sur le plan Free. Les plans payants descendent à 1 minute. Pour réagir plus vite, fais démarrer le scénario sur le déclencheur instantané d'une autre app et garde les modules HEU pour les actions.
04Que faire s'il manque un module HEU dans Make ?
Passe par Make an API call. Ce module appelle n'importe quel point d'entrée de l'API HEU avec la connexion déjà en place, tu n'es donc pas limité aux dix modules de la liste. Garde en tête que la page d'aide de Make sur HEU est marquée comme documentation limitée : pas de liste de champs, pas de description par module. Il te faudra la référence de l'API HEU sous la main, et un Run once à chaque étape pour voir ce que chaque module attend et renvoie.
05Make ou n8n pour automatiser HEU ?
Ça dépend de ton outillage actuel et des opérations visées. Côté Make, HEU compte dix modules : un déclencheur planifié, quatre recherches et cinq actions, plus l'appel d'API pour combler les trous. Beaucoup d'apps existent aussi sous forme de nœud n8n ; vérifie si HEU en a un, puis confronte les deux sur tes besoins précis, relancer des signataires ou produire des PDF par exemple. Teste de chaque côté les modules que tu comptes utiliser, cette page ne tranche pas entre les deux.
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