Integración Vestberry MakeAutomatiza Vestberry con Make.
¿Cuánto tiempo pierdes pasando datos de Vestberry a otras herramientas? La integración Vestberry Make trae 18 módulos: 5 disparadores, 8 acciones y 5 búsquedas. Aquí tienes cada uno explicado sin rodeos y un primer escenario listo para probar hoy mismo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Vestberry Make?
La integración Vestberry Make une tu cuenta de Vestberry con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario (la automatización) con módulos, una pieza por paso. Un escenario puede arrancar cuando aparece una nota, una participada, un informe, un KPI o un archivo en Vestberry, y también puede crear, leer o subir datos.
Métricas al alcance de todo el equipo. Get a Metric For a Fund y Get a Metric For a Portfolio Company sacan cifras de Vestberry, y Watch Portfolio Company KPIs avisa al escenario de los KPI, para llevarlos a una hoja de cálculo o a un chat interno.
Informes que nadie pasa por alto. En cuanto Watch New Portfolio Company Report detecta un informe nuevo, Add a Note to a Portofolio deja constancia en la cartera.
Altas de participadas sin teclear dos veces. Si un formulario o tu CRM confirma una inversión, Add a Portfolio Company da de alta la empresa, y Upload File sube el term sheet que llegó por correo.
Un límite a tener en cuenta: la documentación de Make sobre Vestberry es escasa porque hay poca información pública sobre la app. Se conocen los nombres de los módulos, no sus campos. Los irás viendo en el editor una vez creada la conexión, y Make an API Call cubre lo que falte. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make las pone frente a frente; el Curso de Make te enseña el editor desde cero; y la guía de Depuración Make te ayuda cuando una ejecución falla.
¿Cómo conectas tu cuenta de Vestberry con Make?
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Añade un módulo de Vestberry
En un escenario nuevo, pulsa el + grande, escribe Vestberry y elige cualquiera de sus módulos. Make te pedirá una conexión: tu cuenta de Vestberry enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Crea la conexión y ponle nombre
Pulsa Create a connection. El nombre es opcional, aunque algo claro como «Vestberry fondo principal» ayuda cuando varias cuentas conviven en la misma organización de Make.
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Autoriza y guarda
Sigue lo que muestre Make: o apruebas el acceso en la página de Vestberry que se abre, o pegas la clave que te da Vestberry. Después pulsa Save y el módulo ya podrá leer tus datos.
Tu primer escenario con Vestberry
ObjetivoCuando llega un informe nuevo de una participada a Vestberry, Make añade una nota a la cartera para que el equipo lo vea.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro. Ese círculo vacío será el primer módulo, el que pone todo en marcha.
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Coloca el disparador
Busca Vestberry, elige Watch New Portfolio Company Report y selecciona tu conexión. Completa lo que pida el módulo: con la conexión activa, Make te muestra los elementos que puede leer.
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Añade la nota
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Add a Note to a Portofolio. Lleva a la nota los datos del informe recibido, así cualquiera sabe de qué se trata.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí un informe). Revisa la nota.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación de tu plan.
¿Qué disparadores de Vestberry pueden lanzar un escenario?
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Vestberry. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Vestberry en cuanto ocurre.
Watch New Notes
programadoSolo en la docCon este disparador, cada nota nueva que alguien escribe en Vestberry pone en marcha tu escenario, y el comentario de un socio tras una reunión llega a quien tiene que leerlo.
Watch New Portfolio Companies
programadoSolo en la docCada empresa que entra en la cartera se convierte en el punto de partida de un escenario, ideal para las tareas de bienvenida que se olvidan con facilidad.
Watch New Portfolio Company Report
programadoSolo en la docAsí los números que manda un fundador llegan al equipo sin que nadie tenga que avisar: este disparador detecta los informes nuevos de tus participadas.
Watch Portfolio Company KPIs
programadoSolo en la docTus paneles fuera de Vestberry se mantienen al día: este disparador entrega al escenario los KPI que sigues de tus participadas.
Watch for Files
programadoSolo en la docUn documento guardado en Vestberry puede lanzar el resto del proceso: copiarlo a una unidad compartida, avisar al equipo de deals o archivarlo.
¿Qué puede hacer Make en Vestberry?
Vestberry te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Note to a Portofolio
AcciónSolo en la docTu escenario deja una nota escrita en una cartera, de modo que lo que llega por correo, formulario o informe queda donde los inversores buscan contexto. La errata del nombre es de Make.
Add a Portfolio Company
AcciónSolo en la docDar de alta una empresa en Vestberry pasa a ser un paso del escenario, sin volver a teclear nada, y la plataforma queda alineada con la herramienta donde cierras las operaciones.
Get Notes
AcciónSolo en la docGet Notes trae al escenario las notas guardadas en Vestberry, útil cuando un resumen o una exportación tiene que incluir lo que el equipo ya escribió.
Get a Fund by ID
AcciónSolo en la doc¿Ya tienes el identificador de un fondo? Este módulo te devuelve su ficha para que los módulos siguientes la usen sin pasar por una búsqueda.
Get a Metric For a Fund
AcciónSolo en la docCon este módulo lees una métrica a nivel de fondo, la cifra que de otro modo irías a buscar a la plataforma para copiarla en una presentación.
Get a Metric For a Portfolio Company
AcciónSolo en la docAquí la métrica es de una participada concreta, así que puedes meter su valor en un mensaje, una hoja o una nota sin iniciar sesión.
List New Portfolio Company Report
BúsquedaSolo en la docEsta búsqueda devuelve los informes recientes de tus participadas, cada uno como un bundle aparte, para que decidas en el flujo qué hacer con cada informe.
List Portfolio Companies
BúsquedaSolo en la docList Portfolio Companies te entrega las empresas de la cartera una a una, la base de cualquier exportación o actualización que las afecte a todas.
Make an API Call
AcciónSolo en la docMake an API Call llega a cualquier punto de acceso de la API de Vestberry con la conexión que ya creaste, y cubre lo que ningún otro módulo hace.
Search Files
BúsquedaSolo en la docSearch Files rastrea los documentos guardados en Vestberry y te devuelve los que coinciden, listos para copiarlos, compartirlos o enlazarlos en otra herramienta.
Search Funds
BúsquedaSolo en la docNo hace falta saber el identificador de un fondo: Search Funds lo localiza y pasa cada resultado a los módulos siguientes, que luego pueden leer sus métricas.
Search Portfolio Company
BúsquedaSolo en la docEste módulo encuentra una empresa que ya está en tu cartera, para que el escenario trabaje con la ficha correcta en lugar de crear una gemela.
Upload File
AcciónSolo en la docUpload File sube a Vestberry un documento que viene de otra app, así los term sheets e informes que llegan por correo o a tu nube acaban junto a la empresa correcta.
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