Intégration Idiligo MakeAutomatiser Idiligo avec Make.
Et si tes réunions Idiligo se créaient toutes seules ? L'intégration Idiligo Make propose 7 modules d'action autour des réunions, des participants et des documents. Ce guide t'aide à relier ton compte, à monter un premier scénario et à choisir le bon module.
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À quoi sert l'intégration Idiligo Make ?
L'intégration Idiligo Make relie ton compte Idiligo à Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, faite de modules enchaînés. Un module est une brique : chez Idiligo, les 7 sont des actions qui créent ou récupèrent quelque chose au moment où le scénario les atteint.
Des documents rangés au bon endroit. Un contrat signé arrive en pièce jointe ? Add a Document le dépose dans Idiligo. À l'inverse, Get Documents relit ce qui s'y trouve déjà pour que ton espace de stockage partagé en garde une copie.
Des réunions qui se préparent seules. Pour un cabinet de conseil qui reçoit ses demandes par formulaire, Create a Meeting ouvre la réunion, puis Create a Participant for Meeting y inscrit le demandeur, avec les infos reprises du module précédent.
Un lien d'accès par invité. Generate Participant URL fabrique l'adresse d'un participant, que ton outil d'e-mail envoie ensuite. Connect a Participant sert quand la personne existe déjà et doit simplement être rattachée.
Deux limites à connaître. Idiligo n'a pas de déclencheur dans Make : le scénario démarre depuis une autre app ou sur une planification. Et Make prévient que sa documentation sur cette app reste limitée, donc teste chaque module avec Run once. Pour tout ce que les modules ne couvrent pas, Make an API Call passe par l'API avec la même connexion. Idiligo existe souvent aussi côté n8n : le comparatif n8n vs Make pose les deux outils côte à côte. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make est un bon point de départ, et Combien coûte Make explique le décompte des opérations.
Comment connecter Idiligo à Make ?
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Ajoute un module Idiligo
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Idiligo et choisis n'importe lequel de ses modules. Make te demande une connexion, c'est-à-dire ton compte Idiligo relié une fois pour toutes et réutilisé par chaque module. Clique sur Create a connection.
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Nomme-la et autorise l'accès
Donne à la connexion un nom parlant, celui de ton espace de travail par exemple ; c'est facultatif. Autorise ensuite Make sur la page Idiligo qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par Idiligo, selon ce que la fenêtre te réclame.
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Enregistre et vérifie
Clique sur Save. La connexion apparaît alors dans la liste déroulante du module, et tous les autres modules Idiligo de tes scénarios peuvent la reprendre sans nouvelle identification.
Ton premier scénario avec Idiligo
ObjectifQuand une demande arrive dans une autre app, Make crée une réunion Idiligo et y inscrit la personne comme participant.
- 01
Crée le scénario
Va sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Idiligo n'ayant pas de déclencheur, ce module vient de l'app qui reçoit les demandes : ton formulaire, ton CRM.
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Pose Create a Meeting
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Idiligo et prends Create a Meeting. Choisis ta connexion, puis remplis les champs en glissant les valeurs du module précédent plutôt qu'en les tapant.
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Inscris le participant
Ajoute ensuite Create a Participant for Meeting. La réunion à rejoindre se reprend de la sortie de Create a Meeting, les coordonnées de la personne du premier module : chaque exécution traite ainsi une demande.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une vraie demande dans la première app. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus (un bundle, c'est un élément transmis d'un module au suivant). Vérifie la réunion côté Idiligo.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, ou son mode instantané si l'app le permet. Active ensuite le scénario. Chaque passage dans un module compte comme une opération sur ton plan.
Le rôle de chaque module Idiligo
Idiligo te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Document
ActionDans la doc seulementAdd a Document envoie un fichier dans Idiligo : les pièces reçues ailleurs rejoignent l'espace de tes réunions sans que tu aies à les téléverser à la main.
Connect a Participant
ActionDans la doc seulementD'après son nom, Connect a Participant rattache une personne dans Idiligo. C'est le module à prendre quand le participant existe déjà et qu'il faut le relier, pas le recréer.
Create a Meeting
ActionDans la doc seulementTu obtiens une nouvelle réunion Idiligo dès que le scénario passe par ce module, remplie avec les infos reprises des étapes précédentes. C'est souvent la première brique Idiligo du flux.
Create a Participant for Meeting
ActionDans la doc seulementCe module inscrit un nouveau participant à une réunion donnée. Une fois la réunion créée, plus besoin de saisir chaque invité toi-même.
Generate Participant URL
ActionDans la doc seulementGrâce à Generate Participant URL, chaque participant reçoit sa propre adresse, prête à glisser dans un e-mail, un SMS ou un message envoyé par le module suivant.
Get Documents
ActionDans la doc seulementGet Documents récupère les fichiers déjà stockés dans Idiligo et les passe au reste du scénario, pour qu'une autre app les archive, les partage ou les consigne.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementMake an API Call comble ce que les six autres modules laissent de côté : il appelle n'importe quel point d'accès de l'API Idiligo en réutilisant ta connexion.
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