Integración Idiligo MakeAutomatiza Idiligo con Make.
¿Tus reuniones de Idiligo podrían crearse solas? La integración Idiligo Make ofrece 7 módulos de acción para reuniones, participantes y documentos. Esta guía te enseña a conectar tu cuenta, montar un primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te aporta la integración Idiligo Make?
La integración Idiligo Make une tu cuenta de Idiligo con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario, es decir, la automatización en sí, hecha de módulos encadenados. Cada módulo es una pieza: en Idiligo, los 7 son acciones que crean o recuperan algo cuando el escenario llega a ellos.
Enlaces de acceso para cada invitado. Generate Participant URL genera la dirección de un participante y el módulo de correo o de mensajería que va después la entrega. Si la persona ya existe, Connect a Participant la vincula sin crearla otra vez.
Reuniones que se organizan solas. Para una academia que recibe inscripciones desde un formulario, Create a Meeting abre la sesión y Create a Participant for Meeting suma al alumno con los datos del módulo anterior.
Documentos en su sitio. Get Documents lee los archivos guardados en Idiligo para copiarlos a tu almacenamiento compartido, y Add a Document hace el camino inverso.
Antes de empezar, dos límites. Idiligo no tiene disparador en Make: el escenario arranca desde otra app o con una programación. Además, Make avisa de que su documentación sobre esta app es limitada, así que prueba cada módulo con Run once. Lo que no cubran los módulos lo resuelve Make an API Call, con la misma conexión. Idiligo suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make pone las dos herramientas frente a frente. Para aprender el editor, el Curso de Make es un buen arranque, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas Idiligo con Make?
- 01
Añade un módulo de Idiligo
En tu escenario, pulsa el +, busca Idiligo y elige cualquiera de sus módulos. Make te pedirá una conexión, es decir, tu cuenta de Idiligo enlazada una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Pulsa Create a connection.
- 02
Ponle nombre y autoriza
Dale a la conexión un nombre que reconozcas luego, por ejemplo el de tu espacio de trabajo; es opcional. Después autoriza a Make en la página de Idiligo que se abre, o pega la clave que te da Idiligo, según lo que pida la ventana.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. La conexión aparece en el desplegable del módulo y el resto de módulos de Idiligo de tus escenarios pueden usarla sin volver a iniciar sesión.
Tu primer escenario con Idiligo
ObjetivoCuando llega una solicitud a otra app, Make crea una reunión en Idiligo y añade a esa persona como participante.
- 01
Crea el escenario
Abre la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Como Idiligo no tiene disparador, ese módulo sale de la app donde entran las solicitudes: tu formulario o tu CRM.
- 02
Coloca Create a Meeting
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Idiligo y elige Create a Meeting. Selecciona tu conexión y rellena los campos arrastrando los valores del módulo anterior en lugar de escribirlos.
- 03
Suma al participante
Añade detrás Create a Participant for Meeting. La reunión se toma de la salida de Create a Meeting y los datos de la persona, del primer módulo; así cada ejecución atiende una sola solicitud.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y lanza una solicitud real en la primera app. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente). Revisa la reunión en Idiligo.
- 05
Programa y activa
Ajusta la programación del primer módulo, cada 15 minutos por defecto, o su modo instantáneo si esa app lo ofrece. Luego activa el escenario. Cada paso por un módulo cuenta como una operación de tu plan.
Para qué sirve cada módulo de Idiligo
Idiligo te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Document
AcciónSolo en la docAdd a Document sube un archivo a Idiligo, de modo que la documentación que recibes por otras vías acaba junto a tus reuniones sin subirla a mano.
Connect a Participant
AcciónSolo en la docPor su nombre, Connect a Participant vincula a una persona en Idiligo. Es la pieza adecuada cuando el participante ya existe y hay que enlazarlo, no darlo de alta de nuevo.
Create a Meeting
AcciónSolo en la docObtienes una reunión nueva en Idiligo en cuanto el escenario pasa por este módulo, con los datos que traes de pasos anteriores. Suele ser la primera pieza de Idiligo del flujo.
Create a Participant for Meeting
AcciónSolo en la docEste módulo da de alta a un participante nuevo en una reunión concreta, así que ya no tienes que registrar a cada invitado tú mismo.
Generate Participant URL
AcciónSolo en la docCon Generate Participant URL cada participante tiene su propia dirección, lista para meter en un correo, un SMS o un mensaje que envía el módulo siguiente.
Get Documents
AcciónSolo en la docGet Documents recupera los archivos que ya están en Idiligo y los pasa al resto del escenario, para que otra app los archive, los comparta o los registre.
Make an API Call
AcciónSolo en la docMake an API Call cubre lo que los otros seis módulos dejan fuera: llama a cualquier endpoint de la API de Idiligo reutilizando tu conexión.
¿Necesitas ayuda para automatizar Idiligo con Make?
Una persona lee cada mensaje.
