Integración Microsoft Word Templates MakeAutomatiza Microsoft Word Templates con Make.
¿Cuántos documentos Word rellenas a mano cada vez que entra un cliente nuevo? La integración Microsoft Word Templates Make reúne 5 módulos, 4 acciones y 1 agregador, que convierten una plantilla en un archivo listo. Esta guía te lleva del escenario vacío a la activación.
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¿Qué hace la integración Microsoft Word Templates Make?
La integración Microsoft Word Templates Make toma una plantilla de Word con marcadores y devuelve un documento nuevo en el que cada marcador lleva tu dato. Es una app integrada en Make, así que no hay cuenta que vincular: la añades a un escenario, que es la automatización que montas en Make, y rellena la plantilla con lo que le pasa el paso anterior.
Un documento por expediente. Una gestoría que prepara el encargo de cada cliente nuevo, una inmobiliaria que redacta la ficha de cada visita: Fill out a document toma un expediente y genera un archivo a partir de tu plantilla. Cada expediente que recorre el escenario es un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente, y cada bundle produce su propio documento.
Lo que no hace. La app no tiene disparador, así que otra app o la programación de Make tienen que arrancar el escenario. Tampoco trae el módulo Make an API Call para ir más allá de sus 5 módulos.
Muchas filas, un solo documento. Fill a document with a batch of data es un agregador: junta varios elementos y los escribe en un único documento. Sirve para el detalle de un pedido o la lista de tareas de una obra, reunidos en un informe en lugar de un archivo por fila.
Las piezas de la plantilla. La documentación de Make coloca Simple value, Condition y Loop or section bajo Template creation in Microsoft Word, sin descripción oficial: pruébalas con Run once antes de apoyarte en ellas. Si comparas herramientas, mira n8n vs Make; para dominar el editor, el Curso de Make; y si una ejecución falla, empieza por Depuración Make.
¿Cómo se configura Microsoft Word Templates en Make?
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Añade el módulo
En tu escenario, pulsa el + y busca Microsoft Word Templates por su nombre. Elige el módulo que necesitas, Fill out a document para empezar. Make lo coloca en el lienzo como una pieza del escenario, lo que se llama un módulo.
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Sáltate la conexión
Casi todas las apps piden pulsar Create a connection y autorizar tu cuenta. Esta no: la documentación de Make indica que Microsoft Word Templates funciona sin conexión, así que no hay ventana de autorización ni clave que pegar.
- 03
Rellena el módulo
Indica qué plantilla usar y lleva los datos del módulo anterior a los marcadores de esa plantilla. En cuanto cada marcador que te importa tiene su valor, el módulo queda listo.
Tu primer escenario con Microsoft Word Templates
ObjetivoCuando llega un expediente nuevo desde otra app, Make rellena tu plantilla de Word con sus datos y te entrega el documento terminado.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del lienzo. Ese primer hueco es para el módulo que pone todo en marcha.
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Arranca desde la app con tus datos
Microsoft Word Templates no tiene disparador, así que el primer módulo sale de la app donde guardas tus expedientes: un CRM, una herramienta de formularios o una hoja de cálculo. Búscala, elige su disparador y crea su conexión.
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Añade Fill out a document
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Microsoft Word Templates y elige Fill out a document. Aquí no hay conexión que crear: llegas directo a los campos.
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Lleva tus datos a la plantilla
Elige la plantilla y coloca los datos del primer módulo en sus marcadores: el nombre del cliente en uno, su NIF en otro, hasta cubrir toda la plantilla.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo, así que puedes abrir el documento nuevo y comprobar que no quedó ningún marcador sin sustituir.
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Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Desde ese momento, cada expediente nuevo que entra en el escenario genera un documento nuevo.
Qué hace cada módulo de Microsoft Word Templates
Microsoft Word Templates te da 5 módulos en 2 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Template creation in Microsoft Word
3 módulos
Simple value
AcciónSolo en la docLo que obtienes aquí es el nombre de una pieza y poco más: la documentación de Make incluye Simple value en Template creation in Microsoft Word, pero ni ella ni el directorio explican qué hace ni qué devuelve.
Condition
AcciónSolo en la docSegunda pieza del mismo grupo de la documentación, Condition puede entrar en tu trabajo con la plantilla. Aparece sin ninguna descripción, de modo que lo que espera y lo que entrega al módulo siguiente solo se descubre en el editor.
Loop or section
AcciónSolo en la docUna pieza más para construir plantillas: Loop or section cierra el grupo Template creation in Microsoft Word, también sin descripción oficial ni en la documentación ni en el directorio.
Otros módulos
2 módulosFill out a document
AcciónEn Make“Creates a new document based on a template and replaces placeholders with custom data.”
Un documento nuevo sacado de tu plantilla, con cada marcador sustituido por un dato del escenario: eso te entrega este módulo. Entra un bundle, sale un documento terminado.
Fill a document with a batch of data
AgregadorEn Make“Creates a new document based on a template and replaces placeholders with custom data.”
Varios bundles acaban en un único documento. Este módulo es un agregador, es decir, un módulo que junta los elementos generados en pasos anteriores, y los escribe todos en un archivo basado en tu plantilla.
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