Integración HubSpot CRM MakeAutomatiza HubSpot CRM con Make.

Una búsqueda que abarca contactos, empresas, negocios, tickets, productos y líneas de pedido, ya sea por una propiedad que tú indicas o por una consulta libre.

Mete las fichas que le pases en la lista que elijas. Así es como un escenario devuelve el trabajo a la gente que vive dentro de HubSpot.

Saca fichas de una lista. El nombre dice delete, el efecto es más estrecho: la ficha sigue en el CRM, solo abandona esa lista.

Lee la definición de una propiedad a partir de su nombre interno: cómo está configurado el campo, no lo que guarda una ficha concreta.

Escribe una ficha de uno de tus objetos personalizados y devuelve una copia con su ID, para que el resto de la cadena siga trabajando con ella.

Recupera una ficha de objeto personalizado por su ID y pone sus valores actuales dentro del escenario.

Cambia las propiedades de una ficha de objeto personalizado identificada por su ID y devuelve lo que ha escrito.

Manda una ficha de objeto personalizado a la papelera, fuera de las vistas en las que trabaja tu equipo.

Mira el correo que le das. Si no hay contacto con esa dirección, lo crea. Si ya existe, actualiza sus propiedades.

La generación anterior de la escritura en listas, todavía visible en la documentación de la app y sin descripción propia.

La forma antigua de sacar un lote de contactos del portal, también marcada como deprecated y también sin descripción oficial.

Añade un contacto con las propiedades que mapeas y devuelve una copia con el ID para los módulos siguientes.

Reescribe las propiedades del contacto que señalas con su ID y devuelve lo que ha cambiado.

Va a buscar un contacto y deja sus valores actuales dentro del escenario.

Lanza una consulta sobre los contactos del portal y devuelve lo que encaja, en forma de cero, uno o varios bundles que los módulos siguientes tratan de uno en uno.

Funde dos fichas de contacto en una, la única respuesta limpia al duplicado que dejaron dos importaciones sin avisar.

Manda un contacto a la papelera, donde deja de salir en las listas y los informes que lee tu equipo.

Abre un negocio con las propiedades que mapeas y lo devuelve con su ID, listo para asociarlo o actualizarlo más adelante.

Cambia las propiedades de un negocio identificado por su ID y devuelve los valores actualizados.

Lee un negocio y pone sus propiedades a disposición del resto del escenario.

Devuelve los pipelines de negocios y de tickets del portal, con las etapas que contiene cada uno.

Lista los negocios que responden a los filtros o a la consulta que le pones.

Manda un negocio a la papelera.

Escribe una ficha de empresa y la devuelve con el ID que van a necesitar los módulos siguientes.

Actualiza las propiedades de una empresa por su ID y devuelve el resultado.

Lee una ficha de empresa dentro del escenario, con los valores que lleva en ese momento.

Encuentra empresas a partir de los filtros o de la consulta que configures.

Manda una empresa a la papelera.

Registra una interacción sobre una ficha: una nota, una tarea, una actividad, el rastro que le cuenta a la siguiente persona lo que ya ocurrió.

Quita una tarea o una actividad registrada sobre un objeto.

Escribe un evento propio en la timeline de una ficha, para que la actividad nacida en tu producto se vea junto a las llamadas y los correos.

Devuelve los tipos de evento de timeline declarados para una aplicación, que es como encuentras aquel en el que tu escenario debe escribir.

Crea una carpeta en el gestor de archivos de HubSpot.

Devuelve lo que hay en el gestor de archivos, un bundle por archivo para los módulos siguientes.

Deja un archivo nuevo en el gestor de archivos, venga de un módulo anterior o de un paso de descarga.

Mueve un archivo de una carpeta del gestor a otra, pese a un nombre que promete algo más amplio.

Borra un archivo para siempre, junto con los datos relacionados y las miniaturas que lo acompañaban.

Marca una carpeta como eliminada en el gestor de archivos.

Devuelve los datos de un owner, es decir el usuario de HubSpot al que está asignada una ficha.

Trae a todos los owners del portal, un bundle por cada uno.

Abrir una incidencia en HubSpot con lo que el escenario acaba de recoger es el trabajo de Create a Ticket, y entra en la misma cola que ya revisa tu equipo.

El caso avanza y Update a Ticket reescribe el ticket que le indicas en lugar de abrir otro. Todo el historial se queda en una sola ficha.

Dale un identificador de ticket y Get a Ticket devuelve ese ticket concreto, con lo necesario para decidir qué hace el escenario después.

Los tickets que encajan con lo que pides vuelven uno detrás de otro con Search for Tickets, y el resto del escenario corre sobre cada uno.

Borrar un ticket de HubSpot es lo único que hace este módulo, y así los informes dejan de arrastrar los casos de prueba.

Cuando alguien adjunta un documento a un formulario de HubSpot, este módulo trae el archivo al escenario a partir de su identificador, listo para ir a otro sitio.

Dar con el formulario correcto sin rebuscar en HubSpot empieza por List Forms, que entrega al escenario todos los que hay en la cuenta.

Una respuesta entra en un formulario de HubSpot desde tu escenario gracias a Submit Data to a Form, igual que si la hubiera enviado una persona.

Este módulo mete un contacto en un flujo de trabajo de HubSpot, la cadena de pasos automáticos que tu equipo ya dejó preparada. Arranca sola para esa persona.

El movimiento contrario: el contacto sale del flujo y la secuencia se detiene en cuanto deja de encajar con lo que esa persona acaba de hacer.

Cuando una persona acepta recibir un tipo de correo concreto, Subscribe Contact lo guarda en HubSpot, y el consentimiento queda en su ficha.

En sentido inverso, este módulo da de baja a un contacto de los correos que indiques, y así una baja recogida fuera llega hasta HubSpot.

Dos fichas de HubSpot terminan unidas por Create an Association, un contacto con una empresa o un negocio con un ticket, y el vínculo se ve desde los dos lados.

Pregúntale por una ficha y devuelve los identificadores de las fichas vinculadas a ella, según el tipo de relación que elijas.

Cortar el vínculo entre dos fichas sin tocar ninguna de las dos, eso hace Delete an Association, y sirve cuando lo único mal era la relación.

Con lo que el escenario ya tiene, Create a Call deja registrada una llamada sobre una ficha de HubSpot y devuelve la llamada creada con su identificador.

¿La llamada ya está registrada y algo ha cambiado? Update a Call reescribe las propiedades de esa llamada concreta y devuelve la versión nueva.

Una llamada ya registrada vuelve al escenario a través de Get a Call, para que el paso siguiente trabaje con datos frescos.

Recorre las llamadas de la cuenta y devuelve las que pasan tus filtros, un resultado por llamada.

Este módulo manda una llamada registrada a la papelera, la manera limpia de retirar lo que dejó un escenario de pruebas.

Una nota es el texto libre que HubSpot guarda en una ficha. Este módulo escribe una con lo que el escenario haya reunido, y la respuesta incluye su identificador.

Una nota que ya existe se reescribe con Update a Note, y la ficha conserva una entrada clara en lugar de una cadena de correcciones.

Apunta este módulo al identificador de una nota y te la devuelve entera, texto incluido, para lo que venga después.

Entran filtros, salen las notas que encajan. Search for Notes resuelve el caso en que el escenario busca texto escrito en las fichas sin conocer ningún identificador.

Este módulo hace una sola cosa: manda a la papelera la nota cuyo identificador le entregas.

Desde el escenario, Create a Task deja una tarea en HubSpot y devuelve la tarea creada con su identificador. El seguimiento existe antes de que alguien lo escriba.

Una tarea existente se modifica con Update a Task, que es como el escenario marca el avance en vez de acumular duplicados parecidos.

Un identificador por un lado, una tarea por el otro. Get a Task lee una sola tarea para que el escenario sepa cómo está antes de actuar.

Repasar las tareas y quedarte con las que cumplen tus criterios es lo que hace Search for Tasks, sin que tengas que conocer ningún identificador.

Una tarea mandada a la papelera por Delete a Task desaparece de la lista de todo el equipo, no solo de quien la llevaba.

Cuando el escenario tiene los datos, Create a Product añade una referencia al catálogo de HubSpot y devuelve el producto creado con su identificador.

Cambia el nombre o el precio de una referencia y Update a Product actualiza esa ficha concreta, y luego devuelve lo que ha quedado modificado.

La referencia ya está en el catálogo, y Get a Product va a buscar su ficha para que el escenario trabaje con la versión de HubSpot.

Cuando solo conoces el nombre de un artículo, Search for Products sube las referencias que encajan, una por resultado.

Retirar una referencia del catálogo y dejarla en la papelera es lo que hace Delete a Product, fuera de todo lo que el escenario construya después.

Añadir una línea al documento comercial que prepara tu escenario es el trabajo de Create a Line Item, que devuelve la línea creada y su identificador.

Una cantidad corregida, una línea que hay que revisar: Update a Line Item modifica la línea indicada y devuelve lo que contiene ahora.

En un documento comercial, esta lectura apunta a una línea y solo a una, la del identificador que le pasas.

En vez de conocer cada identificador, Search for Line Items sube las líneas que cumplen tus filtros y las pasa una a una al módulo siguiente.

La línea se va a la papelera y el documento comercial la pierde de verdad.

Con las propiedades que le pasa tu escenario, Create an Order escribe un pedido nuevo en HubSpot y devuelve una copia con su identificador. Ese identificador es el que usan los módulos siguientes.

Pásale el identificador de un pedido y las propiedades que cambian: HubSpot las aplica a ese pedido y te devuelve los valores nuevos para el resto del escenario.

Leer antes de decidir. Get an Order trae un pedido concreto desde HubSpot con sus valores actuales y no toca nada por el camino.

En algún punto de HubSpot están los pedidos que te interesan. Search for Orders los encuentra con tus filtros o tu consulta, y cada coincidencia sale como un bundle, el elemento suelto que recibe el módulo siguiente.

Mandar un pedido a la papelera de HubSpot es todo lo que hace este módulo, y lo hace sin preguntar a nadie.

Una reunión registrada en HubSpot es lo que ve la siguiente persona que abre la ficha. Create a Meeting añade una con las propiedades que le da el escenario y la devuelve con su identificador.

Las reuniones se mueven y la ficha debería moverse con ellas. Update a Meeting reescribe las propiedades que envías sobre la reunión cuyo identificador indicas y te devuelve lo que HubSpot guardó.

Una reunión, todos sus valores guardados, ninguna escritura: eso es lo que este módulo devuelve al escenario.

Preguntar por criterios en lugar de por identificador: para eso está Search for Meetings, que responde con las reuniones que encajan con tus filtros o tu consulta.

HubSpot guarda en una papelera lo que borras, y este módulo deja ahí una reunión. La ficha que leía tu escenario deja de mostrarla.

Un correo que cuenta para el seguimiento tiene que acabar en el CRM de alguna forma. Create an Email lo mete con las propiedades que pasa el escenario y devuelve una copia con su identificador.

Un dato registrado torcido se endereza aquí. Update an Email aplica las propiedades que envías sobre el correo cuyo identificador le das y te devuelve el resultado.

¿Qué decía ese correo exactamente? Get an Email trae el registro al escenario para que los módulos siguientes trabajen con el contenido real.

Filtros o una consulta por un lado, los correos registrados que encajan por el otro. Es la entrada cuando el escenario no parte de ningún identificador.

Este módulo saca un correo de la vista: acaba en la papelera, fuera de la ficha que consulta el resto del equipo.

Los intercambios viven en HubSpot como objetos, y la comunicación es uno de esos tipos. Create a Communication crea uno con las propiedades que manda el escenario y lo devuelve con su identificador.

Con la comunicación ya creada, así cambian sus valores: el identificador de la ficha, las propiedades que pones y lo que HubSpot devuelve guardado.

A veces el escenario solo necesita mirar. Get a Communication devuelve un intercambio tal cual lo tiene HubSpot, sin escribir nada de vuelta en la ficha.

Toma tus filtros o tu consulta y devuelve los intercambios que encajan, un bundle por intercambio.

El intercambio cuyo identificador recibe este módulo se va a la papelera y el escenario sigue su camino.

Las facturas son el único grupo de esta app que solo se lee. Get an Invoice devuelve una factura para que el escenario trabaje con lo que ya registró administración.

Cuando el escenario no tiene ningún identificador de factura, la entrada es esta: filtros o una consulta, y vuelven las facturas que encajan.

Nadie se acuerda del identificador de un presupuesto. Search for Quotes parte de los criterios que fijas y devuelve los presupuestos que encajan, uno por bundle.

Un presupuesto nuevo empieza aquí. Create a Quote lo crea en HubSpot con lo que le pasa el escenario, antes de que nadie abra el CRM.

Con el identificador del presupuesto delante, Get a Quote devuelve ese presupuesto y ninguno más. Ni escribe ni busca.

Los precios se mueven y los plazos también. Update a Quote pone al día la copia de HubSpot: le das el identificador del presupuesto y los valores que cambian.

Hacer limpieza es la razón de ser de este módulo: le pasas un identificador de presupuesto y el presupuesto desaparece.

Cuando la lista se queda corta, Make an API Call es la salida de emergencia: llama a cualquier punto de la API de HubSpot CRM con la misma conexión que ya usan tus otros módulos.