Integración Invoicing.plus MakeAutomatiza Invoicing.plus con Make.
¿Cuántas veces copias a mano los datos de un cliente nuevo? La integración Invoicing.plus Make tiene 1 módulo de acción, Create a Customer. Aquí verás, si llevas operaciones o administración, cómo conectar la cuenta y montar tu primer escenario.
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¿Qué hace la integración Invoicing.plus Make?
La integración Invoicing.plus Make permite que un escenario de Make (la automatización que construyes, una cadena de pasos) dé de alta un cliente en tu cuenta de Invoicing.plus sin que lo toques. Los datos llegan desde otra herramienta, así que nadie los vuelve a escribir antes de facturar.
Tu hoja de clientes, volcada sin copiar y pegar. Cada fila de la hoja se convierte en un bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente) y Create a Customer se ejecuta una vez por fila.
Una venta cerrada que ya está lista para facturar. Cuando tu CRM marca una oportunidad como ganada, el escenario envía los datos del cliente a Create a Customer.
Un formulario de alta que llena tu base. El cliente rellena un formulario hecho con otra app, como en la Integración 123FormBuilder Make, y Make pasa sus respuestas a Invoicing.plus.
Conviene conocer los límites. La app ofrece un único módulo, una acción: sin disparador, sin búsqueda, sin actualización. La propia documentación de Make reconoce que es limitada, porque hay poca información pública sobre Invoicing.plus. Siempre necesitarás otra herramienta para arrancar el escenario, y lo que no sea crear un cliente sigue siendo manual. ¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make ordena los criterios y el Curso de Make explica el editor desde cero.
¿Cómo conectas Invoicing.plus con Make?
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Añade el módulo
En tu escenario, pulsa el +, busca Invoicing.plus y elige Create a Customer. Make te pedirá una conexión: tu cuenta de Invoicing.plus enlazada una sola vez y reutilizada por todos los módulos de la app.
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Abre la ventana de conexión
Pulsa Create a connection. Ponerle nombre es opcional, aunque ayuda si facturas desde varias empresas y cada una tiene su propia cuenta.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que pida la app, aprueba el acceso en la página de Invoicing.plus que se abre o pega la clave que te da Invoicing.plus. Luego pulsa Save y la conexión aparece en el módulo.
Tu primer escenario con Invoicing.plus
ObjetivoCuando aparece un cliente nuevo en otra herramienta, Make lo da de alta en Invoicing.plus.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para el primer módulo. Como Invoicing.plus no tiene disparador, ese hueco es para la herramienta donde nacen tus clientes.
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Elige la herramienta de origen
Toma el disparador de tu hoja de cálculo, tu CRM o tu formulario, pulsa Create a connection para esa app y completa sus campos. Make te muestra lo que puede leer.
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Suma Create a Customer
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Invoicing.plus y elige Create a Customer. Selecciona tu conexión y asigna a cada campo los datos que envía el primer módulo.
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Prueba con Run once
Con Run once el escenario se ejecuta una sola vez. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos. Después, comprueba en Invoicing.plus que el cliente está ahí.
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Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo (cada 15 minutos por defecto, que también es el mínimo del plan Free) y activa el escenario. A partir de ahí funciona solo.
Lo que Invoicing.plus puede hacer en Make
Invoicing.plus te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Customer
AcciónSolo en la docCon esta acción obtienes una ficha de cliente nueva en Invoicing.plus, rellenada con los datos que le pasa el módulo anterior. Así la factura parte de una ficha completa y no de un alta hecha deprisa.
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