Integración Kantata MakeAutomatiza Kantata con Make.
¿Y si tus proyectos, tareas y horas de Kantata llegaran solos al resto de tus herramientas? La integración Kantata Make trae 20 módulos: 4 disparadores, 13 acciones y 3 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Kantata Make?
La integración Kantata Make une tu cuenta de Kantata OX con Make. Así, un escenario (la automatización que construyes) puede leer y cambiar proyectos, tareas, registros de horas y mensajes por ti. Cada escenario se arma con módulos: piezas sueltas que disparan el flujo, hacen una acción o buscan datos.
Mensajes de avance que el equipo sí lee. Cuando Watch Tasks detecta una tarea modificada, Add a Post deja una nota breve en el proyecto. Quien lleva la relación con el cliente sigue todo en un solo hilo.
Horas que llegan a administración sin exportar nada. Watch Time Entries recoge los registros nuevos o corregidos y los manda a una hoja de facturación. Si alguien imputó horas a la tarea equivocada, Update a Time Entry lo corrige sin entrar en Kantata.
Facturar un encargo sin perseguir partes de horas. List Time Entries reúne los registros de horas de Kantata en una sola pasada y los lleva a la hoja que revisa finanzas antes de facturar. Cada registro llega por separado, así que filtra por encargo justo después.
Lo que Make no hace aquí: todos los disparadores de Kantata son programados. Make consulta la app según la programación del escenario, así que nada salta al instante. Además, la conexión pide una cuenta de pago de Kantata OX y un administrador que registre la aplicación. Si ningún módulo cubre tu caso, Make an API Call llega al resto de la API de Kantata con la misma conexión.
¿Empiezas con Make? El Curso de Make explica lo básico y Precio de Make aclara cómo se cuentan las operaciones. Kantata también puede estar disponible en n8n: la comparativa n8n vs Make ordena los criterios para decidir.
¿Cómo conectar Kantata con Make?
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Registra una aplicación en Kantata
Con una cuenta de administrador, entra en Settings y luego en API, pulsa View your Account's Registered Applications y después Register a new Kantata OX Application. Ponle un nombre y pega la URI de retorno
https://www.integromat.com/oauth/cb/mavenlink. - 02
Abre la ventana de conexión en Make
Añade cualquier módulo de Kantata a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Kantata unida a Make una sola vez, y la usan todos los módulos de Kantata. El campo Connection name es opcional, útil si manejas varias cuentas.
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Pega las credenciales OAuth
Introduce las credenciales OAuth que te dio Kantata al registrar la aplicación, o sigue las instrucciones de pantalla. Con la conexión guardada, Make te ofrece tus proyectos y tareas en cada módulo que añadas.
Tu primer escenario: un proyecto en Kantata por cada negocio ganado
ObjetivoCuando un negocio pasa a ganado en tu CRM, Make abre el proyecto en Kantata y le añade su primera tarea.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige el módulo de tu CRM que vigila los negocios ganados. Cada negocio viaja como un bundle, es decir, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Añade Create a Project
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Kantata y elige Create a Project. Conecta tu cuenta con Create a connection y lleva el nombre del negocio al título del proyecto.
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Encadena Create a Task
Coloca Create a Task a continuación. Toma el proyecto que sale del módulo anterior para que la tarea caiga en su sitio, y nómbrala como el entregable con el que arrancan tus encargos.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y marca como ganado un negocio de prueba. Abre cada módulo para ver el bundle que recibió y comprueba en Kantata que el proyecto y su tarea aparecen.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no permite menos. Deja ese valor o elige tu intervalo, y activa el escenario.
¿Qué disparadores de Kantata ponen en marcha un escenario?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Kantata. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Kantata en cuanto ocurre.
Watch Posts
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new message post is created or updated.”
Te trae cada mensaje publicado o editado en los proyectos de Kantata y lo pasa al módulo siguiente, para que las conversaciones con el cliente salgan de la app sin copiar y pegar.
Watch Projects
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new project is created or updated.”
Entrega al escenario cada proyecto creado o modificado en Kantata, el punto de partida natural para reflejar tu cartera de encargos en otra herramienta.
Watch Tasks
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new task is created or updated.”
Mete en el escenario cada tarea nueva o cambiada, con entregables e hitos incluidos, para reaccionar a los cambios del plan sin vigilar Kantata a mano.
Watch Time Entries
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new time entry is created or updated.”
Alimenta el escenario con las horas que tu equipo registra o corrige en Kantata, para que los partes de horas lleguen a facturación sin exportar.
¿Qué puede hacer Make en Kantata?
Kantata te da 16 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Post
AcciónEn Make“Creates a post in a project.”
Publica un mensaje dentro de un proyecto de Kantata, para que las novedades de otras herramientas aparezcan donde el equipo ya conversa.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a new project.”
Abre un proyecto nuevo en Kantata con los datos que llegan al escenario, y acaba con la doble escritura entre ventas y producción.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task, deliverable or milestone.”
Añade una tarea, un entregable o un hito a un proyecto, y el plan crece solo cuando el trabajo se pide en otro sitio.
Create a Time Entry
AcciónEn Make“Creates a new time entry.”
Registra horas en Kantata en nombre de tu equipo, que se ahorra un segundo parte cuando ya mide su tiempo en otra herramienta.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a task. When you delete a parent task, it also deletes its sub task.”
Elimina una tarea de Kantata y mantiene los planes limpios cuando el trabajo se cancela en la herramienta que lo pidió.
Delete a Time Entry
AcciónEn Make“Deletes a time entry.”
Borra un registro de horas para que un tiempo que nunca debió existir deje de contar en informes y facturas.
Get a Project
AcciónEn Make“Gets information about a project.”
Lee la ficha completa de un proyecto que ya tienes identificado y deja sus datos a mano para los módulos siguientes.
Get a Task
AcciónEn Make“Gets information of a task.”
Recupera el estado actual de una tarea concreta, práctico cuando el escenario tiene que decidir algo según ella.
Get Time Entry
AcciónEn Make“Gets information of a time entry.”
Devuelve el detalle de un registro de horas, para revisar el tiempo antes de copiarlo a cualquier sitio.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier punto de la API de Kantata con la conexión que ya configuraste, y cubre lo que los módulos listos no ofrecen.
Update a Project
AcciónEn Make“Updates a project.”
Cambia un proyecto existente desde el escenario, para que su ficha siga lo que pasa en ventas o en finanzas.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates a task.”
Edita una tarea ya creada y mantiene el plan alineado con el trabajo que se sigue fuera de Kantata.
Update a Time Entry
AcciónEn Make“Updates a time entry.”
Corrige un registro de horas existente, para que el tiempo correcto quede unido al trabajo correcto.
List Projects
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of the projects.”
Trae la lista de tus proyectos de Kantata al escenario, cada uno como un bundle aparte.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all tasks.”
Saca las tareas de tu cuenta como bundles separados, una forma rápida de actuar sobre todo un plan de una vez.
List Time Entries
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all time entries.”
Reúne de una vez los registros de horas de Kantata, ideal para un balance del tiempo en lugar de reaccionar registro a registro.
¿Necesitas ayuda para automatizar Kantata con Make?
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